農(nóng)行全額行使A股超額配售選擇權(quán)
    2010-08-16    作者:記者 劉琳 吳雨/北京報道    來源:經(jīng)濟參考報

    繼全額行使H股超額配售選擇權(quán)后,農(nóng)行15日發(fā)布公告稱,農(nóng)行首次公開發(fā)行A股超額配售選擇權(quán)已于8月13日行使。此前,農(nóng)行H股聯(lián)席簿記管理人已于7月29日全額行使H股超額配售選擇權(quán)。至此,農(nóng)行總?cè)谫Y規(guī)模達到221億美元,創(chuàng)下全球IPO新紀錄。
  超額配售選擇權(quán),又稱“綠鞋”,即發(fā)行人給予主承銷商的一項選擇權(quán),按同一發(fā)行價格超額發(fā)售一定數(shù)量的股票。
  根據(jù)《農(nóng)業(yè)銀行首次公開發(fā)行A股超額配售選擇權(quán)實施公告》,聯(lián)席主承銷商于8月13日全額行使超額配售選擇權(quán),發(fā)行人按照發(fā)行價格2.68元/股,在初始發(fā)行約222.35億股A股的基礎(chǔ)上超額發(fā)行33.35億股A股,占本次發(fā)行初始發(fā)行規(guī)模的15%;農(nóng)行因此增加的募集資金總額約89.39億元,并使得本次發(fā)行最終募集資金約為685.29億元。
  公告稱,A股超額配售選擇權(quán)全額行使后,本次發(fā)行的最終發(fā)行規(guī)模為255.705億股,其中戰(zhàn)略配售占最終發(fā)行規(guī)模的40%;網(wǎng)下發(fā)行、網(wǎng)上發(fā)行占比分別為19.7%、40.3%。

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