銀保新規(guī)制造的“陣痛”還在繼續(xù)。
3月23日,保監(jiān)會發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示,今年前兩個月中國壽險保費為2211.84億元,同比增長僅為1.1%;其中2月保費只有1月的91.7%,環(huán)比下降8.28%,明顯放緩。
值得注意的是,受累去年年底開始的一系列銀保新政,銷售渠道單一過分依賴銀保渠道的中小險企傷痕累累。記者從保監(jiān)會發(fā)布的前兩月保費收入統(tǒng)計數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn),30多家中小險企保費出現(xiàn)負(fù)增長。
保費收入增速放緩
險企開門不紅幾成定局。
3月23日,保監(jiān)會發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,今年前兩個月中國壽險保費為2211.84億元,同比增長僅為1.1%,遠(yuǎn)低于去年同期41.75%的增長,2月保費環(huán)比增速更是出現(xiàn)了負(fù)增長。
在行業(yè)整體增速放緩的情況下,壽險三巨頭也不例外。中國人壽今年前兩個月保費收入846億元,同比增長9.3%,低于去年同期15.18%的增速;平安人壽實現(xiàn)保費收入438億元,同比增長18%,低于2010年同期的35%;太平洋人壽實現(xiàn)保費收入219億元,同比增長13%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于去年同期的56%。
“國內(nèi)人壽保險爆發(fā)式增長階段正在結(jié)束�！敝袊�(601601,股吧)如是判斷。
在開門不紅的局面中,中小險企的負(fù)增長更為突出。記者從統(tǒng)計數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn),保監(jiān)會公布的60來家壽險公司保費數(shù)據(jù)中,有超過30家今年前兩個月出現(xiàn)了保費收入負(fù)增長,占比超過50%。
以中資正德人壽和外資中發(fā)人壽為例,前者今年前兩個月實現(xiàn)保費收入不到0.8億元,較去年同期的7.1億元,下降約89%。后者今年前兩個月保費收入為1407萬元,較去年同期的5685萬元下降約75.3%。
按照保監(jiān)會公布的數(shù)據(jù),除了幾家養(yǎng)老險公司,去年剛剛成立的中融人壽也令人驚愕地連續(xù)兩個月無任何保費收入。而這家小型保險公司去年12月單月的保費收入曾超過4.5億元。
“中融人壽是新開業(yè)的公司,產(chǎn)品和銷售渠道都比較單一,保費波動在意料之中�！睒I(yè)內(nèi)人士表示,“而且中融去年半年攬入保費10億,限于其注冊資本金僅有2億多,為達(dá)到償付能力充足率,主動放慢也不無可能�！�
值得注意的是,大連保監(jiān)局所公布的今年1-2月保費收入情況表的備注處,特別注明:“本表原保險保費收入數(shù)據(jù)壽險公司是執(zhí)行財政部《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第2號》以下簡稱《2號解釋》后的新口徑數(shù)據(jù),與上年同期數(shù)據(jù)不具可比性�！�
“新的統(tǒng)計口徑對不同地區(qū)甚至不同公司都有不同程度的影響�！�2號解釋》下,投連險、萬能險及部分分紅險的風(fēng)險部分計入保費收入�！鄙鲜鋈耸勘硎�,“但是,目前投連險、萬能險的銷售已不像往年那般火熱,所以影響的程度和范圍應(yīng)該也不是很大�！�
安邦咨詢認(rèn)為,今年中國保險業(yè)特別是壽險的發(fā)展速度可能將大幅低于預(yù)期。一方面是去年10月執(zhí)行的銀保新政,保險公司將不得在銀行網(wǎng)點駐點銷售,而壽險保費收入有近四五成來自于銀保合作;另一方面,保險營銷員的流失問題也比較嚴(yán)重。
“銀保新規(guī)實施并不是壽險公司業(yè)績下滑的惟一原因。”一家中小保險公司人士表示,“持續(xù)加息后保險產(chǎn)品吸引力變低、去年保費基數(shù)較大等也是導(dǎo)致今年保費增速放緩的原因�！�
但不可否認(rèn)的是,銀保原本是壽險公司發(fā)展的最主要動力,但今年恰恰是因為這一渠道的支持不夠,拖累了整個壽險行業(yè)。
銀保陣痛未消
3月14日,保監(jiān)會、銀監(jiān)會聯(lián)合下發(fā)了最新的銀保管理規(guī)定《商業(yè)銀行代理保險業(yè)務(wù)監(jiān)管指引》(簡稱《監(jiān)管指引》),堅持取消駐點銷售,未提“一個銀行銷售網(wǎng)點只能簽約三家保險公司”,而在銀監(jiān)會去年11月下發(fā)的新規(guī)(業(yè)內(nèi)稱“90號文”)中則有明確規(guī)定。
“我們在2011年度策略報告中判斷2011年銀保增速將由2010年的40%下降至15%左右。”安信證券認(rèn)為。
“今年銀保壓力非常大,尤其在1、2月份,是銀保最旺的月份,通過我們各家公司的銷售情況來看,新規(guī)的影響確實比較大�！焙媳娙藟蹣I(yè)務(wù)渠道發(fā)展室經(jīng)理魯桐如是解讀,“90號文和《監(jiān)管指引》均限制保險公司人員去銀行,保險公司人員完全脫離了銷售過程,那么保險公司對銷售過程的管控就會顯得力不從心�！�
“一系列銀保新規(guī),對一家新進(jìn)入壽險行業(yè)的公司來講,無疑是巨大的沖擊。誰都知道,所有新進(jìn)公司要想迅速開拓市場,銀保是最有效的渠道�！币患倚卤ｋU公司銀保負(fù)責(zé)人認(rèn)為,“保監(jiān)會、銀監(jiān)會最新的《監(jiān)管指引》當(dāng)中沒有明確地提‘一對三’,但這并不意味著銀監(jiān)會90號文的規(guī)定沒用了。我們了解的情況是,銀行還沒有實質(zhì)性的動作�！�
業(yè)內(nèi)認(rèn)為,無論是90號文還是《監(jiān)管指引》可能更多影響的都是中小公司,大公司通過多年的積淀,相對地成本已經(jīng)被攤薄了。中小公司要想經(jīng)營好,肯定就要付出比大公司更高的成本,這給中小公司帶來的經(jīng)營壓力就會非常大。