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作者：余治國(guó) 葉楚華
出版社：中國(guó)經(jīng)濟(jì)出版社 |
2011年11月1日，“歐元之父”諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者蒙代爾在北京大學(xué)的演講中表示，歐元區(qū)國(guó)家面對(duì)2008年以來(lái)的金融危機(jī)不能像歐元區(qū)成立之前那樣用貨幣貶值來(lái)應(yīng)對(duì)，只能不斷增加公共債務(wù)，這是歐債危機(jī)產(chǎn)生的主要原因之一，即歐債危機(jī)與國(guó)際貨幣體系的缺陷有關(guān)。蒙代爾認(rèn)為，應(yīng)進(jìn)一步推進(jìn)歐洲的財(cái)政一體化。他建議，應(yīng)建立有管理的多元化儲(chǔ)備貨幣體系，即建立一種新的“世界貨幣”（INTOR），這種貨幣非黃金也非美元，而是由美元、歐元、英鎊、日元和人民幣等幾種主要貨幣按照比例組成的“一攬子貨幣”。“一攬子貨幣”按照一定比例組合統(tǒng)一與黃金掛鉤，其他幣種則根據(jù)INTOR制定自己的匯率空間。
但蒙代爾作為一個(gè)有良知的經(jīng)濟(jì)學(xué)家未免有些書生氣。其實(shí)，早在19世紀(jì)中葉，恩格斯就預(yù)言說(shuō)，歐洲大陸必然衰弱，美國(guó)與俄國(guó)將成為20世紀(jì)的超級(jí)強(qiáng)權(quán)國(guó)家。第二次世界大戰(zhàn)時(shí)期，希特勒便夢(mèng)想著統(tǒng)一歐洲大陸，這個(gè)大陸使用統(tǒng)一的貨幣，并以此對(duì)抗當(dāng)時(shí)首屈一指的大英帝國(guó)與美蘇強(qiáng)權(quán)。拙作《世界金融五百年》一書指出，希特勒戰(zhàn)爭(zhēng)的目的不在于戰(zhàn)爭(zhēng)本身的攻城略地，而在于：“自始至終，希特勒的勝利秘訣是政治智慧，而不是軍事征服。希特勒并不認(rèn)為德國(guó)有同英美蘇三大國(guó)的聯(lián)盟發(fā)生長(zhǎng)期戰(zhàn)爭(zhēng)的可能，他自信自己可以通過(guò)外交手段達(dá)到目的，若不行則通過(guò)一系列小規(guī)模戰(zhàn)爭(zhēng)解決德國(guó)的生存空間問(wèn)題。在他看來(lái)，在政治手段和進(jìn)攻波蘭的小規(guī)模戰(zhàn)爭(zhēng)之間沒(méi)有清楚的分界線。希特勒本人也知道，一旦國(guó)家綜合實(shí)力與軍事力量成為決定因素時(shí)德國(guó)便會(huì)完蛋。希特勒……說(shuō)過(guò)，‘一個(gè)國(guó)家并不靠貨幣的表面價(jià)值來(lái)維持生活，而是要靠真正的生產(chǎn)，而生產(chǎn)才能使貨幣獲得價(jià)值。生產(chǎn)才是貨幣的真正準(zhǔn)備，銀行保險(xiǎn)箱中存滿了黃金并無(wú)意義’。依靠華爾街德國(guó)重建了完整的工業(yè)體系，此時(shí)的希特勒意欲在這個(gè)基礎(chǔ)之上打破英美主導(dǎo)的國(guó)際經(jīng)濟(jì)與金融體系，建立以德國(guó)為核心的歐洲經(jīng)濟(jì)新秩序�！�
意圖武力整合歐洲的希特勒失敗了，現(xiàn)在的德法兩國(guó)意欲通過(guò)歐元來(lái)整合歐洲大陸的努力也必將失敗。眾所周知，現(xiàn)代貨幣基礎(chǔ)都是背后的國(guó)家信用，現(xiàn)代法定貨幣與國(guó)家財(cái)政是密不可分的一個(gè)整體。政府支出通過(guò)發(fā)行貨幣的方式來(lái)融資，政府稅收創(chuàng)造了人們對(duì)貨幣的需求同時(shí)回收貨幣。政府稅收與貨幣幣值之間有著緊密的聯(lián)系。早在幾百年前的中國(guó)古代，政府便“通過(guò)提高稅率，來(lái)大量回收紙幣，縮小紙幣流通量，提高民眾對(duì)紙幣的需求量，從而保證紙幣的價(jià)值”。因此，與過(guò)去的金銀貨幣不同的是，現(xiàn)代法定貨幣無(wú)法脫離國(guó)家而存在。換而言之，政府及其發(fā)行的貨幣，其目的在于維護(hù)一國(guó)資本的整體利益。所謂自由資本主義完全脫離國(guó)家而由市場(chǎng)調(diào)節(jié)的烏托邦思想只是建立在理論經(jīng)濟(jì)學(xué)家的純粹理想之中，根本缺乏實(shí)證支持。
