藝術(shù)投資顧問這個(gè)特別的職業(yè)，正是伴隨著近兩年中國(guó)藝術(shù)投資市場(chǎng)的活躍而逐漸走向臺(tái)前。從業(yè)者除了金融特性以外，更多地還要具備藝術(shù)投資產(chǎn)品所固有的文化藝術(shù)特性。
由于雷暴雨，陳海波被迫耽擱了赴北京的行程，他很擔(dān)心這會(huì)拖延接下來(lái)兩個(gè)月已排滿的海外出行計(jì)劃。身兼著十幾個(gè)“藝術(shù)投資顧問”頭銜，這位國(guó)內(nèi)藝術(shù)品鑒賞和評(píng)估專家受邀或受托集中赴日本、韓國(guó)、法國(guó)和港臺(tái)地區(qū)的“淘寶”，這背后，則是他擔(dān)任顧問的拍賣行、個(gè)人投資者、藝術(shù)基金等機(jī)構(gòu)和藏家對(duì)藝術(shù)投資市場(chǎng)的巨大需求。
有關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，在全球范圍內(nèi)，藝術(shù)品目前已經(jīng)成為高端收入者的主要消費(fèi)品種之一，藝術(shù)品占到嗜好投資的花費(fèi)比重22%，僅次于豪華汽車、游艇及飛機(jī)等奢侈收藏品，而與在珠寶和鐘表上的開銷相當(dāng)。
而根據(jù)2011胡潤(rùn)財(cái)富報(bào)告及中國(guó)千萬(wàn)富豪品牌傾向報(bào)告，中國(guó)的富豪們收藏偏好依次是手表、古代字畫、酒、車和當(dāng)代藝術(shù)。中國(guó)的新富投資者正在成為畫廊及拍賣行中越來(lái)越活躍的競(jìng)拍者。
藝術(shù)投資顧問這個(gè)特別的職業(yè)，正是伴隨著近兩年中國(guó)藝術(shù)投資市場(chǎng)的活躍而逐漸走向臺(tái)前。這一職業(yè)的特別之處在于，從業(yè)者除了金融特性以外，更多地還要具備藝術(shù)投資產(chǎn)品所固有的文化藝術(shù)特性。
新型的金融服務(wù)方式
在位于上海虹橋一處幾乎可以被稱為小型藝術(shù)博物館的花園洋房里，陳海波的職務(wù)是文化部藝術(shù)品評(píng)估委員會(huì)上海工作站主任。每天打開郵箱，他幾乎都要面對(duì)著近百封郵件，其中既有委托鑒定評(píng)估的工作郵件，還有更多來(lái)自全球各地的，有關(guān)各種藝術(shù)文玩品買賣資源信息。
藝術(shù)品投資相對(duì)于其它投資品種，環(huán)節(jié)更為復(fù)雜，技術(shù)門檻更高。中國(guó)藝術(shù)產(chǎn)業(yè)研究院副院長(zhǎng)西沐曾在一篇研究文章里表示，藝術(shù)品投資最重要的因素取決于專業(yè)度、市場(chǎng)資訊掌握度、買賣渠道掌控，以及人脈網(wǎng)絡(luò)建立等。
從業(yè)逾20年的陳海波對(duì)此深表同意，以上這次因素，不是對(duì)藝術(shù)投資顧問職業(yè)化的促動(dòng)。
他告訴記者，中國(guó)改革開放以后藝術(shù)投資市場(chǎng)大約出現(xiàn)了三波大行情。第一波行情出現(xiàn)在1997年前后，以富裕起來(lái)的浙商為代表，他們赴海外淘寶，淘到了在藝術(shù)市場(chǎng)的第一桶金。第二波行情出現(xiàn)在2003年前后，以晉商為代表，為這個(gè)市場(chǎng)再次帶來(lái)大量資金，助推中國(guó)藝術(shù)金融化的發(fā)展。第三輪行情則自2008年金融危機(jī)之后延續(xù)至今，來(lái)得較前兩次尤為兇猛，熱度超乎想象，其中齊魯?shù)貐^(qū)的企業(yè)家成為最初的“主力軍”。這也意味著中國(guó)藝術(shù)品市場(chǎng)的投資熱潮已燃遍全國(guó)，同時(shí)也進(jìn)入了所謂的億元時(shí)代。
現(xiàn)在這個(gè)市場(chǎng)不缺的是錢，缺的是專業(yè)素養(yǎng)和精品。
對(duì)于藝術(shù)品的真?zhèn)舞b別、是否精品的評(píng)判，以及對(duì)藝術(shù)家和作品全面了解的能力，大多數(shù)參與市場(chǎng)的投資者都是缺失的。
