1月29日，兩岸證券期貨監(jiān)理合作平臺首次會議在臺北召開。證監(jiān)會方面表示，將積極考慮臺灣業(yè)界提出的“單獨(dú)增加1000億元人民幣RQFII額度”建議，專項(xiàng)用于臺資金融機(jī)構(gòu)開展RQFII業(yè)務(wù)試點(diǎn)。
受此消息影響，昨日滬指上漲23.50點(diǎn)，報2382.48點(diǎn)，漲幅1%，成交金額1248.6億元，上證指數(shù)再次創(chuàng)下本輪反彈行情的新高。深成指上漲79.18點(diǎn)，報9783.84點(diǎn)，漲幅0.82%，成交金額1050億元。板塊方面，航天航空、保險以及銀行等行業(yè)漲幅居前。
市場分析人士表示，兩岸金融合作特別是資本市場的合作將會迎來一個蓬勃發(fā)展的黃金時期，對于A股來說，又多了一個重要的市場資金來源，多頭力量再次壯大，中長期走好的趨勢仍將持續(xù)，而短期將對大盤形成持續(xù)逼空行情起到推波助瀾的積極作用。
近期，監(jiān)管層頻頻表明引進(jìn)更多長線資金入市的決心，而同時，自滬指于去年12月4日觸底反彈以來，有關(guān)QFII抄底A股的消息不絕于耳，QFII重倉股再度成為投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，去年前三個季度QFII一共持有263股，其中一季度持有142股，二季度持有146股，三季度持有169股。
數(shù)據(jù)進(jìn)一步顯示，QFII持有263股共涉及22個申萬一級行業(yè)，其中化工行業(yè)涵蓋32股最多，機(jī)械設(shè)備（28股）、建筑建材（23股）緊隨其后。而紡織服裝（5股）、家用電器（4股）、采掘（2股）三行業(yè)最少。
值得一提的是，在管理層的大力扶植下，去年以來QFII審批明顯提速。據(jù)中國證監(jiān)會15日發(fā)布的名單顯示，
2012年12月證監(jiān)會新批準(zhǔn)6家合格境外機(jī)構(gòu)投資者(QFII)，至此，QFII家數(shù)增加至207家。2012年全年證監(jiān)會共累計批準(zhǔn)了72家QFII機(jī)構(gòu)資格，與之相比，2011年共有29家獲得QFII資格，2010年則僅有13家。
化工 行業(yè)L型底部確立
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，去年前三個季度QFII持有32只化工股，居行業(yè)（申萬一級行業(yè)）排名首位。
具體看，去年一季度QFII持有11只化工股，二季度持有12只化工股，三季度大幅提升持有至24只化工股。
去年三季度QFII大幅提升持有化工股數(shù)量，如按三季度持股數(shù)量，截至昨日，QFII持有化工股市值約為4.95億元，其中，新安股份（10900.12萬元）、揚(yáng)農(nóng)化工（8989.83萬元）、柳化股份（4520萬元）、江山股份（3519.8萬元）、凱樂科技（2521.34萬元）等股QFII持股市值在2000萬元以上。
昨日，化工板塊上漲0.18%，而自本輪反彈以來累計上漲28.72%，跑贏同期大盤。在QFII去年三季度持有的24只化工股，自去年12月4日以來均實(shí)現(xiàn)上漲，其中15股跑贏同期大盤，占比約為63%，東華能源（70.87%）、新安股份（66.99%）、江山股份（58.25%）、四川美豐（52.77%）等股漲幅在50%以上。
從基本面看，上周，液氯、AN、丙烯酸、氟化鋁等產(chǎn)品價格漲幅居前，其中液氯價格單周上漲71.43%，AN、丙烯酸、氟化鋁價格分別上漲4.00%、3.00%和2.76%；海通重點(diǎn)跟蹤化工產(chǎn)品中，液化氣、汽油、二甲苯、尿素等產(chǎn)品價格跌幅居前，其中液化氣價格單周下跌6.96%，汽油、二甲苯、尿素價格分別下跌4.33%、2.06%、1.85%。
對于該行業(yè)的投資策略，長城證券表示，看好節(jié)后化工產(chǎn)品價格，繼續(xù)看好化工反彈行情。行業(yè)L型底部確立。一般來說，春節(jié)后化工產(chǎn)品價格往往會趨于活躍，繼續(xù)看好化工行業(yè)的反彈行情。