歐元的基礎(chǔ)名義上是多個(gè)國(guó)家的信用，個(gè)體的理性導(dǎo)致機(jī)體的非理性，從根本上缺乏牢固而穩(wěn)定的信用基礎(chǔ)。歐洲各國(guó)由于歷史、文化、語(yǔ)言與習(xí)俗等諸多方面的差異，難以形成一個(gè)整體。從政治意義上講，超國(guó)家主權(quán)的統(tǒng)一的歐洲并不存在，只有各國(guó)政府才擁有合法權(quán)力。從社會(huì)經(jīng)濟(jì)意義上講，歐洲更不是一個(gè)真實(shí)存在的實(shí)體。歐盟各成員國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差異巨大。英國(guó)、德國(guó)和法國(guó)是其中最為發(fā)達(dá)的國(guó)家，其次是荷蘭、瑞典、西班牙和意大利北部，而東歐和部分南歐地區(qū)與這些發(fā)達(dá)國(guó)家的關(guān)系類似于宗主國(guó)與殖民地之間的不平等關(guān)系。有趣的是，即便是在歐盟一些成員國(guó)內(nèi)部，民眾期望的是分裂而不是統(tǒng)一。例如在意大利，意大利北部是發(fā)達(dá)的工商業(yè)地區(qū)，而意大利南部則是落后的農(nóng)業(yè)地區(qū)，當(dāng)?shù)睾谑贮h橫行，意大利北部民眾早就想丟掉南部這個(gè)包袱，尋求獨(dú)立的途徑了。
歐元恰恰是在尚不存在“歐洲”這么一個(gè)國(guó)家時(shí)誕生的。表面上看，歐元是一種像蒙代爾這樣的理論經(jīng)濟(jì)學(xué)家心目中獨(dú)立于國(guó)家的理想貨幣。但是，歐元誕生本身就極為荒謬。歐洲缺乏在整個(gè)歐洲大陸范圍內(nèi)的勞動(dòng)力自由流動(dòng)，也沒(méi)有防止在歐洲落后地區(qū)出現(xiàn)失業(yè)率高企的歐洲一盤棋的財(cái)政機(jī)制。因此，歐元區(qū)內(nèi)部各成員國(guó)必然存在著差別巨大的工資水平、社保和財(cái)政稅收體制，而這些問(wèn)題在可以預(yù)見的時(shí)間內(nèi)是無(wú)法解決的。因此，歐元一旦發(fā)生危機(jī)，由于各國(guó)財(cái)政的不統(tǒng)一，整個(gè)歐洲必將陷入一種無(wú)力施救的不斷衰退的狀態(tài)。書生蒙代爾所建議的統(tǒng)一歐洲財(cái)政無(wú)異于閉門造車，是書齋中的幻想。
此外，歐元自誕生以來(lái)，便對(duì)美元形成嚴(yán)重威脅與巨大挑戰(zhàn)。這是因?yàn)�，一旦歐洲形成一個(gè)整體，歐元獲得了堅(jiān)實(shí)的信用基礎(chǔ)，歐洲與美國(guó)就取得了平等的地位，歐元區(qū)將超越美國(guó)成為世界最大的經(jīng)濟(jì)體，美元必將崩潰，美元及其之上的美國(guó)霸權(quán)將付諸東流。
美國(guó)作為當(dāng)代世界的超級(jí)強(qiáng)權(quán)帝國(guó)，和歷史上的諸多帝國(guó)都不太相同，它以金融霸權(quán)作為其強(qiáng)權(quán)的基礎(chǔ)。金融霸權(quán)的核心則是美元。自1971年，美元掙脫黃金的枷鎖后，美國(guó)以槍桿子支撐美元的世界貨幣地位，然后再以美元為世界貨幣來(lái)控制全球資源。其中尤為重要的是美元的石油本位體制。
美國(guó)通過(guò)地緣政治活動(dòng)和軍事部署，保證以美元作為國(guó)際石油交易的單位。美國(guó)通過(guò)掌控世界貨幣體系來(lái)控制他國(guó)的貨幣政策與財(cái)政稅收制度，從而控制其產(chǎn)業(yè)發(fā)展，迫使其走上美國(guó)所希望的路徑。國(guó)際貨幣基金組織（IMF）和世界貿(mào)易組織（WTO）便是美國(guó)實(shí)行其金融霸權(quán)的兩大工具。以IMF的標(biāo)準(zhǔn)，美國(guó)早就應(yīng)該執(zhí)行緊縮政策來(lái)保住匯率，并優(yōu)先向中國(guó)還債同時(shí)開放金融與高科技市場(chǎng)，甚至該宣布國(guó)家破產(chǎn)了。弱國(guó)只能按照IMF強(qiáng)制性的荒謬建議自吞苦果，而美國(guó)卻瀟灑如故，對(duì)國(guó)家核心技術(shù)與戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)嚴(yán)密保護(hù)，同時(shí)肆無(wú)忌憚地繼續(xù)大規(guī)模舉借外債。IMF的雙重政策可見一斑。世貿(mào)組織的所謂自由貿(mào)易，同樣執(zhí)行雙重標(biāo)準(zhǔn)，美國(guó)設(shè)置一系列的貿(mào)易障礙，而他國(guó)卻只能完全開放市場(chǎng)給美國(guó)。
