國(guó)內(nèi)房市資金進(jìn)入股市逐步形成趨勢(shì)，我們積極看好下半年的A股市場(chǎng)，認(rèn)為4月份的市場(chǎng)在消化加息預(yù)期之后值得繼續(xù)看好。我們依然看好以有色、煤炭為代表的資源品，受益于保障房建設(shè)和西部基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的中西部鋼鐵企業(yè)和部分新型節(jié)能建材類(lèi)公司。一季度業(yè)績(jī)有望超出市場(chǎng)預(yù)期的銀行板塊值得逢低買(mǎi)入。明確獲得國(guó)家政策扶植的高鐵、中西部西藏新疆等區(qū)域振興、智能電網(wǎng)特高壓等熱點(diǎn)值得持續(xù)關(guān)注。航天軍工板塊中有資產(chǎn)注入和重組預(yù)期的公司值得持續(xù)重點(diǎn)關(guān)注。