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●西方國家，特別是美國，已經(jīng)從這次金融危機(jī)中意識到制造業(yè)的過度萎縮削弱了經(jīng)濟(jì)的根基，加之西方工會力量的影響，在保護(hù)和重建制造業(yè)問題上已經(jīng)形成共識。貿(mào)易保護(hù)措施會繼續(xù)延續(xù)。
●對進(jìn)口資源的嚴(yán)重依賴是另一個短期內(nèi)難以解決的問題。三大礦業(yè)巨頭壟斷世界鐵礦石市場。雙方都很清楚，由于嚴(yán)重地依賴進(jìn)口礦，無論如何加價(jià)，最后中方都得接受，沒有其他選擇。
●將出口的初級產(chǎn)品的產(chǎn)能向原料所在國轉(zhuǎn)移，可以減少礦石進(jìn)口，減少物流運(yùn)輸，回避貿(mào)易制裁。
●在這一輪礦石漲價(jià)的浪潮中，世界鋼鐵巨頭ArcelorMittal公司始終波瀾不驚就是得益于其全球化的資源掌控和全球化的工業(yè)布局。
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目前我國鋼鐵工業(yè)的產(chǎn)能已達(dá)7億噸。隨著產(chǎn)能的快速增加，鋼鐵工業(yè)與上下游的矛盾更加突出。上游——礦業(yè)巨頭壟斷加劇，鐵礦石大幅度漲價(jià)，使得高度依賴進(jìn)口資源的中國鋼企沒有還手之力。下游——金融危機(jī)引起國際市場需求疲軟，西方國家的貿(mào)易保護(hù)導(dǎo)致出口銳減對產(chǎn)能已經(jīng)嚴(yán)重過剩的中國鋼企更是雪上加霜。在此內(nèi)憂外患之際，中國鋼企向何處走，是一個需要從戰(zhàn)略角度認(rèn)真考慮的問題。
我國鋼鐵行業(yè)面臨的主要問題
從宏觀上看，鋼鐵行業(yè)面臨兩大問題是顯而易見的，一是產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，二是嚴(yán)重依賴進(jìn)口資源。如果僅僅立足國內(nèi)，這兩大問題是難以從根本上解決的。
鋼鐵工業(yè)相對于國內(nèi)需求，產(chǎn)能過剩是多年來一直存在的事實(shí)。經(jīng)濟(jì)危機(jī)以前每年都有數(shù)千萬噸的鋼材出口，2007年超過6200萬噸，經(jīng)濟(jì)危機(jī)發(fā)生后的2008年仍出口鋼材近6000萬噸。大量的鋼材出口在很大程度上掩蓋了產(chǎn)能過剩的矛盾。然而2009年隨著金融危機(jī)的加劇，加之西方國家針對中國的貿(mào)易保護(hù)措施，鋼材出口量下降到2460萬噸，而產(chǎn)能卻有大幅度增長。雖然當(dāng)年國內(nèi)需求有所增加，仍然使產(chǎn)能過剩的矛盾變得十分突出。
從目前世界經(jīng)濟(jì)形勢判斷，短期內(nèi)世界經(jīng)濟(jì)不可能完全恢復(fù)。另一方面西方國家，特別是美國，已經(jīng)從這次金融危機(jī)中意識到制造業(yè)的過度萎縮削弱了經(jīng)濟(jì)的根基，加之西方工會力量的影響，在保護(hù)和重建制造業(yè)問題上已經(jīng)形成共識。貿(mào)易保護(hù)措施會繼續(xù)延續(xù)。因此在未來相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)難以靠大量出口鋼材來平衡國內(nèi)產(chǎn)能過剩的矛盾。
對進(jìn)口資源的嚴(yán)重依賴是另一個短期內(nèi)難以解決的問題。2009年進(jìn)口鐵礦石6.3億噸，對進(jìn)口礦的依賴程度達(dá)到70%。三大礦業(yè)巨頭壟斷世界鐵礦石市場。今年提出加價(jià)100%甚至更高，還要改長協(xié)價(jià)位短期議價(jià)。其實(shí)雙方都很清楚，由于嚴(yán)重地依賴進(jìn)口礦，無論如何加價(jià)，最后中方都得接受，沒有其他選擇。國產(chǎn)礦無論在數(shù)量上還是在質(zhì)量上短期內(nèi)都沒有可能實(shí)質(zhì)性地替代進(jìn)口礦。近年來一些企業(yè)到國外去投資找礦，目前看來也難以在短時(shí)間內(nèi)從根本上解決問題。一方面是由于礦產(chǎn)屬于戰(zhàn)略資源，一些國家對中國公司控股礦山疑慮頗多。另一方面是由于礦山前期建設(shè)耗資大，周期長，遠(yuǎn)水難解近渴。因此中國鋼鐵行業(yè)在相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)難以從根本上扭轉(zhuǎn)對進(jìn)口礦的依賴。所能做的只有盡量增加國產(chǎn)礦的供應(yīng)，降低國內(nèi)的鋼鐵產(chǎn)能以減少礦石進(jìn)口，以及多渠道進(jìn)口礦石，減少對三巨頭的依賴。
