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| 2009-07-01 記者:張莫 陳圣莉 來源:經(jīng)濟參考報 |
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本報訊
備受關(guān)注的“平深戀”邁過第一道門檻。29日深發(fā)展2009年第二次臨時股東大會高票通過了關(guān)于向中國平安人壽保險股份有限公司以每股18.26元的價格定向增發(fā)至少3.70億但不超過5.85億新股的方案。這一方案將盡快提交監(jiān)管機構(gòu)審批。
由于新橋和平安屬關(guān)聯(lián)法人不參與投票，且深發(fā)展的股權(quán)極為分散，大量持有深發(fā)展股票的基金公司成為表決結(jié)果的決定力量。參加本次股東大會投票的股份共計約16億股，占無關(guān)聯(lián)關(guān)系股份24.4億股的66%。大會共審議了五項議案，逐一表決并均獲股東批準。議案一《深圳發(fā)展銀行股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股票方案的議案》的十一項子議案包括發(fā)行價格、數(shù)量和方式等均為逐一表決通過，所有十一項子議案均獲得超過93.8%的贊成率。隨后的四個議案中的前次募集資金使用情況獲得了99%以上的贊成率，非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報告、發(fā)行人符合非公開發(fā)行股東條件和授權(quán)董事會事項，均以超過93.6%的贊成率獲得通過。各議案否決票數(shù)占比極低，均為0.2%左右。
本次發(fā)行預(yù)計增加的核心資本將大幅提升深發(fā)展的核心資本充足率和資本充足率分別至7%和11%以上。如深發(fā)展此前公告，在本次發(fā)行的基礎(chǔ)上，其還將選擇合適時機繼續(xù)充實附屬資本，屆時資本充足率將得到進一步提升。
雖然“平深戀”獲得了深發(fā)展股東的認可，但是具體方案仍需平安股東大會的通過以及經(jīng)過銀監(jiān)會、證監(jiān)會和保監(jiān)會的批準，而業(yè)內(nèi)人士表示這個交易的審批過程可能會用時較長，并且也面臨著不小的政策障礙�！捌缴顟佟笔欠褡罱K能開花結(jié)果，還有待觀察。
“我認為被監(jiān)管層卡住的風險不大。”宏源證券投資銀行并購業(yè)務(wù)部總經(jīng)理洪濤表示。他說，收購對于平安是件好事，是其擴張銀行業(yè)務(wù)的大好機會。而監(jiān)管層對于原就是兩個外資控股的金融機構(gòu)的整合應(yīng)該不會給予阻礙。
中央財經(jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇也認為，雖然監(jiān)管層對于并購問題向來比較審慎，但畢竟會尊重企業(yè)的自主選擇。“如果屆時真的出現(xiàn)一些問題與現(xiàn)行政策不符，估計監(jiān)管層會要求雙方進行一些整改，但應(yīng)該不會輕易把交易否決掉。”
另外，在“平深戀”這場熱鬧的交易中，中國人壽被曝曾有意參與深發(fā)展定向增發(fā)。即使在平深雙方簽下收購協(xié)議后，中國人壽日前仍然表示“對深發(fā)展已研究、跟蹤多年，將密切關(guān)注交易過程和交易結(jié)果”。
對此，郭田勇認為，今天深發(fā)展的股東大會最終關(guān)上了中國人壽的希望之門�！捌桨膊①徤畎l(fā)展基本上大局已定，剩下的諸如定向增發(fā)H股和受讓新橋資本股權(quán)等都只是程序性的事情，中國人壽應(yīng)該說希望不大了�！惫镉聦Ρ緢笥浾哒f。
深發(fā)展表示，雙方計劃未來監(jiān)管審批取得一定進展后，隨即設(shè)立聯(lián)合工作小組計劃合作事項，待發(fā)行結(jié)束并履行相關(guān)手續(xù)后盡快推進實施。所有相關(guān)方案的安排將完全符合相關(guān)公司治理的要求與標準。 |
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