近期，伴隨著滬深股指持續(xù)走高，眾多基金公司不約而同地將新發(fā)產品指向了指數(shù)基金，其中滬深300指數(shù)基金更成為“熱門”產品。最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，到目前為止，市場上滬深300基金總份額已經正式邁入了千億份的門檻，滬深300指數(shù)成為了國內市場上名副其實“第一指數(shù)”。
    今年年初以來，在國內452只開放式基金凈值增長率排名中，指數(shù)型基金幾乎都是位居前列。業(yè)績排名前20位的基金中，指數(shù)基金達到12只，其中在前十名里指數(shù)基金更是占了8個席位，業(yè)績冠軍也被指數(shù)基金摘取。指數(shù)基金的突出業(yè)績表現(xiàn)，促使基金公司加快了對指數(shù)基金募集的速度，更多的基金投資者也借道進入。
    數(shù)據(jù)顯示，滬深300指數(shù)基金是目前A股市場中數(shù)量最多的指數(shù)基金品種。把剛剛成立的華夏滬深300指數(shù)基金計算在內，目前市場上的滬深300指數(shù)基金已達9只之多。其中，僅今年以來，指數(shù)基金陣營中就迎來5位新成員(其中4只以滬深300指數(shù)為跟蹤標的)，分別為：工銀瑞信滬深300、鵬華滬深300、南方滬深300、匯添富上證綜指、華夏滬深300。同時，還有多家基金公司在加緊籌備指數(shù)基金的報批和發(fā)行，比如工銀瑞信即將發(fā)行以上證央企50指數(shù)為標的ETF基金。
    作為被動投資基金產品，滬深300指數(shù)基金受基金公司主動管理影響較小，這增加了投資者選擇投資對象的難度�；�金專家表示，選擇滬深300指數(shù)基金應重點關注指數(shù)跟蹤誤差。所謂跟蹤誤差，即指數(shù)化跟蹤投資組合的收益率與目標指數(shù)收益率之間的偏差。跟蹤誤差越小，指數(shù)基金的運作狀況越理想，也更能實現(xiàn)其把握市場整體收益水平的目的。一般而言，滬深300指數(shù)基金的年化跟蹤誤差應在3%以內為佳。
    據(jù)了解，在目前已經成立運作的滬深300指數(shù)基金中，國泰滬深300指數(shù)基金自2008年7月至2009年7月的年化跟蹤誤差為2.91%，低于其他同類產品的同期水平，其日平均跟蹤誤差也明顯低于基金合同中設定的不超過0.35%的要求。
    和其他類型指數(shù)基金相比，滬深300指數(shù)基金的費用整體較低，其管理費比例都小于1%，托管費也僅為0.1%至0.2%。但單個滬深300指數(shù)基金之間，費率仍存在一定差異。據(jù)了解，目前國泰滬深300和嘉實滬深300合計費率僅為0.6%，在9只同類產品中最低。
    事實上，較低的跟蹤誤差和費率已經使得部分滬深300指數(shù)基金在本輪反彈行情受到更多青睞。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前成立并已經運作的8只滬深300指數(shù)基金中，國泰滬深300、嘉實滬深300、大成滬深300和廣發(fā)滬深300今年以來獲得持續(xù)凈申購。其中，凈申購最大的為國泰滬深300指數(shù)基金。截至6月底，這只基金總份額已從年初的70億份增加至89.11億份。