2010年基金公司排名之戰(zhàn)已經(jīng)落幕，結(jié)果自是有人歡喜有人愁。雖然基金行業(yè)整體停滯不前，但各家基金公司之間的“戰(zhàn)斗”卻頗有看點(diǎn)，有穩(wěn)坐高臺(tái)“笑而不語(yǔ)”者，亦有意氣風(fēng)發(fā)“躊躇滿志”者，更有灰頭土臉“黯然落淚”者，可謂百態(tài)盡顯，各位看官切莫錯(cuò)過(guò)，且聽(tīng)本報(bào)細(xì)細(xì)道來(lái)。
公募“沒(méi)落” 基金公司重排座次
用“沒(méi)落”這個(gè)詞來(lái)形容2010年的公募基金業(yè)再恰當(dāng)不過(guò)了。
Wind統(tǒng)計(jì)顯示，截至2010年12月31日，除了QDII以外的國(guó)內(nèi)基金的資產(chǎn)凈值合計(jì)為2.45萬(wàn)億元，份額規(guī)模合計(jì)為2.33萬(wàn)億份，和2009年12月31日的2.62萬(wàn)億元和2.37萬(wàn)億份相比，資產(chǎn)凈值縮水1700億元，份額規(guī)模則減少400億份。好買基金研究中心的研究則顯示，從股票型和混合型基金的規(guī)模變化率來(lái)看，2010年分別有73.8%和69.0%的基金規(guī)模是縮水的，近2/3的基金規(guī)模縮小范圍在0-50%之間。
Wind統(tǒng)計(jì)顯示，在行業(yè)整體縮水的前提下，60家基金公司中，有32家總份額出現(xiàn)了縮水。其中金元比聯(lián)、申萬(wàn)巴黎、交銀施羅德、信達(dá)澳銀、天冶、長(zhǎng)信、光大保德信、泰達(dá)宏利、國(guó)泰和長(zhǎng)盛的份額縮水程度最為嚴(yán)重，其2010年第四季度總份額分別較2009年第四季度縮水61%、41%、35%、25%、23%、22%、18%、18%、18%和15%。
從資產(chǎn)凈值規(guī)模來(lái)看，各大公司的座次也發(fā)生了一定的變化。
銀河證券基金研究中心公布的榜單顯示，截至2010年12月31日，按凈資產(chǎn)凈值排列，華夏、嘉實(shí)、易方達(dá)、南方、博時(shí)、廣發(fā)、大成、銀華、華安和富國(guó)位列前十。其中，華夏、嘉實(shí)、易方達(dá)、南方、博時(shí)、廣發(fā)的凈值規(guī)模均超了千億元，而華夏基金雖然2010年一只新基金未發(fā)，凈值規(guī)模卻達(dá)到了2247.13億元，穩(wěn)坐公募基金頭把交椅，成為了惟一一家超2000億元的基金公司，可謂“笑傲江湖”。
而金元比聯(lián)、浦銀安盛、民生加銀、諾德、天冶、中歐、新華、益民、金鷹和天弘則位列倒數(shù)前十。其中，金元比聯(lián)和浦銀安盛的凈值規(guī)模僅分別為12.51億元和19.45億元，成為60家基金公司中僅有的凈值規(guī)模低于20億元的基金公司。
銀河數(shù)據(jù)顯示，截至2009年12月31日，按資產(chǎn)凈值計(jì)算，60家基金公司前十大分別為華夏、易方達(dá)、嘉實(shí)、博時(shí)、南方、廣發(fā)、大成、華安、交銀施羅德和銀華。對(duì)比顯示，2010年，易方達(dá)和嘉實(shí)、南方和博時(shí)座次均發(fā)生了對(duì)調(diào)，交銀施羅德則跌出了前十。
南京大學(xué)中國(guó)機(jī)構(gòu)投資者研究中心(CCII)的研究報(bào)告顯示，在基金公司整體回報(bào)投資評(píng)級(jí)方面，2010年，華商、東吳、摩根斯坦利華鑫、農(nóng)銀匯理、金鷹、信誠(chéng)、泰達(dá)宏利、銀河、大成和嘉實(shí)位列前十。
博時(shí)向下 南方向上
在2010年基金公司排行榜中，博時(shí)和南方的座位“對(duì)調(diào)”格外引人關(guān)注。
截至2009年12月31日，博時(shí)和南方分別管理著20只和23只基金，其資產(chǎn)凈值分別為1504.56億元和1222.71億元；而到了2010年12月31日，兩者分別管理著27只和29只基金，其資產(chǎn)凈值分別為1176.22億元和1185.37億元，博時(shí)基金在2010年被南方基金成功超越。
