截至昨日，滬深兩市已有1495家上市公司公布年報。通過基金四季度重倉股和上市公司年報前十大股東的對比發(fā)現(xiàn)，740只個股成為基金隱形重倉股(未進(jìn)入基金去年四季度投資組合的前十大重倉股中)。其中，房地產(chǎn)(44只)、通用機械(37只)、化學(xué)制品(35只)、電氣設(shè)備(30只)成為基金隱形重倉股扎堆的四個板塊。
我們對740只基金隱形重倉股進(jìn)行仔細(xì)梳理，追蹤基金的潛在動向，挖掘相關(guān)板塊及個股的投資機會，希望能對廣大投資者選股有所裨益。
房地產(chǎn)：隱形重倉44股
數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，共有44只房地產(chǎn)股成為基金隱形重倉品種。云南城投總持股數(shù)達(dá)到7862.95萬股，成為該板塊基金持股最多的個股。廣宇發(fā)展、魯商置業(yè)被基金持有股數(shù)均超過5000萬股。
從倉位變化看，共有15只個股屬于基金新進(jìn)品種，其中，中弘股份被持有901.66萬股，萬業(yè)企業(yè)被持有428.39萬股，迪馬股份被持有367.28萬股，華遠(yuǎn)地產(chǎn)被持有325.18萬股。共有18只個股得到了基金的增持，其中云南城投被增持6562.95萬股，城投控股被增持4107.33萬股，萬通地產(chǎn)被增持3580.60萬股。
從市場表現(xiàn)看，除了華麗家族、大港股份外，其他個股均出現(xiàn)了不同程度的上漲。其中，新進(jìn)的浙江東日、中茵股份年內(nèi)漲幅分別高達(dá)97.37%和80.66%。得到基金增持的萊茵置業(yè)年內(nèi)漲幅達(dá)60.30%，成為該板塊隱形股年度漲幅最大前三名。
國金證券認(rèn)為，1-2月房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長27.8%，超出預(yù)期。投資增速出現(xiàn)大幅增長，則主要由于前兩月數(shù)據(jù)基數(shù)較低，同等投資額的變動對增速的擾動較大。但確定無疑的是投資和新開工明顯下滑的趨勢不變，不能因為短期數(shù)據(jù)的干擾影響判斷，維持全年投資增長16.1%的判斷，增速較11年下滑11.8個百分點。建議關(guān)注可售充足，策略積極，銷售有望同比提升的金地集團(tuán)，招商地產(chǎn)、中南建設(shè)、魯商置業(yè)、中航地產(chǎn)、榮盛發(fā)展、冠城大通、濱江集團(tuán)、福星股份和金科股份。
通用機械：隱形重倉37股
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，共有37只通用機械股成為基金隱形重倉品種。天馬股份總持股數(shù)達(dá)到5861.83萬股，成為該板塊基金持股最多的個股，秦川發(fā)展被基金持有股數(shù)為3036.44萬股。濰柴重機、沈陽機床、銳奇股份、漢鐘精機等個股被基金持有股數(shù)均超過1000萬股。
從倉位變化看，共有12只個股屬于基金新進(jìn)品種，其中，江蘇神通被持有144.39萬股，南通科技被持有64.21萬股，科新機電被持有49.99萬股，共有10只個股贏得了基金的增持。
從市場表現(xiàn)看，基金新進(jìn)的川潤股份、上柴股份年內(nèi)漲幅分別高達(dá)157.70%和54.80%。
國信證券表示，目前我國機械行業(yè)204家上市公司研發(fā)投入占收入比僅為2%左右。而根據(jù)美國245家機械行業(yè)上市公司的研發(fā)費用占比則達(dá)到了6%。這說明在調(diào)整產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的同時，還需大力提高壓縮空氣系統(tǒng)的能源利用效率。
中信證券認(rèn)為，看好預(yù)期一季報盈利情況良好的標(biāo)的公司，包括永新、星輝、齊心等。維持包裝和文娛輕工行業(yè)“強于大市”評級。重點關(guān)注盈利能力逐漸好轉(zhuǎn)的合興包裝。重點推薦星輝車模和索菲亞。
化學(xué)制品：隱形重倉35股
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，共有35只化學(xué)制品股成為基金隱形重倉品種。傳化股份總持股數(shù)達(dá)到1818.94萬股，成為該板塊基金持股最多的個股，芭田股份、天馬精化分別被基金持有1134.36萬股和1127.04萬股。雅化集團(tuán)、威遠(yuǎn)生化、瀘天化等個股被基金持有股數(shù)均超過500萬股。
從倉位變化看，共有17只個股屬于基金新進(jìn)品種，其中，芭田股份被持有1134.36萬股。
從市場表現(xiàn)看，百川股份、兄弟科技、華昌化工年內(nèi)漲幅分別高達(dá)39.49%、35.93%和31.81%，成為該板塊隱形股年度漲幅最大的三只個股。
國泰君安表示，近日尿素價格持續(xù)上漲，這主要是由需求推動的，國內(nèi)部分地區(qū)冬小麥返青追肥以及早稻等農(nóng)作物的播種，帶來量增價揚。推薦標(biāo)的：興發(fā)集團(tuán)、云天化、華魯恒升、湖北宜化、三愛富和巨化股份。
電氣設(shè)備：隱形重倉30股
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，共有30只電氣設(shè)備股成為基金隱形重倉品種。南都電源總持股數(shù)達(dá)到3063.95萬股，成為該板塊基金持股最多的個股，湘電股份、智光電氣分別被基金持有2622.14萬股和2480.72萬股。天龍光電、中利科技、臥龍電氣、北京科銳、眾業(yè)達(dá)等個股被基金持有股數(shù)均超過1000萬股。
從倉位變化看，共有12只個股屬于基金新進(jìn)品種，其中，北京科銳被持有1029.57萬股，經(jīng)緯電材被持有563.44萬股。
從市場表現(xiàn)看，萬馬電纜、中恒電氣、電科院年內(nèi)漲幅分別高達(dá)34.94%、27.89%和23.74%，成為該板塊隱形股年度漲幅最大的三只個股。
民生證券認(rèn)為，農(nóng)村電網(wǎng)改造升級“十二五”規(guī)劃預(yù)計將于今年上半年出臺。據(jù)悉，“十二五”期間兩大電網(wǎng)公司總計投資將超5000億元，其中，國家電網(wǎng)公司預(yù)計“十二五”投向農(nóng)網(wǎng)4000多億元，南方電網(wǎng)也安排農(nóng)網(wǎng)建設(shè)改造投資1116億元。十二五規(guī)劃的出臺，會使農(nóng)網(wǎng)改造的投資得到進(jìn)一步落實，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望從中獲益，重點關(guān)注諸如森源電氣等配網(wǎng)公司。