VISA與銀聯(lián)的多年恩怨，終于接近尾聲。
今年7月，WTO通過其官方網(wǎng)站發(fā)布專家組報告，認(rèn)定中國銀聯(lián)強制要求所有在國內(nèi)發(fā)行的支付卡加入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)并附帶其標(biāo)志，以及強迫所有支付終端使用銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的做法，違反了世貿(mào)組織的規(guī)定。
8月31日WTO發(fā)布的最新裁決顯示，中國放棄了應(yīng)訴或上訴。根據(jù)多位銀行卡組織人士的解讀，銀聯(lián)以外的其他卡組織將被允許在中國境內(nèi)發(fā)行獨立人民幣支付卡。
本報記者從一位接近銀聯(lián)的人士處了解，商務(wù)部和央行將牽頭修訂相關(guān)條款，調(diào)整方案何時出爐，目前尚沒有時間表，而具體內(nèi)容更是不得而知。而據(jù)國泰君安高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家、前中國銀聯(lián)研究員林采宜介紹，從邏輯上推斷，外資會強烈要求央行率先開放轉(zhuǎn)接市場，其次是發(fā)卡市場。至于收單市場，目前競爭激烈、利潤微薄，外資是否愿意進(jìn)入不得而知，預(yù)計對外開放的壓力不是很大。
十年恩怨
老牌的VISA跟年輕的銀聯(lián)，最初也一起走過了一年多的蜜月期。
中國銀聯(lián)于2002年3月正式成立，在成立后僅3個月，銀聯(lián)就加入了VISA，成為其簽約的收單機構(gòu)。VISA通過與銀聯(lián)組建合資公司落地中國市場，同時帶有“銀聯(lián)”、“VISA”標(biāo)志的雙幣卡快速增長。
“雙幣卡的推出，打破了國際卡組織原先在中國市場推廣的瓶頸，從而有機會通過銀聯(lián)實現(xiàn)對中國市場的滲透�！鄙虾Ｉ缈圃簢H金融研究室主任徐明棋教授曾這樣告訴本報記者，另一方面，新生的銀聯(lián)也需要借助VISA的品牌知名度和完善的標(biāo)準(zhǔn)體系來為自己鋪路。
正是這一安排為日后長達(dá)數(shù)年的爭奪埋下了伏筆。
在VISA的理想勾畫中，彼時的銀聯(lián)在境外并無網(wǎng)點，因此雙幣卡在境外只能通過自己的通道清算，可以帶來滾滾利潤。然而，銀聯(lián)在短短一年多時間里迅速壯大，不僅牢牢保持國內(nèi)的人民幣清算市場，還慢慢逼近VISA的海外勢力范圍。
“在海外市場，銀聯(lián)通道迅速得到境內(nèi)持卡人的追捧�！逼职l(fā)銀行信用卡部門相關(guān)人士告訴記者，“銀聯(lián)‘境外刷卡消費，境內(nèi)人民幣還款’這一招，比VISA經(jīng)美元轉(zhuǎn)換的清算模式，節(jié)省了1%-2%的兌換費，這對境內(nèi)持卡人有很大吸引力，大家在境外也越來越多地使用銀聯(lián)通道�！�
VISA有關(guān)人士曾對媒體稱，雙幣卡在國外也走銀聯(lián)通道，造成雙幣卡走VISA通道的海外交易量不足銀聯(lián)的1/5。
這是VISA所不能容忍的。2010年6月，VISA向全球會員銀行發(fā)函，要求從當(dāng)年8月1日起，各銀行在處理VISA與銀聯(lián)共同發(fā)行的聯(lián)名卡國際支付交易時，不要使用中國銀聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)，同時將對境外違規(guī)收單銀行采取懲罰措施。
但在經(jīng)歷封殺、抗議、競爭、對峙后，VISA并未能成功打壓銀聯(lián)的海外結(jié)算通道，卻變相引發(fā)了中國消費者對于銀聯(lián)發(fā)行的非VISA卡的關(guān)注。以交易量計，銀聯(lián)已成為國際上僅次于VISA和萬事達(dá)的第三大銀行卡組織。截至2011年末，銀聯(lián)卡覆蓋的國家和地區(qū)已經(jīng)達(dá)到了125個。
