實(shí)現(xiàn)盈利1046.27億元、倉(cāng)位提升到80.32%、重點(diǎn)增持金融保險(xiǎn)、基金份額增長(zhǎng)1244.39億份、貴州茅臺(tái)失去第一重倉(cāng)股地位
基金2012年四季報(bào)披露完畢。得益于基礎(chǔ)市場(chǎng)的回暖，去年四季度基金凈利潤(rùn)為1046.27億元，規(guī)模凈申購(gòu)1244.39億份。主動(dòng)管理型股票基金積極加倉(cāng)3.47%，倉(cāng)位突破80%，達(dá)到80.32%，金融地產(chǎn)成為主要加倉(cāng)對(duì)象；而塑化劑風(fēng)波使得白酒股一夜之間成為“棄兒”，貴州茅臺(tái)的第一大重倉(cāng)股寶座易主，中國(guó)平安上位。
賺錢：實(shí)現(xiàn)收益1046.27億元
受益于2012年最后一月股市出現(xiàn)反彈，四季度基金賬面終于不再難看：各類型基金均實(shí)現(xiàn)盈利，股票型基金最為突出。天相投顧統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，披露四季報(bào)的70家基金公司旗下1271只基金，季度合計(jì)盈利1046.27億元。
分類型來(lái)看，6類投資風(fēng)格產(chǎn)品，即股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金、QDII基金、保本型基金四季度均實(shí)現(xiàn)盈利，分別為705.49億元、204.94億元、59.42億元、41.75億元、29.39億元和5.29億元。而受益于A股市場(chǎng)，股票型基金占總體盈利幅度的67.43%。
從公司角度來(lái)看，70家基金公司中僅天弘基金一家虧損1.60億元，其余69家基金公司均取得正收益。而造成天弘虧損的僅是因?yàn)樘旌刖x這一只基金，其四季度虧損3.06億元，更是公募基金“第一虧”。而天弘系其余11只基金(A、B份額分開計(jì)算)盈利1.46億元，但也無(wú)礙整體虧損。
而華夏、嘉實(shí)和易方達(dá)基金，則分別以108.47億元、96.83億元和75.98億元，位居行業(yè)盈利前三。
增倉(cāng)：加倉(cāng)3.47%至80.32%
增倉(cāng)也成為2012年四季度基金操作的關(guān)鍵詞。
天相統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，524只可比積極投資偏股型基金平均倉(cāng)位上升3.47%，較三季度末上升3.47個(gè)百分點(diǎn)，至80.32%。在可比基金中，封閉式基金倉(cāng)位73.93%，上升5.2%，升幅最大；混合型基金倉(cāng)位為74.87%，上升4.37個(gè)百分點(diǎn)；開放式股票型基金倉(cāng)位為84.57%，上升2.68個(gè)百分點(diǎn)，升幅最小。
從單只基金來(lái)看，有94只基金倉(cāng)位在90%以上，其中新華成長(zhǎng)基金倉(cāng)位最高，達(dá)94.98%，208只基金倉(cāng)位在80-90%之間，237只基金倉(cāng)位在80%以下，其中11只基金倉(cāng)位在50%以下。相比2012年三季度末，524只可比基金中有331只增倉(cāng)、192只減倉(cāng)，1只持平，加倉(cāng)基金占多數(shù)。加倉(cāng)基金中，銀華中小盤、新華消費(fèi)、易方達(dá)量化衍伸等3只基金加倉(cāng)幅度在60%以上，31只基金加倉(cāng)在10%以上；減倉(cāng)基金中，天弘精選、廣發(fā)大盤、天弘周期共3只基金的減倉(cāng)幅度均在25%以上。
基金公司角度看，70家基金公司中，浦銀安盛、長(zhǎng)安、華泰柏瑞等21家基金倉(cāng)位在85%以上，另有12家公司倉(cāng)位在80%以上，25家基金公司倉(cāng)位介于75%至80%之間，12家基金公司倉(cāng)位在75%以下，其中，國(guó)金通用基金公司股票倉(cāng)位最低，為32.39%。相比三季度末，可比樣本中，有51家基金公司加倉(cāng)。其中，安信基金加倉(cāng)最多，達(dá)到57.41%；17家公司減倉(cāng)，天弘基金公司減倉(cāng)最多，股票倉(cāng)位下降24.81個(gè)百分點(diǎn)。
行業(yè)：增持金融賣酒賣藥
而在重倉(cāng)行業(yè)上，去年四季度基金動(dòng)作一致：集中加倉(cāng)金融保險(xiǎn)、建筑業(yè)和房地產(chǎn)，“毒酒”和“毒藥”被大幅拋售。
根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，按照凈值占比變動(dòng)，金融保險(xiǎn)行業(yè)成為2012年四季度基金第一大增持行業(yè)，凈值占比上升0.34%至8.97%，持有市值為2571.77億元，其也是基金四季度持有的第一大行業(yè)。建筑業(yè)也獲得增持，凈值比例上升0.13%至1.85%，持有市值升至531.12億元。房地產(chǎn)業(yè)凈值占比上升0.11%至4.28%，持有市值為1225.79億元。房地產(chǎn)業(yè)同樣也是四季度基金第5大持有行業(yè)。
