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| 投資組合中應(yīng)適當(dāng)配置“療傷系”基金 |
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| 2009-06-26 本報(bào)記者：潘清 來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào) |
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近日，滬深股市頻頻創(chuàng)出本輪反彈以來新高。基金業(yè)內(nèi)專家提示，投資者在調(diào)整投資組合時(shí)仍應(yīng)持有一定比例的債券基金，因?yàn)樽鳛椤隘焸怠被穑瑐勺畲蟪潭葥崞酵顿Y組合中的投資風(fēng)險(xiǎn)。
據(jù)上投摩根基金管理有限公司專家介紹，債券基金在美國等市場被譽(yù)為“療傷系”基金，其在變化莫測的市場環(huán)境中的穩(wěn)定投資表現(xiàn)，得到投資者的普遍認(rèn)同。市場表現(xiàn)不佳時(shí)，債券基金成為投資者規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的首選“良藥”。當(dāng)市場轉(zhuǎn)暖時(shí)，債券基金也仍然是家庭理財(cái)中不可或缺的投資品種。
在中國內(nèi)地市場，2008年股市大幅下跌，債券市場在央行多次降息的助推下迎來牛市格局。統(tǒng)計(jì)顯示，2008年債券基金平均回報(bào)率達(dá)到5.23%，遠(yuǎn)高于偏股型基金。其中純債基金平均回報(bào)率超過8%。
上投摩根基金總經(jīng)理王鴻嬪表示，無論是熊市還是牛市，投資者都不應(yīng)該過于激進(jìn)或保守，股債之間仍應(yīng)進(jìn)行適度配置。她建議，鑒于今年市場環(huán)境復(fù)雜多變，未來走勢(shì)仍存不可預(yù)知性和潛在風(fēng)險(xiǎn)，投資者在調(diào)整資產(chǎn)配置組合時(shí)，不應(yīng)忽視債券基金這一“療傷系”基金，持有比例宜保持在20%左右。
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