盡管央行尚未明確今年信貸總盤子，但各銀行已開始未雨綢繆。
多位商業(yè)銀行人士向本報(bào)透露的信息顯示，目前各行上報(bào)給央行的年度信貸計(jì)劃已大體明朗，2011年多家商業(yè)銀行的信貸計(jì)劃是在2010年投放量的基礎(chǔ)上打八到九折。
一位國有大行人士透露，“建行內(nèi)部已經(jīng)初步設(shè)定全年信貸目標(biāo)在2010年的基礎(chǔ)上下降10%。除中行外，其他幾家大行情況大體差不多�！�
若此說法確實(shí)，建行2011年信貸目標(biāo)大致在6750億左右。該行去年設(shè)定的全年規(guī)模為7500億元。
一家上市股份制銀行內(nèi)部人士透露，該行今年初步制定的信貸規(guī)模為1700億元，相對(duì)2010年信貸投放量縮減了10%-20%。另一家規(guī)模較大的股份制行，也初定今年信貸規(guī)模約為該行去年信貸量的80%。
“而且我們銀行對(duì)規(guī)�？刂粕仙说搅饲八从械母叨龋匆髮�(duì)規(guī)模實(shí)行按月監(jiān)控，實(shí)際上現(xiàn)在幾乎是按天監(jiān)控了�！鄙鲜錾鲜泄煞葜沏y行內(nèi)部人士稱。
上述大行人士透露，此前央行向各家銀行傳達(dá)的精神是，2011年比較合理的信貸增速應(yīng)該在12%-13%之間。去年初，央行設(shè)定全年信貸目標(biāo)為7.5萬億元，但前11個(gè)月新增人民幣貸款已達(dá)7.44萬億元，全年有望突破8萬億元。
信貸臉譜
對(duì)于處于總行和地方政府雙重影響之下的地方分支行，生存狀態(tài)頗為焦慮。
“1月以來，信貸（額度）非常緊張！”上海某國有大行人士說，由于去年底銀行信貸額度緊張，暫停了固定資產(chǎn)貸款，新年開局各類信貸需求洶涌而出，“但是感覺今年控制比較嚴(yán)，例如固定資產(chǎn)貸款原來支行有4個(gè)億的審批權(quán)限，但現(xiàn)在被上收了，房地產(chǎn)開發(fā)貸也不太放了。”
另一家股份制銀行上海分行對(duì)公業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，該行近期開了業(yè)務(wù)務(wù)虛會(huì)，總行對(duì)今年信貸總量控制相當(dāng)嚴(yán)格，例如該行給予上海分行的信貸指標(biāo)較2010年縮減超過了10%。
由于信貸額度減少，該負(fù)責(zé)人認(rèn)為，對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展和市場競爭構(gòu)成挑戰(zhàn)，“目前銀行仍以信貸作為主要產(chǎn)品，而總行控制得很嚴(yán)，我們就沒有足夠子彈了”。
另一家股份制銀行人士說，該行已制定了信貸投放目標(biāo)為1700億元，其中個(gè)人信貸指標(biāo)約為430億元，而去年增長則超過500億元，相當(dāng)于縮減了近20%。
1月上旬，在央行整體信貸大盤子及各行全年信貸目標(biāo)尚未確定的情況下，北京西城區(qū)金融街周邊的各大酒店，住滿了進(jìn)京找總行要政策、要額度的各銀行地方分行人士。
一位大型銀行江蘇分行人士感嘆，為了能多拿到一些額度，必要的“總行公關(guān)”一點(diǎn)都不能少。他此行北京，除了要搞定一個(gè)20億左右的銀團(tuán)貸款外，主要就是找總行相關(guān)部門要信貸額度。
與其他幾大行態(tài)度謹(jǐn)慎略有差異，2008年以來信貸投放頗為激進(jìn)的中行有望2011年繼續(xù)延續(xù)前兩年的勢頭。“中行規(guī)�？赡鼙热ツ赀�要多，去年信貸投放7000億元左右，今年或許在8000多億。”前述國有大行人士透露。不過，這一說法并未得到中行的確認(rèn)。