突如其來(lái)的白酒股塑化劑風(fēng)波令市場(chǎng)措手不及，醫(yī)藥股的下跌也讓眾多基金防不勝防：食品飲料和醫(yī)藥生物兩大行業(yè)長(zhǎng)期為基金所看好。而年末排名關(guān)鍵期，基金紛紛選擇大幅出貨：食品飲料行業(yè)凈值占比下降達(dá)2.41%，至4.4%，由去年三季度末的第2大行業(yè)降至第4大持有行業(yè)；持有市值由1599.47億元縮水至1262.57億元。同樣的，醫(yī)藥生物凈值占比下降1%，至4.44%，持有市值降至1271.53億元。此外，信息技術(shù)、采掘業(yè)和批發(fā)零售凈值占比下降幅度也超過(guò)0.5%，分別下降0.79%、0.69%和0.6%。
整體來(lái)看，基金2012年四季度末前5大重倉(cāng)行業(yè)分別為金融保險(xiǎn)、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、食品飲料和房地產(chǎn)。
個(gè)股：中國(guó)平安成第一大重倉(cāng)
相比去年三季度末，去年四季度基金前十大重倉(cāng)股變化不大，2只金融保險(xiǎn)行業(yè)個(gè)股新進(jìn)，即浦發(fā)銀行和中信證券；而兩只白酒股退出，即瀘州老窖和五糧液。而貴州茅臺(tái)也不再是基金第一大重倉(cāng)股，被原本為基金第二大重倉(cāng)的中國(guó)平安反超。不過(guò)，中國(guó)平安四季度也并未獲得基金增持，反倒是減持了1.4億股，但持股市值降幅低于貴州茅臺(tái)，因此成功上位成為第一大重倉(cāng)，持股市值292.41億元。
具體來(lái)看，根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，按市值排序，基金2012年四季度末前十大重倉(cāng)股分別為中國(guó)平安、貴州茅臺(tái)、萬(wàn)科A、興業(yè)銀行、民生銀行、招商銀行、格力電器、浦發(fā)銀行、保利地產(chǎn)、中信證券。
按持股數(shù)量排序，基金去年四季度共對(duì)16只個(gè)股增持過(guò)億。而前十大增持個(gè)股中，銀行股數(shù)量達(dá)到5只，即增持浦發(fā)銀行3.78億股，增持興業(yè)銀行3.17億股，增持民生銀行3.16億股，增持北京銀行1.83億股，增持農(nóng)業(yè)銀行1.34億股。而華僑城A則是四季度基金第一大增持股。去年四季度，基金大幅買入華僑城A5.02億股，持股總量達(dá)到8.93億股。華僑城A去年四季度股價(jià)上漲33.93%。此外還有中國(guó)建筑、新湖中寶、中國(guó)北車和中國(guó)石化，其中中國(guó)北車不乏2012年股基冠軍景順長(zhǎng)城核心的增持。
基金對(duì)15只個(gè)股減持過(guò)5000萬(wàn)股，其中8只減持更是過(guò)億。減持海通證券數(shù)量達(dá)3.14億股，其也成為第一大減持個(gè)股。而五糧液、康美藥業(yè)、國(guó)電電力、中國(guó)平安、交通銀行、中國(guó)重工、中國(guó)聯(lián)通減持同樣過(guò)億。而保利地產(chǎn)、蘇寧電器、航天信息、國(guó)電南瑞、華能國(guó)際、用友軟件、伊利股份減持過(guò)5000萬(wàn)股。
規(guī)模：凈申購(gòu)1244.39億份
天相統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年四季度開放式基金呈現(xiàn)凈申購(gòu)，貨幣型基金較明顯。四季度末基金總份額為27803.52億份，與三季度末相比，凈申購(gòu)1244.39億份，凈申購(gòu)比例為4.69%。從基金類型上看，貨幣型和指數(shù)型基金呈現(xiàn)凈申購(gòu)，而債券型基金則贖回相對(duì)明顯。
具體來(lái)看，貨幣型基金凈申購(gòu)比例最高，達(dá)49.18%；而債券型基金在收益下滑及贖舊購(gòu)新等因素的影響下，則遭遇11.65%的凈贖回。股票型基金凈申購(gòu)0.52%，其中，在投資者提前布局及市場(chǎng)回暖等因素的影響下，指數(shù)型基金呈現(xiàn)7.42%的凈申購(gòu)；而積極投資股票型基金則遭遇2.13%的凈贖回。另外，混合型基金也凈贖回2.12%。QDII基金雖業(yè)績(jī)較好，但受落袋為安情緒影響，凈贖回7.54%。
基金公司方面，中銀基金凈申購(gòu)比例最高，達(dá)30.27%，銀河基金和建信基金緊隨其后，凈申購(gòu)比例也分別達(dá)到29.93%和28.07%，而安信和德邦基金公司旗下基金則贖回相對(duì)明顯。