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| 國(guó)投瑞銀：行業(yè)指數(shù)基金發(fā)展條件已經(jīng)具備 |
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| 2010-01-29 作者:柴靜 來(lái)源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào) |
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短短一年時(shí)間，我國(guó)基金行業(yè)在指數(shù)型產(chǎn)品研發(fā)和募集過(guò)程中創(chuàng)造了多個(gè)“第一”。日前，國(guó)投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)指數(shù)基金獲準(zhǔn)發(fā)行，標(biāo)志著我國(guó)首只行業(yè)類指數(shù)基金將于近期問(wèn)世。
對(duì)此，國(guó)投瑞銀基金公司總經(jīng)理助理劉凱認(rèn)為，當(dāng)前，中國(guó)基金行業(yè)與海外成熟市場(chǎng)相比仍存在一定的差距，因此，公司在設(shè)計(jì)新基金時(shí)，會(huì)較多地參考國(guó)外市場(chǎng)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，研發(fā)出盡可能與中國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展階段和投資者需求相適應(yīng)的基金產(chǎn)品。本次國(guó)投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)指數(shù)基金的開發(fā)思路，就是在充分參考海外市場(chǎng)成功案例的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)出來(lái)的。
目前，國(guó)外行業(yè)指數(shù)基金已基本覆蓋了各個(gè)行業(yè)，成為投資者主要的行業(yè)配置工具。來(lái)自中證指數(shù)公司2008年全球ETF發(fā)展報(bào)告的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2009年3月底，美國(guó)共有114只ETF行業(yè)基金，基金數(shù)量占美國(guó)市場(chǎng)全部ETF產(chǎn)品的16%，管理的基金資產(chǎn)總規(guī)模達(dá)442.14億美元。其中，跟蹤標(biāo)普500金融指數(shù)的Financial
Select Sector SPDR Fund和跟蹤標(biāo)普500能源指數(shù)的Energy Select Sector SPDR
Fund分別以118.99億美元、66.18億美元的資產(chǎn)規(guī)模分列2008年全球ETF資產(chǎn)規(guī)模的第8名、第22名，顯示出行業(yè)指數(shù)基金良好的市場(chǎng)前景。
而起步相對(duì)較晚的中國(guó)基金市場(chǎng)，行業(yè)指數(shù)基金尚處于空白階段。但經(jīng)過(guò)近幾年的A股市場(chǎng)的發(fā)展，我國(guó)已形成了金融地產(chǎn)、能源、原材料等多個(gè)具有相當(dāng)規(guī)模的行業(yè)上市公司群體，各個(gè)行業(yè)隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)高增長(zhǎng)而不斷發(fā)展的同時(shí)，也為投資者通過(guò)行業(yè)投資分享國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果提供了機(jī)會(huì)，這為國(guó)內(nèi)發(fā)展專注行業(yè)投資的行業(yè)指數(shù)基金提供了機(jī)遇。為填補(bǔ)國(guó)內(nèi)行業(yè)指數(shù)基金的空白，滿足普通投資者的理財(cái)需要，尤其是保險(xiǎn)公司等資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)對(duì)行業(yè)配置工具的現(xiàn)實(shí)需求，國(guó)投瑞銀本次專門推出以跟蹤滬深300金融地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)為標(biāo)的的基金產(chǎn)品。
劉凱表示，滬深300金融地產(chǎn)指數(shù)良好的可投資性，以及股指期貨和融資融券業(yè)務(wù)的即將展開，都將為金融行業(yè)的發(fā)展提供新的契機(jī)。 |
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