《中國私人銀行發(fā)展報告2012》
作者：郭田勇
出版：中國金融出版社 |
2012年4月12日，中央財經(jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心主辦《中國私人銀行發(fā)展報告2012》發(fā)布儀式暨私人銀行高層論壇，中央財經(jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇表示，信托兌付風(fēng)險、民間借貸風(fēng)險和PE管理人風(fēng)險將成為當前高凈值人群面臨的三大主要風(fēng)險。在外部監(jiān)管方面，私人銀行監(jiān)管也需進一步升級。
《中國私人銀行發(fā)展報告2012》由中央財經(jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心與中信銀行私人銀行中心聯(lián)合課題組完成，報告總結(jié)五年來我國私人銀行的發(fā)展成就，并對目前我國私人銀行存在的問題進行剖析，對我國私人銀行的發(fā)展趨勢作出分析與前瞻。
中國高凈值人群數(shù)量逾百萬 地域集中趨勢明顯
報告顯示，截至2011年底，我國高凈值人群數(shù)量達118.5萬人，2011年前五年平均增速為29.1%，預(yù)計“十二五”期間年均增速為17%，到2015年我國高凈值人群數(shù)量將達219.3萬人。同時，財富的地域集中趨勢也日益明顯，超過2/3的高凈值人群集中在6個主要地區(qū)，即北京（18%）、廣東（16%）、上海（14%）、浙江（13%）、江蘇（7%）和福建（4%）。
報告研究發(fā)現(xiàn)，我國高凈值人群的主體集中在上世紀六七十年代出生的30-49歲人群，相較于西方發(fā)達國家，高凈值人群的年輕化趨勢明顯。民營、私營企業(yè)管理層所擁有的企業(yè)所有權(quán)和股權(quán)成為財富市場的主體，政府官員并未以“顯性身份”出現(xiàn)在高凈值人群的范疇，這與其政治身份相關(guān)，也間接證明以往高凈值人群規(guī)模存在被低估的狀況。
在中國銀行業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型進程加快的背景下，商業(yè)銀行的基本功能開始從主要充當融資平臺向融資平臺和金融服務(wù)平臺并重的狀態(tài)轉(zhuǎn)變。
截至2011年末，設(shè)立私人銀行部門的中資商業(yè)銀行已達11家，分別是中國銀行、招商銀行、中信銀行、交通銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、民生銀行、農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、華夏銀行。各家銀行擁有的私人銀行客戶數(shù)量和管理資產(chǎn)規(guī)模也在逐年呈現(xiàn)翻倍增長態(tài)勢。據(jù)最新年報顯示，2011年中信銀行私人銀行客戶數(shù)為23152人，較上年大幅增加130%，中國銀行2011年私人銀行客戶數(shù)量增長60%。
高凈值人群面臨三大風(fēng)險 私人銀行監(jiān)管需升級
在投資性房地產(chǎn)市場和資本市場持續(xù)低迷的環(huán)境下，房地產(chǎn)和證券投資等傳統(tǒng)的投資領(lǐng)域雖然處于高凈值人群資產(chǎn)組合的重要地位，但其占比將逐漸下降，諸如信托、私募、PE、民間借貸等新興投資在高凈值人群的資產(chǎn)組合中將不斷豐富。而信托兌付風(fēng)險、民間借貸風(fēng)險和PE管理人風(fēng)險將成為當前高凈值人群面臨的三大主要風(fēng)險。
報告指出，事業(yè)部制及相應(yīng)的專業(yè)化子公司將是大型商業(yè)銀行或全能型銀行發(fā)展私人業(yè)務(wù)的趨勢一直，專營私人銀行業(yè)務(wù)的支行、專營機構(gòu)將會適時出現(xiàn)，私人銀行存在著業(yè)務(wù)模式由“賣組合”轉(zhuǎn)向全權(quán)委托資產(chǎn)管理核心戰(zhàn)略，服務(wù)范疇將由“管客戶凈金融資產(chǎn)”向“監(jiān)管資產(chǎn)與負債”的財富管理與投融資結(jié)合模式進行轉(zhuǎn)化等趨勢。
在外部監(jiān)管方面，私人銀行監(jiān)管也需進一步升級。報告提出盡快出臺私人銀行管理辦法、全面開放業(yè)務(wù)牌照、適當放寬經(jīng)營限制、實現(xiàn)差異化監(jiān)管等建議，以及成立私人銀行子公司的未來可能性。
中國私人銀行處起步階段 發(fā)展遇兩大瓶頸
工商銀行資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理胡亞冰在論壇上指出，中國私人銀行處于起步階段，為客戶提供的服務(wù)較為單一，大部分為固定收益產(chǎn)品，而私人銀行客戶的風(fēng)險承受能力較強，可以提供定制類產(chǎn)品和代為推介的產(chǎn)品，但在分業(yè)監(jiān)管的背景下，發(fā)展歐美模式的私人銀行，即實現(xiàn)跨部門跨行業(yè)的業(yè)務(wù)推動是比較困難的。
華夏銀行個人業(yè)務(wù)部總經(jīng)理許明表示，中國私人銀行發(fā)展面臨兩大瓶頸，一方面是體制因素，銀行應(yīng)當在風(fēng)險可控的前提下為客戶提供產(chǎn)品服務(wù)；另一方面是人力資源瓶頸，私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，但與之配套的客戶經(jīng)理團隊素質(zhì)需要提升。他指出，華夏銀行將于今年成立私人銀行中心。
中信銀行私人銀行中心總經(jīng)理馬勁松提出關(guān)于信托文化的討論，華夏銀行許明表示，西方信托文化是建立在制度基礎(chǔ)之上的，而東方的信托文化更多的是與人情文化相關(guān)聯(lián)，缺乏制度基礎(chǔ)，整體行業(yè)的信托文化較為缺失。工商銀行胡亞冰指出當前行業(yè)內(nèi)法制意識相對較低，建立健全的法制體系和監(jiān)管體系很有必要。