天津港鐵礦石碼頭。新華社發(fā)(胡志強 攝)

　　持續(xù)了近八個月之久的全球鐵礦石價格談判終于在“復雜因素”中塵埃落定。寶鋼集團7月4日15時與其最后一個“談判對手”——澳大利亞礦業(yè)巨頭必和必拓公司就2008年度鐵礦石粉礦和塊礦價格達成一致。其漲幅與不久前寶鋼同另一澳礦巨頭力拓達成的價格“完全相同”。
　　“寶鋼-力拓”價與“寶鋼-必和必拓”價漲幅相同，暫時打消了市場此前對鐵礦石定價機制進一步“崩壞”的擔心。但澳礦價格漲幅高出最先達成的巴西礦價漲幅近15個百分點，多少在傳統(tǒng)定價慣例上打開了一個“小缺口”。一些業(yè)內(nèi)分析人員認為，這個談判結果作為市場博弈的“一個事實”，應當理性地面對和評估。下一步鋼鐵行業(yè)應早作謀劃，密切關注定價慣例被打開“缺口”后的連鎖反應，并理性有序地消化礦石成本的上升因素。

談判“一波三折”

　　2008年度全球鐵礦石長期合同價格談判可說是歷史上“最漫長、最復雜、各方博弈最激烈”的一次。整個過程一波三折。
　　第一回合：北京時間2月18日晚間，全球最大鐵礦石生產(chǎn)商巴西淡水河谷公司正式宣布，它已與日本最大鋼廠新日鐵公司和韓國浦項公司確定了2008年度海運鐵礦石“首發(fā)基準價”：巴西淡水河谷公司的南部系統(tǒng)粉礦價格在2007年基礎上上漲65%；同時考慮到卡拉加斯粉礦的質量優(yōu)異性，卡拉加斯粉礦的價格在2008年度南部系統(tǒng)粉礦的價格上溢價0.0619美元/干噸度，相當于上漲71%。寶鋼集團代表中國鋼廠在22日確認了這一價格。
　　不少市場人士的“第一反應”就是想起了三年前“新日鐵-淡水河谷”大漲71.5%的首發(fā)定價，當時曾經(jīng)引發(fā)了中國業(yè)內(nèi)對于鐵礦石進口依賴的憂思。經(jīng)過再一年的“價格追隨”，到了上一年度中國鋼廠終于奪得了礦價的首發(fā)定價權，顯示了價格談判的實力和水平。而在今年的談判中，首發(fā)定價再次落在日本鋼廠頭上。
　　資深鋼鐵專家賈良群認為，日本鋼廠定價，既出乎意料，也在情理之中。對此要有平常心，用市場眼光冷靜對待。當時市場人士更為關心的是：日韓鋼廠的首發(fā)定價看來還不是今年礦價談判的“結束”。因為今年談判中最受關注的“澳礦到岸競爭力”問題尚未觸及。
　　第二回合：作為中國鋼廠代表的寶鋼集團6月23日晚間宣布，其與世界上主要鐵礦石生產(chǎn)商之一的澳大利亞力拓公司就2008年度鐵礦石基準價格達成了一致。作為結果，力拓的PB粉礦、楊迪粉礦、PB塊礦將在2007年度價格基礎上分別上漲79.88%、79.88%和96.5%。
　　據(jù)寶鋼與力拓達成的價格協(xié)議稱，“為了維護傳統(tǒng)定價機制，維持正常的市場秩序，保持上下游的長期友好合作”，寶鋼和力拓公司經(jīng)過“友好協(xié)商”，最終達成了2008年度的鐵礦石價格。
　　寶鋼集團表示，這一結果的達成，體現(xiàn)了雙方“維護傳統(tǒng)定價機制的誠意”，是具有責任感的企業(yè)共同努力的結果。力拓公司和中國鋼鐵企業(yè)具有多年的合作歷史，雙方都認為上下游行業(yè)間的長期穩(wěn)定、共同發(fā)展對雙方均有益處。中國鋼鐵企業(yè)支持力拓公司進一步擴大投資、提高產(chǎn)量，以滿足市場需求。
　　在這一結果中所包含的談判博弈劇烈之程度，可以從談判的“曠日持久”中感受到。雙方談判不僅拖過了“新舊財年的界線”，而且離“合同期限”越來越近。市場盛傳“雙方可能談崩”。在聽到談判終于達成一致時，“我的鋼鐵”資訊機構研究人員汪建華的“第一反應”是：“有結果總比談崩好�！倍�談判劇烈博弈的關節(jié)點就是市場此前廣為關注的“澳礦到岸競爭力”問題。
　　第三回合：寶鋼集團7月4日下午終于與最后一個“談判對手”——澳大利亞必和必拓公司就2008年度長期合同鐵礦石價格達成了一致。其漲幅與6月23日寶鋼與力拓公司達成的價格漲幅“完全相同”。
　　在“寶鋼-力拓”價出臺后，必和必拓高層曾表示，“力拓價”反映了當前澳礦在全球鐵礦石市場上的供求現(xiàn)實，但還不足以全面反映這種現(xiàn)實。市場由此猜測必和必拓公司會要求比力拓“更大的漲幅”，如果“成真”，將意味傳統(tǒng)礦價談判機制的“進一步崩壞”。最后，“兩拓”與寶鋼達成了相同漲幅的價格。國內(nèi)知名鋼鐵資訊機構“我的鋼鐵”分析人士曾節(jié)勝說，“談判機制徹底散架”的最壞結果已經(jīng)被避免，“著眼長遠利益”的理性態(tài)度最終在談判中占了上風。

