資料照片：天津港鐵礦石碼頭。新華社發(fā)(胡志強(qiáng)/攝)

　　往來(lái)巴西、澳洲與中國(guó)的船只，依舊不斷地向中國(guó)輸送著鐵礦石。但是，目前的情況已有些變化：三大巨頭在沉默對(duì)待談判之外，對(duì)早先達(dá)成的協(xié)議供貨意向，已開(kāi)始流露出減少供貨量的態(tài)度。
　　按照目前中國(guó)鋼廠的生產(chǎn)狀況，減少長(zhǎng)協(xié)供貨量意味著很多鋼廠要面臨需求缺口；如果因此轉(zhuǎn)向現(xiàn)貨市場(chǎng)，那么將付出高額的成本。同時(shí)，市場(chǎng)需求的增加，也將推高現(xiàn)貨價(jià)格，并為三大巨頭增加有力的談判價(jià)碼。
　　種種因素表明，鐵礦石談判中方將面臨更加嚴(yán)峻的局面。

　　聚焦 1 三大巨頭緣何縮減協(xié)議供貨量？

　　據(jù)一位國(guó)營(yíng)大型鋼廠高層向《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者透露，在鋼廠和三大礦山進(jìn)行接觸時(shí)，三大礦山已經(jīng)反復(fù)表示要縮減明年的協(xié)議供貨量。
　　該人士告訴記者，早在2007年，中國(guó)各鋼廠就已與包括力拓、必和必拓和淡水河谷在內(nèi)的三大礦山達(dá)成了每年供貨協(xié)議，時(shí)間是3至4年。但現(xiàn)在，三大礦山特別是力拓和淡水河谷，縮減供貨量的態(tài)度非常堅(jiān)決。盡管已經(jīng)進(jìn)行過(guò)多次磋商，但效果并不樂(lè)觀。主要礦產(chǎn)在澳大利亞的必和必拓和力拓公司，目前已經(jīng)開(kāi)始通過(guò)各種理由推遲發(fā)貨。
　　礦山的理由是：因?yàn)?008年中國(guó)鋼廠經(jīng)營(yíng)不好，中方并沒(méi)有履行應(yīng)該兌現(xiàn)的鐵礦石協(xié)議量，反而向更為便宜的現(xiàn)貨市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)礦石，礦山自然也可以從自身風(fēng)險(xiǎn)角度出發(fā)，縮減2010年的協(xié)議供貨量。
　　事實(shí)上，包括中國(guó)在內(nèi)的全球鋼鐵市場(chǎng)回暖，才是三大礦山強(qiáng)硬態(tài)度的真正原因。從2009年下半年開(kāi)始，各國(guó)政府的刺激措施已開(kāi)始對(duì)鋼鐵市場(chǎng)產(chǎn)生積極的影響，全球鋼鐵產(chǎn)量迅速恢復(fù)，9月全球鐵礦石需求達(dá)1.27億噸，僅比2008年5月歷史最高水平低5.3%。
　　國(guó)際鋼協(xié)公布的數(shù)據(jù)顯示，9月份歐盟27國(guó)粗鋼產(chǎn)量達(dá)到1317萬(wàn)噸，創(chuàng)下2009年以來(lái)最高紀(jì)錄，高爐開(kāi)工率由2009年年初的54%提高到75%；獨(dú)聯(lián)體6國(guó)9月份鋼產(chǎn)量已恢復(fù)到2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)前最高水平的73%，比2009年1月增長(zhǎng)23%；日本9月粗鋼產(chǎn)量達(dá)827萬(wàn)噸，比2009年年初增長(zhǎng)30%，連續(xù)7個(gè)月呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，高爐開(kāi)工率也由年初的58%提高到76%；北美2009年9月粗鋼產(chǎn)量同樣較1月大幅增長(zhǎng)了29%。
　　這些都說(shuō)明，中國(guó)即便減少了鐵礦石的購(gòu)買(mǎi)，也不會(huì)對(duì)三大礦山的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響，全球需要鐵礦石的地方目前多的是。