“投資與收藏最大的區(qū)別，就是投資需要以最小的投入產(chǎn)生最大回報(bào)。從這個(gè)角度，藝術(shù)投資顧問也可以說是一種新型的金融服務(wù)形式，其職責(zé)簡(jiǎn)單概括就是，判斷藝術(shù)品真?zhèn)渭巴顿Y價(jià)值，根據(jù)客戶的資金量，提供合理的投資配置建議�！�
自2003年開始，陳海波的第一個(gè)正式投資顧問頭銜，受聘于中國(guó)建設(shè)銀行上海分行財(cái)富管理中心，這個(gè)時(shí)間基本也是國(guó)內(nèi)的藝術(shù)投資顧問逐漸走向職業(yè)化的起始。隨后，他又陸續(xù)擔(dān)任了嘉德拍賣、保利拍賣，以及一些行業(yè)協(xié)會(huì)和私人藏家等的投資顧問。
隨著各種藝術(shù)基金鵲起，僅今年上半年，邀請(qǐng)他擔(dān)任顧問的基金機(jī)構(gòu)就有六七家，牽涉金額均上億元。
藝術(shù)投資顧問的職業(yè)化，是這個(gè)熱錢涌動(dòng)的市場(chǎng)逐漸走向成熟的重要標(biāo)志。
在西方國(guó)家，藝術(shù)品市場(chǎng)已發(fā)展百年，藝術(shù)品可以在銀行進(jìn)行擔(dān)保、抵押和變現(xiàn)，從而獲取資金進(jìn)一步投資藝術(shù)品，使藝術(shù)品市場(chǎng)發(fā)展獲取源源不斷的資金。因此國(guó)際投資銀行很早就開始紛紛設(shè)立自己的藝術(shù)顧問組，他們包括藝術(shù)品專家、經(jīng)銷商和估值家，在買賣藝術(shù)品、建立收藏組合等方面為客戶提供指導(dǎo)。
是顧問，亦是藏家
通常，陳海波將電郵，以及從其它渠道了解到的買賣資源等，分類進(jìn)行信息整理后，根據(jù)投資者資金量的大小及喜好，分別推薦給適合的投資者作為投資建議。對(duì)于資金量很大的投資人或機(jī)構(gòu)，一般都有一個(gè)顧問團(tuán)隊(duì)。
“原則上不可能一個(gè)人決定，團(tuán)隊(duì)專家一起判別真?zhèn)�、判斷價(jià)值，如果團(tuán)隊(duì)內(nèi)有爭(zhēng)議，一般就不建議投資，如果一致，則會(huì)建議投資人即使是高于市場(chǎng)價(jià)也要出手�！�
但是，他與他的“客戶”之間還并沒有形成太緊密的法律和合約關(guān)系。盡管他也與私人藏家簽訂相關(guān)協(xié)議，協(xié)議中注明了管理費(fèi)用、傭金、投資收益等條款。大多數(shù)還是以機(jī)構(gòu)聘書的方式，形成聘用關(guān)系，投資者參考他的投資建議，絕大部分是出于對(duì)他的信任。更有一些是出于“關(guān)系好”，而產(chǎn)生的委托買賣關(guān)系。
他認(rèn)為，相對(duì)于迅速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，目前國(guó)內(nèi)的藝術(shù)投資顧問體系建設(shè)比較滯后，監(jiān)管和規(guī)范化運(yùn)作等很多方面還是空白。
“最起碼的顧問資質(zhì)考核也沒有管理。那么，現(xiàn)有情況下是否應(yīng)該至少要求持有國(guó)家注冊(cè)的評(píng)估師、鑒定師證書？同時(shí)，應(yīng)該明確顧問的專業(yè)領(lǐng)域，不要‘專家不�！��！倍壳坝羞@類資質(zhì)的，全國(guó)也不過數(shù)百人。
在他看來(lái)，藝術(shù)投資顧問不僅要具備游走于金融和藝術(shù)雙重領(lǐng)域的能力和敏銳度，有時(shí)，他們自己就要成為投資市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo)。
今年春拍，他個(gè)人在嘉德的一場(chǎng)拍賣會(huì)上，以700多萬(wàn)元拍得近代青花陶瓷繪畫大師王步的一件“青花嬉禽圖筆洗”。
“本來(lái)心理價(jià)位是500萬(wàn)元”，但不料現(xiàn)場(chǎng)遭到一位浙商企業(yè)家的“阻擊”，最后以超出心理價(jià)位200多萬(wàn)得手。
當(dāng)采訪時(shí)看到本刊前期“拍賣場(chǎng)”一文中正巧有配圖提及這件珍品時(shí)，一貫溫文和氣的他也不禁興奮起來(lái)。
