今年以來,A股市場發(fā)起了3000點攻堅戰(zhàn),上證指數(shù)大漲近9%,但是部分基金公司旗下同類型基金業(yè)績差距卻十分顯著,最高相差21個百分點。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至4月12日,深圳一家基金公司旗下某普通股票型基金(Wind二級分類)今年收益率達到12.66%,而該公司另一只普通股票型基金卻下跌了8.21%,兩只基金業(yè)績相差21個百分點。
除了上述基金公司之外,還有兩家基金公司旗下同類型基金業(yè)績差距超過18個百分點。截至4月12日,上海一家基金公司旗下兩只普通股票型基金,一只取得了5.35%的收益率,而另一只跌幅接近14%,業(yè)績相差了19個百分點;深圳一家大型基金公司旗下兩只普通股票基金,一只取得了12.94%的收益率,但另一只卻虧損了5.58%,兩只基金業(yè)績相差幅度也達到18個百分點。
事實上,除了上述基金公司之外,還有多家基金公司旗下同類型基金今年業(yè)績差距超過15個百分點。
值得注意的是,也有部分中小基金公司旗下同類型基金業(yè)績接近。以上海一家基金公司為例,該公司旗下共有兩只普通股票型基金,而這兩只基金今年以來業(yè)績相差不到2個百分點。
今年市場熱點切換過快,部分基金經(jīng)理調(diào)倉不及時可能是導(dǎo)致基金之間業(yè)績差異大的重要原因,深圳一家基金公司基金經(jīng)理指出,“由于看好未來經(jīng)濟走勢,今年一直重倉周期類貝塔值較高的股票,如有色金屬、煤炭等,業(yè)績不錯,目前排名靠前。但是公司也有基金經(jīng)理由于重倉中小板股票,且沒有及時調(diào)倉,因此業(yè)績表現(xiàn)相對較差!
除此之外,有基金分析師還指出,雖然同一家基金公司,資源可以共享,但是有些基金公司對基金經(jīng)理的投資限制相對較小,基金經(jīng)理個人決策成為投資策略的主導(dǎo),此舉雖然可以發(fā)揮基金經(jīng)理的主觀能動性,但由于選股能力不同,造成同一家基金公司不同產(chǎn)品之間存在業(yè)績差距。相反,有些基金公司對基金經(jīng)理的投資規(guī)定較為嚴格,這類基金公司旗下基金業(yè)績出現(xiàn)較大差異的概率則相對較小。