盡管今年以來(lái)A股市場(chǎng)的表現(xiàn)乏善可陳,但是從各大基金管理公司旗下的股票型基金凈值表現(xiàn)來(lái)看,似乎答卷值得投資者面露笑意。Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年以來(lái)有可比數(shù)據(jù)的股票型基金中半數(shù)實(shí)現(xiàn)了凈值正增長(zhǎng),更有超六成股基跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。
上投新興動(dòng)力領(lǐng)銜
受累于A股市場(chǎng)的低迷,凈值正增長(zhǎng)在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)成為不少基金經(jīng)理難以完成的任務(wù)。然而今年A股市場(chǎng)過(guò)山車(chē)式的行情似乎并未讓基金經(jīng)理難做。半數(shù)以上的股基近年來(lái)都實(shí)現(xiàn)了凈值正增長(zhǎng)。
上投摩根基金旗下的上投新興動(dòng)力今年以來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)可謂動(dòng)力十足。一季度凈值上漲0.68%,二季度凈值增長(zhǎng)15.01%,三季度則上漲6.18%,憑借著連續(xù)三個(gè)季度的凈值正增長(zhǎng),上投新興動(dòng)力也以今年以來(lái)累計(jì)凈值增長(zhǎng)26.02%傲視群雄。值得注意的是,區(qū)間內(nèi)該基金超越基準(zhǔn)收益26.66%。
而Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,在有比較數(shù)據(jù)的481只股票型基金中有244只基金今年以來(lái)實(shí)現(xiàn)了凈值正增長(zhǎng),占比達(dá)到50.73%。其中凈值增長(zhǎng)超過(guò)10%的基金數(shù)量達(dá)到39只。但是同樣有不少股票型基金今年以來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)一般。富安達(dá)基金旗下的優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)目前位居凈值下滑最多的位置,今年以來(lái)該基金凈值累計(jì)下跌11.02%;另外還有農(nóng)銀匯理中證500、華富成長(zhǎng)趨勢(shì)以及金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)等凈值下跌超過(guò)10%。
超六成股基跑贏基準(zhǔn)
實(shí)際上凈值正增長(zhǎng)雖然是所有投資者跟基金經(jīng)理夢(mèng)寐以求的場(chǎng)景,但是對(duì)于基金管理公司而言,跑贏業(yè)績(jī)基準(zhǔn)同樣彰顯基金的管理能力。Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年以來(lái)有可比數(shù)據(jù)的462只股基中,有66.23%的股基成功跑贏業(yè)績(jī)基準(zhǔn)。
由于今年以來(lái)A股市場(chǎng)整體呈現(xiàn)下跌態(tài)勢(shì),所以盡管不少股票型基金未能實(shí)現(xiàn)凈值正增長(zhǎng),但是依舊跑贏了業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,共計(jì)有24只股票型基金跑贏業(yè)績(jī)基準(zhǔn)幅度超過(guò)10%。其中上投新興動(dòng)力與景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力跑贏業(yè)績(jī)基準(zhǔn)幅度超過(guò)20%。值得注意的是,在306只跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的股票型基金中,有多只基金成功實(shí)現(xiàn)連續(xù)三個(gè)季度凈值正增長(zhǎng)。
而泰達(dá)宏利基金旗下的QDII產(chǎn)品全球新格局無(wú)疑是目前為止所有股票型基金中表現(xiàn)最差者。Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,成立于去年7月的全球新格局目前凈值為每份0.9490元,一季度實(shí)現(xiàn)凈值增長(zhǎng)2.25%,二季度則大幅下滑5.99%,盡管三季度實(shí)現(xiàn)了凈值增長(zhǎng)1.28%,但是依舊不敵其業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。今年以來(lái)累計(jì)跑輸業(yè)績(jī)基準(zhǔn)幅度達(dá)到11.51%。