鋼鐵工業(yè)是物流量非常大的行業(yè)，日常生產(chǎn)中有大量的原料和產(chǎn)品運(yùn)入運(yùn)出。鋼鐵企業(yè)選址的原則是或靠近原料所在地，或靠近市場。中國鋼鐵行業(yè)每年從南美和澳洲運(yùn)入數(shù)億噸的礦石，又向北美、歐洲和世界各地運(yùn)出數(shù)千萬噸的鋼材。同時(shí)還要消耗我們并不富裕的能源和寶貴的水資源，犧牲賴以生存的環(huán)境。即使沒有礦石漲價(jià)，即使沒有貿(mào)易保護(hù)，這種經(jīng)營方式也不是最經(jīng)濟(jì)和最佳的選擇。
對策——產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，實(shí)現(xiàn)國際化經(jīng)營
鋼鐵行業(yè)面臨產(chǎn)能過剩，西方國家針對中國的貿(mào)易保護(hù)，礦業(yè)巨頭壟斷和大量物流折返運(yùn)輸?shù)炔焕蛩氐闹萍s，而且這些制約因素有的可能長期存在，不會因?yàn)榻鹑谖C(jī)的結(jié)束而完全消失。如何才能同時(shí)避開所有這些不利因素？辦法只有一個，就是轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)國際化經(jīng)營。具體地說，就是將出口產(chǎn)品和部分初級半成品的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到國外，走跨國經(jīng)營的道路。
1.初級產(chǎn)品向原料所在地轉(zhuǎn)移
初級產(chǎn)品是以鐵礦石為直接原料，而且能源消耗大，對環(huán)境影響大。將出口的初級產(chǎn)品的產(chǎn)能向原料所在國轉(zhuǎn)移，可以減少礦石進(jìn)口，減少物流運(yùn)輸，回避貿(mào)易制裁。同時(shí)還可以減輕國內(nèi)的能源和環(huán)境壓力。
中國鋼企可以入股和逐步收購原料所在國的鋼鐵企業(yè)。一般原料所在國的鋼鐵企業(yè)與本地礦業(yè)公司之間都訂有長期穩(wěn)定的供礦合同。例如澳大利亞的BlueScope鋼鐵公司在2009年7月與BHP公司簽訂了長達(dá)十年的供礦合同。巴西的鋼鐵企業(yè)與礦業(yè)公司之間也都有不同形式的供貨關(guān)系。中國鋼企如投資礦業(yè)所在國的鋼鐵企業(yè)，再將產(chǎn)品直接出口至其他國家，則可能獲得當(dāng)?shù)貎r(jià)格的礦石供應(yīng)，還可以降低運(yùn)輸成本。另外還可以考慮將鑄坯運(yùn)往國內(nèi)進(jìn)一步加工鋼材，變進(jìn)口礦石為進(jìn)口鋼坯，供應(yīng)國內(nèi)市場。
2.高端產(chǎn)品向消費(fèi)國轉(zhuǎn)移
高端產(chǎn)品多為二次深加工產(chǎn)品，具有技術(shù)含量高，質(zhì)量和服務(wù)的要求高，產(chǎn)品附加值高的特點(diǎn)。對高端產(chǎn)品的需求與國家的綜合經(jīng)濟(jì)水平有直接關(guān)系。因此高端產(chǎn)品的用戶多集中在西方發(fā)達(dá)國家或發(fā)展較快的國家。美國和西歐各國是高端產(chǎn)品消費(fèi)較集中的國家。把高端產(chǎn)品的產(chǎn)能向消費(fèi)國轉(zhuǎn)移，一方面可以擴(kuò)大和鞏固穩(wěn)定的客戶關(guān)系，隨時(shí)掌握市場的變化，相應(yīng)地調(diào)整產(chǎn)品性能和生產(chǎn)節(jié)奏以最大限度地滿足市場需求。另一方面由于產(chǎn)品本地化，從而避免了進(jìn)口國的貿(mào)易保護(hù)所造成的不便。同時(shí)還可以及時(shí)了解和掌握發(fā)達(dá)國家市場和技術(shù)發(fā)展的最新前沿，指導(dǎo)和帶動國內(nèi)技術(shù)的發(fā)展。
3.跨國經(jīng)營不是權(quán)宜之計(jì)
走出國門實(shí)現(xiàn)國際化經(jīng)營是鋼企發(fā)展戰(zhàn)略步驟而不是應(yīng)對金融危機(jī)和礦石漲價(jià)的權(quán)宜之計(jì)。隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，在全球范圍內(nèi)的市場與資源的競爭是不可避免的。所謂全球化的實(shí)質(zhì)就是有實(shí)力的大公司以其雄厚的資金，技術(shù)做后盾，在世界范圍內(nèi)獲取其他公司所占的資源與市場，從而在全球有限的市場與資源中獲得更大的份額和掌控能力。而那些規(guī)模偏小，成本偏高，經(jīng)營不善的企業(yè)的生存空間將被進(jìn)一步壓縮，最后不得不退出市場。全球化企業(yè)的優(yōu)勢已經(jīng)顯現(xiàn)出來。在這一輪礦石漲價(jià)的浪潮中，世界鋼鐵巨頭ArcelorMittal公司始終波瀾不驚就是得益于其全球化的資源掌控和全球化的工業(yè)布局。中國企業(yè)要想在全球化競爭中取勝，就必須及早走出國門布局于資源與市場的有利位置。
(作者曾先后在冶金部規(guī)劃院、SKET以及DANIELI北京代表處工作�，F(xiàn)就職于北美某鋼鐵公司。) |