隨著民眾風(fēng)險意識的不斷加強以及金融理財市場環(huán)境和產(chǎn)品的不斷規(guī)范成熟，“理財找專家”成了越來越多人的選擇。由此，各金融理財機構(gòu)在業(yè)務(wù)規(guī)模不斷增長的同時，如何充分服務(wù)好客戶，為客戶提供長期服務(wù)，不斷吸引新的優(yōu)質(zhì)客戶加入，成為其能否持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。而單一的產(chǎn)品和基本的服務(wù)已經(jīng)不再能夠滿足客戶需求，金融理財機構(gòu)不僅要成為金融產(chǎn)品的專家，更要成為客戶的理財顧問，根據(jù)客戶的實際情況、風(fēng)險偏好、實際財務(wù)狀況提供有針對性的理財方案。
　　近日，世紀(jì)證券與國內(nèi)知名理財培訓(xùn)機構(gòu)——東方華爾展開全面合作，拉開了金融理財機構(gòu)競爭的新一輪序幕。根據(jù)世紀(jì)證券的具體需求，東方華爾將對其一線業(yè)務(wù)人員展開針對性金融理財知識和技能培訓(xùn)，目前該培訓(xùn)已在江西南昌展開。據(jù)悉，這也是國內(nèi)金融理財機構(gòu)首次有組織的邀請外部專家展開全面培訓(xùn)。