　　聚焦 2 鋼廠處境更為艱難

　　上述人士告訴《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者，鐵礦石是鋼鐵生產(chǎn)的主要原材料，也是最主要的成本因素，一般而言，大型鋼廠都希望通過(guò)長(zhǎng)協(xié)礦的形式來(lái)更好地鎖定成本，以防止價(jià)格和供應(yīng)量的波動(dòng)。
　　“按照目前鋼鐵企業(yè)的運(yùn)營(yíng)情況，三大礦山縮減協(xié)議供應(yīng)量，就意味著企業(yè)將面臨很大的需求缺口。”上述人士不無(wú)擔(dān)憂地告訴《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者。
　　實(shí)際上，盡管去年的長(zhǎng)協(xié)價(jià)格并未談定，但目前鋼廠還在和三大礦山執(zhí)行長(zhǎng)期協(xié)議，只是按照“日韓價(jià)格”來(lái)進(jìn)行結(jié)算而已。如果按照之前的協(xié)議，某些鋼廠的長(zhǎng)協(xié)礦可以100%滿足企業(yè)生產(chǎn)需求，但是目前情況已經(jīng)發(fā)生變化，進(jìn)口長(zhǎng)協(xié)礦無(wú)法滿足企業(yè)生產(chǎn)需求的時(shí)候，鋼廠只能通過(guò)購(gòu)買(mǎi)國(guó)產(chǎn)礦或者進(jìn)口現(xiàn)貨礦來(lái)解決。
　　“三大巨頭一方面要維持與中國(guó)客戶(hù)的長(zhǎng)期關(guān)系，另一方面還要試圖通過(guò)縮減供應(yīng)量來(lái)掌握市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)。”上述人士向《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者透露，他所在的鋼廠從澳大利亞進(jìn)口的長(zhǎng)協(xié)礦，目前每?jī)蓚�(gè)月大約有40萬(wàn)噸的缺口。也就是說(shuō)，鋼廠不得不被迫在現(xiàn)貨市場(chǎng)按月補(bǔ)充采購(gòu)近20萬(wàn)噸的鐵礦石。
　　值得注意的是，目前鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)迅速飆升，品位63.5%的印度粉礦到岸報(bào)價(jià)達(dá)到了每噸118美元至120美元，比力拓與日本鋼鐵企業(yè)簽訂的2009年度長(zhǎng)期合同“首發(fā)價(jià)”高出了近50%。按照這個(gè)價(jià)格測(cè)算，鋼廠每月要比執(zhí)行長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)格每噸多付43美元。
　　另外一位鋼鐵業(yè)人士也向《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者證實(shí)了這一事實(shí)。該人士告訴記者，明年企業(yè)經(jīng)營(yíng)中，鐵礦石這樣的原材料成本漲價(jià)將是最不可估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)和壓力。
　　令人更為擔(dān)憂的是，從今年二季度開(kāi)始，各個(gè)鋼廠全部是滿負(fù)荷生產(chǎn)，對(duì)礦石的需求量也是有增無(wú)減。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)戚向東近日表示，今年中國(guó)粗鋼生產(chǎn)和表觀消費(fèi)量預(yù)計(jì)均將超過(guò)5.65億噸，雙雙創(chuàng)出歷史新高。按照目前的鋼鐵生產(chǎn)推算，明年的鐵礦石仍會(huì)保持強(qiáng)勁需求。

　　聚焦 3 三大礦山意欲控制中國(guó)市場(chǎng)

