2只次新股票基金成立相差1天,收益率差7個(gè)百分點(diǎn)
今年以來,雖然A股市場(chǎng)持續(xù)震蕩,但今年成立的次新股票基金普遍表現(xiàn)不俗,超七成次新股票基金取得正收益。
Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,截至上周五,今年以來共計(jì)成立38只主動(dòng)型股票基金,剔除3只成立于9月中下旬仍未建倉的股票基金——匯添富醫(yī)藥保健、諾安主題精選和金元比聯(lián)消費(fèi)主題,另有28只基金成立以來取得正收益,占比超過七成。
受益于今年中小盤股的優(yōu)異表現(xiàn),諾安中小盤精選、農(nóng)銀匯理中小盤和信誠中小盤表現(xiàn)搶眼,成立以來分別取得了14.04%、13.12%和9.17%的收益率。除此之外,成立于5月中旬的中郵核心主題和富國通脹通縮主題表現(xiàn)也不俗,成立以來收益率均超過8%,分別達(dá)到8.68%和8.4%。從基金公司來看,中小型基金公司今年業(yè)績(jī)表現(xiàn)搶眼,華商、農(nóng)銀匯理等基金公司今年發(fā)行的股票基金業(yè)績(jī)排名均靠前。
另一方面,也有7只股票基金成立以來凈值出現(xiàn)不同程度下跌。其中跌幅最大的一只基金成立于3月30日,截至上周五該基金凈值下跌9.9%;其他6只股票基金跌幅均在4%以內(nèi)。業(yè)內(nèi)人士表示,上述出現(xiàn)負(fù)收益的基金大多成立于2月和3月,這些基金可能在成立后建倉速度較快,4月份國家出臺(tái)地產(chǎn)調(diào)控政策,A股大幅下跌,導(dǎo)致上述基金凈值跌幅較大。
值得注意的是,由于基金經(jīng)理選股、選時(shí)能力差異,部分次新基金收益率相差較大。以同為今年2月10日成立的2只中小盤基金為例,截至上周五,上海某基金公司旗下的中小盤基金成立以來收益率高達(dá)9.17%,另一家北京基金公司旗下的中小盤基金成立以來凈值卻下跌2.9%,二者收益率相差超過10個(gè)百分點(diǎn)。同樣的情形還發(fā)生在深圳某基金公司身上,該公司旗下某基金與北京一家基金公司旗下某基金成立時(shí)間僅相差1天,但截至上周五,2只基金成立以來的收益率相差超過7個(gè)百分點(diǎn)。
部分次新股基今年以來凈值增長(zhǎng)率