談判結果已是“事實”應理性對待

　　記者采訪中接觸到的市場分析人員都認為，此次談判結果基本在市場預期之內(nèi)，是中國鋼廠與澳礦企業(yè)基于客觀市場因素進行博弈妥協(xié)之后的必然產(chǎn)物。“我的鋼鐵”咨詢機構研究人員曾節(jié)勝等人士說，這個結果包含著很多個“必然”，因此市場應該理性地面對。具體而言：
　　一是澳礦謀求更高價格漲幅有其必然的市場動因，不可視而不見。鐵礦石定價出現(xiàn)變化是必然之勢，這是市場的“客觀情況”決定的。就到岸價而言，中國進口現(xiàn)貨礦與澳大利亞長期協(xié)議礦之間的“價差”長期拉得較大。由于運費“差距”大，澳礦的到華到岸價也明顯低于巴西礦。也就是說，在中國市場上，同樣品質的礦石，澳礦是“最便宜”的。這樣的市場情況，肯定讓澳礦“不甘心”，這次澳礦企業(yè)是“下決心解決這一問題”了。視而不見，不是談判的理性態(tài)度。
　　二是雖然鐵礦石市場供需平衡在進行之中，但遠未達到市場的根本調(diào)整期，占相對壟斷地位的礦業(yè)巨頭“填實盈利空檔”是一個必然走向。從今年國內(nèi)鐵礦石市場來看，進口來源在增多，需求的增速開始出現(xiàn)略有放緩的跡象。但要達到真正的供需平衡，尚需相當?shù)倪^程，這從協(xié)議礦價與現(xiàn)貨礦價之間尚存較大的“價差”空間就可得到證明。所以現(xiàn)貨市場的松動跡象尚不能影響到協(xié)議礦價談判的走向。
　　三是以一個供需雙方博弈妥協(xié)的結果來避免“談崩”局面的出現(xiàn)，可說是此次談判的一個“必然底線”。談崩必然兩敗俱傷：中國鋼廠會全力“抵制”澳礦；而澳礦企業(yè)會“隨意拋價”，全面進入現(xiàn)貨市場。市場秩序必然大亂。所以此次澳礦企業(yè)在漲幅要求上作了一些讓步，而中方對澳礦企業(yè)的補差加價作了適度的回應，可說是彼此共同努力避免非理性的“極端行為”的出現(xiàn)。