基于雙方談判遲遲沒有進(jìn)展，當(dāng)年9月15日，美國方面以“銀聯(lián)壟斷”為由，向WTO提出磋商請求，指責(zé)中國違反了其向貿(mào)易伙伴作出的承諾。5個月后，雙方磋商未果，該項爭端正式進(jìn)入專家組裁決階段，直至近期WTO作出正式裁決，并以中國讓步而告終。
有序開放
“有序開放支付服務(wù)市場”將正式提上議事日程，但具體操作上各方并無明確說法。
“開放支付卡轉(zhuǎn)接市場，是外資進(jìn)入訴求最強烈的領(lǐng)域，也是這次WTO訴訟的焦點。”林采宜在接受本報記者采訪時表示，在過去的幾年，發(fā)卡市場、收單市場已經(jīng)處于充分競爭的狀態(tài)。外資卡組織之所以無法進(jìn)入中國市場，主要原因是轉(zhuǎn)接服務(wù)市場為銀聯(lián)一家，銀聯(lián)既是轉(zhuǎn)接機構(gòu)又是發(fā)卡品牌，利用轉(zhuǎn)接市場排斥競爭對手是必然的。如果無法打破轉(zhuǎn)接市場的格局，開放發(fā)卡市場實際上意義不大。
對于開放政策所要考慮的因素，林采宜稱，支付服務(wù)是沒有地域疆界的業(yè)務(wù)，區(qū)域限制只會損害消費者的利益，另外，從電子支付的屬性來看，金額限制也是不現(xiàn)實而且沒有意義。唯一可能的，就是在開放時間上會有一些安排。
“目前最可能的改法是，央行出臺一個關(guān)于電子支付提供商準(zhǔn)入清算交易的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件�！蓖饨�(jīng)貿(mào)大學(xué)中國世貿(mào)組織研究院副院長屠新泉在接受媒體采訪時也指出，比如規(guī)定注冊資本、經(jīng)營資質(zhì)等。最終經(jīng)過征求意見，并經(jīng)國務(wù)院通過，至少需要半年時間。
中央財經(jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇也表示，支付行業(yè)向外資開放是大勢所趨，但開放的過程必須審慎穩(wěn)妥，一個WTO的裁決不會很快改變行業(yè)現(xiàn)狀，但政府會審慎評估開放帶來的風(fēng)險和收益，給市場各方一個緩沖的空間。
新的博弈
接下來，VISA、銀聯(lián)將如何應(yīng)對？
作為可能的直接受益者，VISA拒絕回復(fù)本報記者的有關(guān)采訪提綱，此前僅通過其公關(guān)公司發(fā)布對外聲明稱，我們看到中美兩國政府在根據(jù)WTO的裁決來制定實施方案的過程中，依然有一些步驟未結(jié)束。VISA期待能通過在中國市場的新的投資與創(chuàng)新，為中國的客戶和廣大國內(nèi)持卡人提供更好服務(wù)。
中國銀聯(lián)相關(guān)人士則對本報記者稱，對于“WTO銀聯(lián)案”，以商務(wù)部發(fā)布信息為準(zhǔn)。
“對于WTO的判決，銀聯(lián)方面早有準(zhǔn)備，”一位銀聯(lián)內(nèi)部人士對本報記者分析稱，今后銀聯(lián)將加大發(fā)卡規(guī)模和結(jié)算體系的完善。不過在不少國有大行銀行卡中心人士看來，“目前，銀聯(lián)最大的競爭對手不是外卡組織，而是第三方支付。”數(shù)據(jù)顯示，去年以來，央行已經(jīng)先后四批向200家第三方支付企業(yè)發(fā)放了牌照。銀聯(lián)跟商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)接業(yè)務(wù)是穩(wěn)定的，但對整個收單市場來說，隨著中小客戶的進(jìn)入，在服務(wù)質(zhì)量和價格方面，第三方支付競爭力更大。