“這件青花瓷作品，兩年前拍賣價(jià)最多幾十萬(wàn)元，我拍了700多萬(wàn)元算是一個(gè)紀(jì)錄。事實(shí)上，在業(yè)界，專家們對(duì)王步的作品定位已經(jīng)是‘前無(wú)古人、后無(wú)來(lái)者’。但橫向比較，青花瓷作品的價(jià)格依然遠(yuǎn)低于書畫、紫砂等板塊的藝術(shù)品，升值的空間很大。從年代來(lái)看，清三代的瓷器拍賣價(jià)格已經(jīng)上億，道光年間瓷器今年拍出了3000多萬(wàn)元的創(chuàng)紀(jì)錄價(jià)格，光緒、宣統(tǒng)年間瓷器價(jià)格也已上漲，未來(lái)市場(chǎng)上，民國(guó)時(shí)期瓷器的行情將會(huì)得到認(rèn)可�！�
“我拍下這件作品之后，立刻就有一位企業(yè)家打電話給我，要求加價(jià)50萬(wàn)元現(xiàn)金買下我手上的單子。”他不無(wú)得意地說。
很少有人知道，這位低調(diào)的國(guó)家級(jí)鑒賞專家本身就是一位藏家。他在藝術(shù)瓷器的收藏與鑒定領(lǐng)域進(jìn)行長(zhǎng)年專項(xiàng)研究與探索，藏品豐富，被稱為上海的“瓷王”。據(jù)說近現(xiàn)代瓷器的代表“珠山八友”，陳海波就收藏了100多件，“就算是國(guó)家博物館現(xiàn)在也拿不出這么多”。
當(dāng)本身成為投資市場(chǎng)某一領(lǐng)域的方向性標(biāo)桿時(shí)，進(jìn)行藝術(shù)金融咨詢與買賣服務(wù)時(shí)，便顯得更有信服力。
“這次春拍我高價(jià)拍得這件民國(guó)瓷器精品，很多投資者會(huì)中發(fā)現(xiàn)新行情，估計(jì)很多藏家會(huì)跟風(fēng)投資�！�
引導(dǎo)投資從“看價(jià)格”到“看價(jià)值”
從職業(yè)角度來(lái)說，藝術(shù)投資顧問給投資提供的產(chǎn)品，是服務(wù)和方案。但藝術(shù)品有著與其它金融產(chǎn)品不同的文化屬性。陳海波說，藝術(shù)投資顧問的專業(yè)化和職業(yè)化，在引導(dǎo)當(dāng)下藝術(shù)投資市場(chǎng)從“看價(jià)格”到“看價(jià)值”將起到很重要的作用。
他本人的“投資風(fēng)格”可以概括為，組合投資實(shí)物，抓住精品。而不建議投資人目前輕易涉足藝術(shù)基金和文化產(chǎn)權(quán)這類金融產(chǎn)品。
“藝術(shù)品投資要考慮到喜好和文化，一件藝術(shù)品給投資者帶來(lái)的藝術(shù)價(jià)值有時(shí)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于買賣價(jià)格。特別是中國(guó)的藝術(shù)基金剛剛起步，基金公司在選擇產(chǎn)品上難度是很高的，風(fēng)險(xiǎn)很大。而文化產(chǎn)權(quán)交易所就好比是中國(guó)的高鐵，不夠成熟，很多都是外行人操作藝術(shù)投資，把金融市場(chǎng)手法完全搬到藝術(shù)市場(chǎng)，會(huì)引發(fā)很多不良后果�！�
截止目前，陳海波操作金額最大的一筆有6000多萬(wàn)元，投資了瓷器單件，盡管不能透露更多細(xì)節(jié)，但據(jù)他所言“預(yù)計(jì)收益很高”。
2004年，他曾建議一位投資人對(duì)部分古董和現(xiàn)代瓷器進(jìn)行組合投資，而當(dāng)時(shí)市場(chǎng)上普遍看好的還是古董瓷器，這筆投資金額約為四五百萬(wàn)元。目前的回報(bào)率，單件最高的四十多倍，最低的五六倍。
“目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上流通的精品越來(lái)越少，如果看準(zhǔn)一件，即使高于市場(chǎng)價(jià)也應(yīng)投資。想要淘寶撿漏的話，現(xiàn)在我會(huì)建議去海外市場(chǎng)，相對(duì)價(jià)位更低，還有很多機(jī)會(huì)。從板塊上看，目前國(guó)際市場(chǎng)看重的是兩部分：中國(guó)陶瓷和西方經(jīng)典油畫。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，投資價(jià)值比較高的，還是書畫板塊和陶瓷板塊。近現(xiàn)代藝術(shù)陶瓷可以說是當(dāng)下的潛力股�！�
