近期，借助光伏產(chǎn)品熱銷，精工科技不斷公布鑄錠爐銷售大單；大族激光也因?yàn)樯a(chǎn)LED封裝設(shè)備而重獲分析師青睞。上述兩家公司為多晶硅和LED封裝提供加工機(jī)器，同時(shí)擁有環(huán)保和設(shè)備制造兩個(gè)特點(diǎn)。未來(lái)一段時(shí)間，擁有環(huán)保概念的設(shè)備制造商，有望在產(chǎn)業(yè)政策支持下獲得較好收益。
最近幾年，精工科技一直業(yè)績(jī)平平，公司涉足建材機(jī)械、紡織機(jī)械、工程機(jī)械、專用車等多個(gè)行業(yè)，但銷售規(guī)模都不大。公司自2007年進(jìn)入太陽(yáng)能光伏專用裝備制造領(lǐng)域，生產(chǎn)多晶硅鑄錠爐和剖錠機(jī)等設(shè)備，但訂單并不很多。2008年開(kāi)始有成品銷售，2009年有30臺(tái)多晶硅鑄錠爐銷售合同。但到了今年4季度，精工科技開(kāi)始頻繁公告訂單，四季度以來(lái)多晶硅鑄錠爐訂單多達(dá)314臺(tái)。
其實(shí)，經(jīng)歷2008年金融危機(jī)低谷以后，光伏下游產(chǎn)業(yè)需求增長(zhǎng)迅速。從近期上市的向日葵、東方日升和超日太陽(yáng)財(cái)務(wù)報(bào)表來(lái)看，最近幾年光伏電池組件業(yè)務(wù)快速發(fā)展，這幾家公司凈利潤(rùn)增速很快。與晶體硅切割生產(chǎn)有關(guān)的奧克股份也屬受益者，利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)。
受不斷公布訂單影響，精工科技股價(jià)自10月份開(kāi)始啟動(dòng)，上漲250%。其實(shí)，在此之前，市場(chǎng)就追捧過(guò)生產(chǎn)晶體硅切割絲的恒星科技，由于涉足切割絲生產(chǎn)，恒星科技今年7月即開(kāi)始一輪上漲，如今已上漲兩倍。
最近分析師紛紛推薦的大族激光，在固守大功率激光加工設(shè)備、PCB成套設(shè)備業(yè)務(wù)外，產(chǎn)品線逐步延伸至光伏設(shè)備和LED設(shè)備制造領(lǐng)域。中金公司認(rèn)為，大族激光的LED業(yè)務(wù)即將放量，LED封裝設(shè)備中的固晶機(jī)、分光機(jī)、裝帶機(jī)已批量供貨，技術(shù)難度更高的焊線機(jī)有望于明年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。此外，光伏設(shè)備業(yè)務(wù)有望成為新的增長(zhǎng)極，公司有望成為國(guó)內(nèi)主要光伏設(shè)備供應(yīng)商之一。
兩家受市場(chǎng)青睞的裝備制造公司，其實(shí)都受益于終端產(chǎn)品熱銷。盡管光伏電器、LED光源產(chǎn)品一直有產(chǎn)能過(guò)剩說(shuō)法，熱銷卻是不爭(zhēng)的事實(shí)。賺到錢的生產(chǎn)商，自然的做法就是采購(gòu)生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大規(guī)模滿足需求。值得注意的是，設(shè)備制造商景氣度來(lái)得相對(duì)較晚，原因可能是采購(gòu)者需要等待一段時(shí)間來(lái)確定終端產(chǎn)品熱銷不是暫時(shí)現(xiàn)象。
光伏電器、LED光源熱銷，各國(guó)政府的節(jié)能環(huán)保補(bǔ)貼是重要原因。而各地政府對(duì)相關(guān)設(shè)備采購(gòu)也有補(bǔ)貼，例如蕪湖市政府就對(duì)企業(yè)采購(gòu)LED組裝設(shè)備進(jìn)行巨額補(bǔ)貼。