“理論上來講，電子支付服務(wù)市場逐步對外開放后，外資卡組織會有一定的發(fā)展空間，可以發(fā)售人民幣支付卡�！蔽髂县斀�(jīng)大學(xué)中國支付體系研究中心副主任帥青紅分析，然而就目前來說，要申請到第三方支付牌照仍有困難，即便外資卡組織申請到第三方支付牌照，依然可能要通過銀聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行支付清算，出于金融安全的考慮，資金流動渠道也仍然要走央行或者其他國內(nèi)系統(tǒng)。
事實上，銀聯(lián)還有一個增加自己主動權(quán)的利器，即芯片卡“標(biāo)準(zhǔn)”問題。
據(jù)了解，目前，中國正在進(jìn)行銀行卡的“換芯”（即磁條卡換成芯片卡）工作，而中國銀聯(lián)的PBOC2.0標(biāo)準(zhǔn)是中國金融IC卡的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，也已上升為電子支付的國家標(biāo)準(zhǔn)。按照監(jiān)管部門的發(fā)卡要求，若要在中國境內(nèi)發(fā)卡，就必須要遵循銀聯(lián)PBOC標(biāo)準(zhǔn)，而非其他國際卡組織推行的諸如EMV遷移標(biāo)準(zhǔn)等。
事實上，就在WTO發(fā)布專家組報告的第二天，銀聯(lián)方面就已對外宣布，截至今年6月底，全國累計發(fā)行金融IC卡4500多萬張。截至今年一季度，銀聯(lián)金融IC卡可以在全國97.4%的POS機和50%的ATM機上使用，今年底前全國所有ATM機可以通刷銀聯(lián)IC卡。
理論上講，外資的進(jìn)入，無疑也將沖擊銀聯(lián)的市場地位。但目前外資機構(gòu)能進(jìn)入中國市場，分流銀聯(lián)的利潤份額，估計要靠有特色的高端服務(wù)來捕獲消費者。
“我個人判斷，VISA、萬事達(dá)進(jìn)入中國后的第一件事就是建立轉(zhuǎn)接網(wǎng)絡(luò)，然后發(fā)卡，把目標(biāo)客戶鎖定在經(jīng)常出鏡旅游、消費和其他商務(wù)活動的高端客戶。”林采宜介紹，與銀聯(lián)相比，他們的主要優(yōu)勢是針對高端客戶的服務(wù)經(jīng)驗和全球化的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，成熟的營銷策略等。
事實上，即便能如愿進(jìn)入中國市場，VISA等卡組織還會有一個比較艱難的投入期，銀聯(lián)壟斷地位短期內(nèi)很難撼動。林采宜還稱，在價格方面，外卡組織受制于全球統(tǒng)一的收費標(biāo)準(zhǔn)，且都是上市公司，利潤約束較強，在價格競爭上遠(yuǎn)不如銀聯(lián)。
“預(yù)期VISA不會在中國單獨發(fā)卡，而會延續(xù)以前的和商業(yè)銀行合作聯(lián)名發(fā)行的模式�！币晃汇y聯(lián)內(nèi)部人士對本報記者分析，畢竟VISA、萬事達(dá)等兩大發(fā)卡巨頭在其他海外國家，也都是采用與商業(yè)銀行聯(lián)合發(fā)行的模式發(fā)卡。
事實上，除了傳統(tǒng)的真實銀行卡業(yè)務(wù)，來自境外的國際卡組織已經(jīng)“瞄準(zhǔn)”中國網(wǎng)上支付和移動支付市場，并開始尋求與國內(nèi)第三方支付企業(yè)之間的進(jìn)一步合作。萬事達(dá)方面就已透露出與第三發(fā)合作的意愿。
而國際銀行卡組織自身對中國新興支付市場的布局也在加快。按照萬事達(dá)卡國際組織亞太、中東和非洲區(qū)資深副總裁陳維忠的介紹，網(wǎng)上支付和移動支付將是萬事達(dá)卡在整個亞太地區(qū)業(yè)務(wù)的重點發(fā)展策略。
而VISA也希望重新塑造在渠道上的持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢。VISA公司中國區(qū)創(chuàng)新業(yè)務(wù)總監(jiān)李涓曾介紹，會推出跨渠道的數(shù)字錢包，“通過網(wǎng)上的無卡支付方式進(jìn)行跨境交易，只要輸入的卡號是以4開頭，那么收單銀行就會通過VISA渠道進(jìn)行支付交易的處理�！