下一步要控制“變局”的影響和范圍

　　鋼鐵研究專家賈良群等業(yè)內(nèi)人士表示，下一步值得關注的是，鐵礦石定價慣例一旦被打開“缺口”后，會否出現(xiàn)一系列“連鎖反應”，如何主動控制其影響的程度和范圍。同時應理性引導礦石成本上升在上下游產(chǎn)業(yè)鏈中的消化轉移。
　　市場人士十分關注“如何在鐵礦石定價變動中保持中國鋼廠的主導力”的問題。這次寶鋼搶在日本新日鐵公司和韓國浦項公司之前率先與力拓達成協(xié)議，比“被動追隨”要主動得多。由于日本鋼廠鐵礦石完全依賴進口，近一半來自澳礦企業(yè)，所以力拓完全有能力讓日本鋼廠接受一個比現(xiàn)有漲幅更高的價格。寶鋼此次在與澳礦企業(yè)談判的最后時刻決策“首發(fā)定價”，其意義在于相對主動地引導了定價變化的幅度和范圍，使之處于相對可控的空間之內(nèi)。國內(nèi)鋼廠要真正地去面對和對待市場上“多年存在的客觀事實”，在理性地應對市場定價上一些必然的趨向時，敢于決策，掌握主導力，把變化控制在“我們能夠接受的范圍”之內(nèi)。這比“追隨”一個“我們無法掌控的”別人談出的價格，要高明得多，不僅現(xiàn)在主動，將來長遠而言也顯得主動。
　　與此同時，中國鋼廠應該盡早研究和判斷鐵礦石定價機制未來的變化趨勢，對多種可能的情況要早有預案，確立應對和參與新規(guī)則制定的戰(zhàn)略方案，以避免“被動應付”。此次中澳談判結果，雖然維護住了傳統(tǒng)定價機制的總體框架，而且運費補差問題在過去談判中也作為議題提出過，嚴格意義上不能說是打破了慣例，但畢竟此次澳礦實現(xiàn)了大幅的“補差”客觀上會引發(fā)定價機制的變動，為今后談判增添許多不確定因素。比如，澳礦企業(yè)曾經(jīng)提出“到岸價談判”、與現(xiàn)貨價掛鉤的指數(shù)定價模式等多種新定價規(guī)則的設想，與運費補差在思路上“一脈相承”，這是否預示定價變動“缺口”會越擴越大；在澳礦企業(yè)獲得“補差”的情況下，巴西淡水河谷公司會否反過來提出其占優(yōu)勢的“質量補差”問題，并在定價規(guī)則上討價還價。這些可能性都值得認真對待，早作謀劃。
　　但更為根本的還是加大力度調(diào)整國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的結構，加快產(chǎn)業(yè)整合重組的進程，理順鐵礦石、鋼材等相關市場的秩序。汪建華等業(yè)內(nèi)分析人士認為，此次中澳談出的礦價雖然處于市場預期的下限，在一般情況下對鐵礦石現(xiàn)貨價和鋼材價格影響有限，但也要防止在一定市場條件下成為炒作的“引線”。從“寶鋼-力拓”價出臺后總的市場情況來看，基本沒有出現(xiàn)現(xiàn)貨礦價和鋼價的“沖高”現(xiàn)象。國內(nèi)現(xiàn)貨礦價基本處于盤整狀態(tài)，成交也較為平穩(wěn)。鋼材價格漲跌互見，總體也是處于小幅盤整通道。這多少表明在現(xiàn)階段，國內(nèi)鐵礦石和鋼材的供求出現(xiàn)了一些“趨向平衡”的跡象。這樣的“市場因素”應讓它真實地運行，以利于為明年礦價談判打好市場判斷的基礎。與此同時，近期國內(nèi)鋼鐵業(yè)聯(lián)合重組的進程也在加快，寶鋼重組廣鋼、韶鋼建立了廣東鋼鐵集團公司；中國“第一鋼鐵大省”河北也進行了省域內(nèi)鋼鐵業(yè)的重組。這些舉措都有利于打破中國鋼廠在礦價談判中的被動局面。