結(jié)果，美國(guó)通過(guò)軍事與金融霸權(quán)以天文數(shù)目的債務(wù)和貿(mào)易赤字來(lái)吸收全球資源。美國(guó)以不到全球人口的5%，消耗了20%的全球能源、16％的淡水、15％的木材，制造了10％的人類垃圾和25％的二氧化碳。因此，美國(guó)人無(wú)法容忍歐元對(duì)美元的挑戰(zhàn)，必將采用一系列的組合拳擊垮歐元。只要有美國(guó)這樣的強(qiáng)權(quán)存在，歐洲一體化進(jìn)程就不太可能完成，歐元的信用基礎(chǔ)就無(wú)法夯實(shí)。
美國(guó)人在21世紀(jì)初所發(fā)動(dòng)的幾場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)，一個(gè)重要的原因便是針對(duì)歐元。自2007年以來(lái)，美國(guó)本身已陷入危機(jī)之中，急需讓國(guó)際資本流向美國(guó)來(lái)維持其龐大的金融體系。搞垮歐元正為這一目的。按理講，希臘這樣的一個(gè)小國(guó)發(fā)生危機(jī)根本不會(huì)動(dòng)搖歐元目前的地位。但美國(guó)只不過(guò)以希臘作為一個(gè)楔子，利用其控制的國(guó)際信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)蓄意放大“歐豬五國(guó)”（PIIGS）的主權(quán)信用危機(jī)，迫使諸如希臘這樣的國(guó)家退出歐元區(qū)，從而引起歐元區(qū)其他弱國(guó)的鏈?zhǔn)椒磻?yīng)。所謂攻其一點(diǎn)，動(dòng)搖全線，從而造成歐元全面崩潰從而收編歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)。
據(jù)瑞士銀行的分析，德國(guó)這樣的較強(qiáng)成員國(guó)退出歐元區(qū)后，第一年的人均成本約為6000~8000歐元，此后為3500~4500歐元/年，這相當(dāng)于第一年GDP的20%~25%。更為嚴(yán)重的是，歐元瓦解后，歐洲軟實(shí)力和國(guó)際影響將不復(fù)存在。較弱成員國(guó)退出歐元區(qū)后，第一年的人均成本約為9500~11500歐元。隨后幾年的人均成本可能為3000~4000歐元/年，這相當(dāng)于第一年GDP的40%~50%。此外，現(xiàn)代法定貨幣聯(lián)盟的瓦解幾乎都會(huì)導(dǎo)致某種形式的獨(dú)裁、軍人政府甚或內(nèi)戰(zhàn)，歐洲也不會(huì)例外。
歐元崩潰之后，不僅歐洲要承受巨大打擊，而且與之有緊密的政治與經(jīng)濟(jì)聯(lián)系的其他地區(qū)也將受到牽連。意大利、西班牙、葡萄牙等國(guó)是幾十個(gè)過(guò)去殖民地國(guó)家的金融中心，比如西班牙、葡萄牙是南美巴西、阿根廷等國(guó)的金融中心。隨著歐元的崩潰，大量歐元資產(chǎn)將變成壞賬，歐洲銀行必然采取緊縮策略，南美這些國(guó)家的金融與經(jīng)濟(jì)必將遭到嚴(yán)重打擊。美國(guó)在打擊歐洲的同時(shí)，順手還能收編這些國(guó)家。策略之高令人嘆服！
歐洲唯一可以幸免于難的國(guó)家只有英國(guó)。英國(guó)從來(lái)就有對(duì)歐洲大陸分而治之的策略，英國(guó)人的崛起與此不無(wú)相關(guān)。英國(guó)憑借其高超的戰(zhàn)略眼光與手段游離于歐美之外，卻兩邊討到好處，從而可以保證英鎊與英國(guó)目前的國(guó)際地位。
至于中國(guó)，雖然力挺歐元，但也只是以歐元為手段來(lái)消耗美國(guó)實(shí)力，并不能保證歐元不死�？偠灾�，只要?dú)W洲大陸無(wú)法統(tǒng)一成一個(gè)國(guó)家，形成統(tǒng)一的財(cái)政政策，歐元就不可能具備堅(jiān)實(shí)的信用基礎(chǔ)。這個(gè)過(guò)程現(xiàn)在來(lái)看仍然遙遙無(wú)期，而美國(guó)才是歐元命運(yùn)的掌控者。因此，歐元的早死或遲死無(wú)非要看美國(guó)人愿意怎么做了�。ū疚臑椤稓W元必死：揭開歐債危機(jī)的真相》序言，文章有刪改）