而正處于事業(yè)部改革和信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整的民生銀行，甚至未用盡去年信貸額度。知情人士透露，他們今年對(duì)商貸通的信貸投放力度還將加強(qiáng)。
對(duì)于分行人士來說，一方面要面臨總行信貸緊縮的現(xiàn)實(shí)，另一方面卻要面臨地方政府強(qiáng)力的信貸沖動(dòng)。
一位股份制銀行信貸管理部負(fù)責(zé)人告訴記者，“2011年各個(gè)省份十二五規(guī)劃雄心勃勃，大上項(xiàng)目。地方分行也很難，當(dāng)?shù)卣夷阋J款，你不出錢可以，財(cái)政存款就可能從你這兒抽走�！�
上述大行人士透露，江蘇某市一地鐵項(xiàng)目上馬，副市長立下一個(gè)苛刻條件，貸款期限30年，利率至少下浮10%，“銀行很為難，但沒法拒絕”。
上述股份制行信貸管理部人士表示，在中國現(xiàn)有政策環(huán)境下，如果固定資產(chǎn)投資不減速，銀行信貸收縮就很難實(shí)現(xiàn)。
再融資驅(qū)動(dòng)
貸款計(jì)劃制定同時(shí)，存款增長的壓力倍增。
“存款指標(biāo)已經(jīng)下了�！鄙鲜龉煞葜沏y行人士表示，盡管監(jiān)管三令五申禁止變相高息攬儲(chǔ)，但部分銀行給的存款返點(diǎn)已高達(dá)千分之五。
為此，一些銀行今年將實(shí)行嚴(yán)格的信貸規(guī)�？刂�。例如，一家上市銀行正在開發(fā)系統(tǒng)，如果信貸額度超標(biāo)，將自動(dòng)警示并關(guān)閉信貸申請(qǐng)。
“我們已經(jīng)對(duì)規(guī)�？刂茖�(shí)行按旬監(jiān)控，一個(gè)月監(jiān)控三次�！鄙鲜龉煞葜沏y行南京分行人士說。
而伴隨著銀監(jiān)會(huì)對(duì)資本要求的進(jìn)一步明確以及對(duì)融資平臺(tái)貸款占用資本系數(shù)的新要求，預(yù)計(jì)部分銀行在2011年-2012年仍將需要進(jìn)一步補(bǔ)充資本。
事實(shí)上，商業(yè)銀行對(duì)資本的饑渴已經(jīng)開始顯現(xiàn)。
興業(yè)銀行近期公告計(jì)劃在銀行間市場發(fā)行至多150億人民幣次級(jí)債券，補(bǔ)充附屬資本。農(nóng)行亦公告將尋求股東通過最多集資500億元人民幣次級(jí)債發(fā)行計(jì)劃。民生銀行亦宣布將定向增發(fā)不超過47億A股，募資額不超過215億元。
“增發(fā)，一是考慮了銀監(jiān)會(huì)的要求，資本充足率監(jiān)管（對(duì)股份制銀行）強(qiáng)性要求是10%，指導(dǎo)意見是10.5%。一是考慮了三年的增長，未來三年資產(chǎn)規(guī)模每年增長25%，未來三年資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到26000億以上，我們做出了這樣的安排�！泵裆y行高管在分析師會(huì)議上說。
按中金公司測算，如果按照大型銀行和中小型銀行一級(jí)資本充足率分別為8.5%和9.5%的標(biāo)準(zhǔn)，并考慮融資平臺(tái)貸款對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的額外占用后，未來兩年上市銀行再融資規(guī)模約為1600億，不過其認(rèn)為，A股流通股股東和H股流通股股東分別僅需負(fù)擔(dān)約100億和200億元，小于2010年783億和1417億規(guī)模。