背景資料 全球鐵礦石價格談判在“復雜因素”中塵埃落定 　　隨著中國成為全球第一鐵礦石進口國，中國鋼廠在全球鐵礦石年度價格談判中從一個“旁觀者”變成一個“主談者”。從2004年首度全面參與談判，到今年已整整五個年頭。這五年里，全球鐵礦石價格持續(xù)上漲，中國鋼廠雖然進入了談判的“核心圈層”，但也經(jīng)歷了艱難的談判歷程。 　　2004年度： 　　寶鋼集團代表中國鋼廠首度全面參與全球礦價談判。這一年還談不上“大的發(fā)言權”，首先是爭取一個公平的談判地位，避免三大礦參照現(xiàn)貨價給中國“單獨定價”。 　　2005年度： 　　2月28日下午，寶鋼集團在其網(wǎng)站上正式發(fā)布信息，其與巴西淡水河谷公司和澳大利亞力拓集團所屬哈默斯利鐵礦公司就年度礦價達成協(xié)議，價格漲幅為71.5%。市場普遍認為，這是中國鋼廠“被迫追隨”日本新日鐵公司與巴西淡水河谷此前達成的“首發(fā)價格”，因為在首發(fā)價出臺之初，寶鋼曾發(fā)表公開看法，認為這一漲幅“超出了鋼鐵業(yè)能承受的范圍，必將對全球鋼鐵業(yè)的長期健康發(fā)展產(chǎn)生不利影響”。專家認為，中國雖然在國際礦石市場的采購份額上占有優(yōu)勢，但其對進口礦石的依賴度上升過快，在全球資源偏緊的情況下，其談判的回旋余地就顯得不足，因此還很難奪得談判的主導地位。 　　但這一年度寶鋼有一個“大的勝利”，就是代表亞洲鋼廠堅決拒絕了另一澳礦巨頭必和必拓提出的“額外加價”的要求。4月13日寶鋼集團公司宣布，寶鋼已代表中國主要鋼廠與澳大利亞必和必拓達成礦價協(xié)議，認同此前已為全球主要礦業(yè)和鋼鐵業(yè)企業(yè)廣泛接受的71.5%的年度鐵礦石合同公開價的漲幅。這表明必和必拓已放棄了其額外加價的要求，中國鋼廠率先與其談定了價格，維護了現(xiàn)有國際鐵礦石價格談判機制，說明“中國需求”在理性的協(xié)調(diào)和組織下是能夠在國際談判中發(fā)揮作用的。 　　2006年度： 　　6月20日，寶鋼集團代表中國鋼廠與鐵礦石主要生產(chǎn)商必和必拓公司達成價格協(xié)議，精粉礦和塊礦價格比上個年度上漲19%。這一漲幅與此前由巴西淡水河谷公司和德國蒂森克虜伯公司達成的“首發(fā)價格漲幅”一致。這個結果在業(yè)內(nèi)也被認為是“被迫追隨”。因為在首發(fā)價出臺時，中國鋼廠方面表示定價沒有充分考慮“中國市場的情況”，認為不可接受，并且堅決要求與三大礦山公司繼續(xù)進行談判，盡最大可能與談判對手就中國市場的未決問題進行探討。雖然“繼續(xù)談判”沒有帶來直接明顯的成果，但在這一年度談判的大部分時間內(nèi)，“主戰(zhàn)場”都是在中國，中國鋼廠在談判中的“話語權”應該說有所增強。 　　2007年度： 　　這一年度的談判被稱為“閃電戰(zhàn)”，也是中國鋼廠首度獲得首發(fā)定價權，成為中國鋼廠迄今取得的“最大的談判勝利成果”。在2006年底的12月21日晚間，寶鋼集團宣布，寶鋼與世界上最大的鐵礦石生產(chǎn)商巴西淡水河谷公司就2007年度國際鐵礦石基準價格達成了一致，粉礦價格上漲9.5%。寶鋼在談判開始后的一個月左右時間內(nèi)一舉拿下首發(fā)定價權。市場分析人士認為，這表明中國的談判地位進一步提高，也體現(xiàn)了中國鋼廠在全球價格談判中的一種能力。 　　2008年度： 　　2月18日晚間，全球最大鐵礦石生產(chǎn)商巴西淡水河谷公司正式宣布，它已與日本最大鋼廠新日鐵公司和韓國浦項公司確定了2008年度海運鐵礦石“首發(fā)基準價”：巴西淡水河谷公司的南部系統(tǒng)粉礦價格在2007年基礎上上漲65%；同時考慮到卡拉加斯粉礦的質量優(yōu)異性，卡拉加斯粉礦的價格在2008年度南部系統(tǒng)粉礦的價格上溢價0.0619美元/干噸度，相當于上漲71%。寶鋼集團代表中國鋼廠在22日確認了這一價格。但兩大澳礦企業(yè)不認可此一漲幅。至6月23日晚間，寶鋼宣布與澳大利亞力拓公司率先就2008年度鐵礦石基準價格達成了一致。作為結果，力拓的PB粉礦、楊迪粉礦、PB塊礦將在2007年度價格基礎上分別上漲79.88%、79.88%和96.5%。至7月4日，寶鋼終于與最后一個“談判對手”——澳大利亞必和必拓公司就2008年度長期合同鐵礦石價格達成了一致。其漲幅與6月23日寶鋼與力拓公司達成的價格漲幅“完全相同”。 （李榮） 相關報道 國內(nèi)鋼價漲跌不一