博時(shí)基金2010年可謂“灰頭土臉”。銀河數(shù)據(jù)顯示，在231只標(biāo)準(zhǔn)股票型基金中，博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)、博時(shí)特許價(jià)值、博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)、博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)、博時(shí)新興成長(zhǎng)和博時(shí)主題行業(yè)6只標(biāo)準(zhǔn)股票基金分別排名為55位、125位、150位、180位、199位和220位。
在其他分類中，博時(shí)精選在7只普通股票型基金中排倒數(shù)第一位；在混合基金大類下，博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)、博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)在29只偏股型基金中分列倒數(shù)第二位和倒數(shù)第七位；博時(shí)策略靈活配置在52只靈活配置型基金中排名倒數(shù)第11位；博時(shí)平衡配置混合在13只股債平衡型基金中排名第8位。
分析人士認(rèn)為，博時(shí)業(yè)績(jī)的整體下滑，主要是源于其對(duì)市場(chǎng)風(fēng)格的誤判，2010年年初時(shí)旗下部分基金重倉(cāng)持有金融類大盤(pán)股，且調(diào)倉(cāng)步伐緩慢，直到2010年第三季度才在高位追加了消費(fèi)類和中小盤(pán)股。
相比之下，南方基金2010年的業(yè)績(jī)則出現(xiàn)了顯著回升。旗下三只績(jī)優(yōu)基金業(yè)績(jī)尤引人注目，南方優(yōu)選2010年收益率20.66%，在銀河分類標(biāo)準(zhǔn)股票型基金中排名第11；南方恒元基金以12.28%的收益率穩(wěn)居2010年保本型基金第1名；而南方中證500指數(shù)基金則以9.4%的收益率位于標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)型基金中的第2名。
南方基金稱，2010年，南方基金投研體制進(jìn)行了重組，實(shí)行基金經(jīng)理負(fù)責(zé)制，對(duì)基金經(jīng)理的干涉減少，因此取得了較好的成績(jī)。南方基金表示，目前正有多只新基金產(chǎn)品在規(guī)劃中，產(chǎn)品類型包括了股票型、混合型、保本型和QDII等。
2010誰(shuí)最悲劇
博時(shí)雖被超越，但要論悲劇程度，則非金元比聯(lián)莫屬。
截至2010年12月31日，金元比聯(lián)總份額由2009年12月1日的31.35億份急劇縮水到12.21億份，縮水幅度高達(dá)61%，位列60家基金公司第一。其管理基金資產(chǎn)凈值也從32.90億元驟跌至12.51億元，縮水幅度高達(dá)62%。
資料顯示，金元比聯(lián)旗下目前共有6只基金。銀河數(shù)據(jù)顯示，2010年，金元比聯(lián)價(jià)值增長(zhǎng)、金元比聯(lián)核心動(dòng)力、金元比聯(lián)消費(fèi)、金元比聯(lián)成長(zhǎng)動(dòng)力、金元比聯(lián)寶石動(dòng)力、金元比聯(lián)豐利的凈值增長(zhǎng)率分別為-3.43%、-1.10%、-0.60%、-6.47%、4.14%和3.19%，也就是說(shuō)，僅有保本型和債券型共計(jì)兩只基金實(shí)現(xiàn)了正收益。銀河排名顯示，金元比聯(lián)價(jià)值增長(zhǎng)、金元比聯(lián)成長(zhǎng)動(dòng)力、金元比聯(lián)寶石動(dòng)力、金元比聯(lián)豐利在同類中的排名分別為116位、3位、4位、42位，均處于行業(yè)末端甚至是墊底水平。
金元比聯(lián)份額的大幅縮水主要源于旗下金元比聯(lián)寶石動(dòng)力在三季度遭到了大量贖回。Wind數(shù)據(jù)顯示，2010年6月30日，該基金尚有21.15億份，但到了三季度末，則變成了7.66億份，截至12月31日，則進(jìn)一步下跌到了6.05億份。
一位基金評(píng)價(jià)業(yè)人士對(duì)記者表示，金元比聯(lián)寶石動(dòng)力業(yè)績(jī)?cè)愀猓?010年第三季度該基金三年期滿，大量持有者“用腳投票”選擇了離開(kāi)，造成了其份額大幅縮水。