　　值得玩味的是，三大礦山在試圖減少對(duì)中國(guó)供應(yīng)量的同時(shí)，卻都無(wú)一例外地調(diào)高了明年鐵礦石的生產(chǎn)計(jì)劃。力拓表示，2010年的鐵礦石產(chǎn)量目標(biāo)已調(diào)至2.1億噸至2.15億噸，較今年的目標(biāo)提高了5%至7.5%。必和必拓也稱(chēng)，2007年斥資18.5億美元啟動(dòng)的“Rapid Growth Project”四期項(xiàng)目已經(jīng)接近完成，將影響第二財(cái)季的業(yè)務(wù)，屆時(shí)必和必拓在西澳的鐵礦石年產(chǎn)能將提高至2億噸。
　　一邊增長(zhǎng)鐵礦石供應(yīng)，一邊卻不愿給鋼廠提供充足的長(zhǎng)協(xié)礦，三大礦山真正的意圖究竟是什么？
　　“三大礦山真正的意圖是控制中國(guó)市場(chǎng)�！蔽业匿撹F網(wǎng)咨詢(xún)部總監(jiān)徐向春在接受記者采訪時(shí)表示，之所以增長(zhǎng)鐵礦石供應(yīng)，是因?yàn)樗麄儗?duì)明年全球的鐵礦石需求有一個(gè)樂(lè)觀的判斷，特別是對(duì)中國(guó)需求穩(wěn)定增長(zhǎng)有一個(gè)基本的肯定。正是基于這種原因，三大礦山并不擔(dān)心自己的礦石賣(mài)不出去，控制中國(guó)市場(chǎng)，拉高礦石價(jià)格增加利潤(rùn)，就成為其減少對(duì)中國(guó)供貨量的主要目標(biāo)。
　　記者翻閱了近幾年鐵礦石談判過(guò)程的記錄，發(fā)現(xiàn)除了拉漲海運(yùn)費(fèi)之外，“兩拓”特別擅長(zhǎng)增加或減少現(xiàn)貨礦供應(yīng)量來(lái)控制現(xiàn)貨價(jià)格。在去年談判僵持之中，力拓公司就把目光轉(zhuǎn)向現(xiàn)貨市場(chǎng)，十幾天的時(shí)間內(nèi)，用招標(biāo)的形式銷(xiāo)售7月份一整月的現(xiàn)貨合同。意圖通過(guò)拉漲現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格，倒逼中方接受當(dāng)時(shí)的力拓和日本新日鐵達(dá)成的年度價(jià)格。
　　鋼鐵專(zhuān)家徐向春告訴記者，如果三大礦山對(duì)明年的長(zhǎng)協(xié)礦供應(yīng)量都進(jìn)行縮減，鋼廠必須在現(xiàn)貨市場(chǎng)補(bǔ)充采購(gòu)鐵礦石，直接后果是現(xiàn)貨需求猛增，現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)節(jié)節(jié)攀升的局面。這樣一來(lái)，三大礦山必然會(huì)以現(xiàn)貨價(jià)格為基準(zhǔn)提高談判要價(jià)。此外，三大礦山還可以把礦石銷(xiāo)售到現(xiàn)貨市場(chǎng)，輕松地大賺一筆。
　　“中方將面臨更加被動(dòng)的局面。”徐向春認(rèn)為，一方面中方在談判中將處于更加弱勢(shì)的地位，鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)格上漲的幅度可能更大。另一方面也是更為重要的是，即使談判成功，鋼廠也將為后期不斷上漲的現(xiàn)貨“買(mǎi)單”，為此付出高額的成本外，企業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)也在不斷增加。

　　聚焦 4 印度上調(diào)關(guān)稅或?qū)⒗�高現(xiàn)貨價(jià)

　　印度政府24日晚上宣布從25日凌晨起，對(duì)鐵礦石粉礦的出口關(guān)稅由0上調(diào)為5%，塊礦由原先的5%調(diào)整為10%。業(yè)內(nèi)人士分析指出，這一消息將進(jìn)一步刺激近期國(guó)內(nèi)進(jìn)口印度鐵礦現(xiàn)貨價(jià)格的上漲，從而給鐵礦石談判帶來(lái)更大困難。
　　《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者了解到，去年由于全球鋼廠減產(chǎn)，印度鐵礦石出口也受到較大影響，印度財(cái)政部于2008年12月7日宣布取消鐵礦石粉礦出口稅和削減塊礦出口稅至5%。隨著今年印度鐵礦石出口形勢(shì)的恢復(fù)，印度鋼鐵部也有過(guò)建議恢復(fù)對(duì)鐵礦石征收出口關(guān)稅。
　　目前進(jìn)口礦價(jià)格大幅上漲，印度粉礦(Fe 63.5%)外盤(pán)報(bào)價(jià)已到達(dá)了118美元/噸至120美元/噸，此次上調(diào)出口關(guān)稅，大約會(huì)增加4美元至5美元的成本。
　　有鐵礦石貿(mào)易商透露，“近期他們和印度礦商簽訂的合同里都增加了一條：若印度政府上調(diào)鐵礦石出口關(guān)稅，那關(guān)稅上調(diào)增加的成本將由中國(guó)買(mǎi)方來(lái)承擔(dān)�！甭�(lián)合金屬分析師徐光劍表示，印度鐵礦石出口商都想把關(guān)稅上調(diào)帶來(lái)的成本增加轉(zhuǎn)移到下游的中國(guó)買(mǎi)方身上，盡管中國(guó)的買(mǎi)方也很不愿意接受此條款，但是迫于目前資源較為緊張狀況，很多買(mǎi)家也只能同意。
　　目前，印度是我國(guó)鐵礦石第三大進(jìn)口國(guó)，早在2007年印度首次要求開(kāi)征鐵礦石出口關(guān)稅時(shí)就引起了一系列連鎖反應(yīng)，全球鐵礦石價(jià)格和海運(yùn)費(fèi)都隨之上漲。
　　另?yè)?jù)消息稱(chēng)，除了印度外，巴西政府也開(kāi)始研究對(duì)鐵礦石出口征收5%的稅，理由同樣是為了提高出口產(chǎn)品附加值。目前，巴西是我國(guó)鐵礦石第二大進(jìn)口國(guó)，之前沒(méi)有征稅規(guī)定。