據(jù)國內(nèi)知名鋼鐵資訊機構“我的鋼鐵”提供的最新市場分析說，在剛剛過去的一周(6月27日至7月4日)內(nèi)，國內(nèi)鋼價依然處于漲跌不一的總體盤整狀態(tài)。目前中國鋼廠與全球三大鐵礦石供應商的價格談判已全部結束，礦價漲幅較大，鋼材后市走勢受到業(yè)內(nèi)關注。 　　據(jù)“我的鋼鐵”監(jiān)測，在剛過去的一周內(nèi)，國內(nèi)鋼材價格基本處于盤整狀態(tài)。各主要鋼材品種的具體市場情況是：建筑鋼材價格基本穩(wěn)定，南京、南昌等華東地區(qū)略有下調(diào)，北京、天津等華北地區(qū)略有上調(diào)；中厚板價格基本穩(wěn)定；熱軋板卷價格在上海等主要市場略有上調(diào)，冷軋板卷價格在上海、杭州、廣州等市場平均噸價跌幅在30元左右；大中型材價格小幅下跌，平均噸價跌幅在10元左右。 　　據(jù)分析，建筑鋼材價格漲跌不一，即使同處華東地區(qū)，上海、杭州等地區(qū)噸價有30元至50元的漲幅，而南京、南昌、濟南等地區(qū)則有30元的下調(diào)。一周內(nèi)全國共有四家螺紋鋼生產(chǎn)企業(yè)和三家線材生產(chǎn)企業(yè)向下調(diào)整了出廠價格。下一步影響建筑鋼材市場走勢的因素包括：一是油價上調(diào)和國內(nèi)鐵路貨物運價統(tǒng)一上調(diào)，都對運輸市場產(chǎn)生一定影響。二是上海市場建筑鋼材庫存量繼續(xù)處于較低水平，周末上海螺紋鋼庫存28萬多噸，但較上一周略有增加。三是由于用電緊張，焦炭、鐵合金等部分原材料價格高位上漲，鋼廠出廠價格依然十分堅挺。由此預計國內(nèi)建筑鋼材價格可能會繼續(xù)處于盤整狀態(tài)。 　　中厚板價格總體穩(wěn)定，各地區(qū)也是漲跌不一，一周內(nèi)有三家中厚板鋼廠上調(diào)了出廠價格。由于交易清淡，市場回籠資金不太好，穩(wěn)定與小幅回落正在成為中厚板市場的主流狀態(tài)。熱軋板卷價格小幅上漲；冷軋板卷價格小幅下跌，市場成交趨于清淡。（李榮）