中金公司表示，建議關(guān)注業(yè)績實(shí)質(zhì)增長的行業(yè)和個股。煤化工優(yōu)勢凸顯，乙二醇行業(yè)長期看好，我們推薦具備先發(fā)優(yōu)勢的丹化科技、華魯恒升以及近期取得技術(shù)突破的化工工程龍頭公司中國化學(xué)和東華科技；中間體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，推薦雅本化學(xué)和聯(lián)化科技；吡啶堿龍頭受益于產(chǎn)業(yè)鏈漲價，推薦紅太陽；日化方面推薦具備本土智慧與全球視野的上海家化。
機(jī)械設(shè)備 農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備股望再度活躍
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，去年前三個季度QFII持有28只機(jī)械設(shè)備股，居行業(yè)（申萬一級行業(yè)）排名第二位。
具體看，去年一季度QFII持有15只機(jī)械設(shè)備股，二季度持有11只機(jī)械設(shè)備股，三季度持有15只機(jī)械設(shè)備股。
按去年三季度QFII持有機(jī)械設(shè)備股數(shù)量計算，截至昨日，QFII持有機(jī)械設(shè)備股市值約為8.35億元，其中，三一重工（19200.69萬元）、置信電氣（18329.22萬元）、中南重工（6619.2萬元）、信質(zhì)電機(jī)（6077.78萬元）、杭氧股份（5644.38萬元）等股QFII持股市值在居前。
昨日，機(jī)械設(shè)備板塊下跌0.18%，而自本輪反彈以來累計上漲28.71%，跑贏同期大盤。在QFII去年三季度持有的15只機(jī)械設(shè)備股中，自去年12月4日以來，有8股跑贏同期大盤，占比53%，達(dá)剛路機(jī)（58.60%）、新天科技（50.26%）、三一重工（48.43%）、金龍機(jī)電（45.50%）、巨力索具（42.75%）等股漲幅超40%。
近日，農(nóng)業(yè)部、財政部辦公廳聯(lián)合印發(fā)了《2013年農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見》。
對此，市場分析人士認(rèn)為，中央一號文件很可能在春節(jié)前后發(fā)布,屆時農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備相關(guān)個股有望再度活躍。
華創(chuàng)證券表示，借鑒美國農(nóng)機(jī)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，未來5
年至10
年我國農(nóng)機(jī)行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段，極有可能超出市場預(yù)期。對于資本市場上農(nóng)機(jī)行業(yè)的三支投資標(biāo)的——新研股份、一拖股份、吉峰農(nóng)機(jī)，都給予“推薦”評級。
建筑建材 水泥需求或超預(yù)期
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，去年前三個季度QFII持有28只建筑建材股，居行業(yè)（申萬一級行業(yè)）排名第三位。
具體看，去年一季度QFII持有13只建筑建材股，二季度持有16只建筑建材股，三季度持有16只建筑建材股。
按去年三季度QFII持有建筑建材股數(shù)量計算，截至昨日，QFII持有建筑建材股市值約為34.14億元，其中，中國鐵建（105904.9萬元）、海螺水泥（87137.39萬元）、中國交建（52762.63萬元）等股QFII持股市值最高。
昨日，建筑建材下跌0.33%，而自本輪反彈以來累計上漲22.95%，小幅跑贏同期大盤。在QFII去年三季度持有的16只建筑建材股中，自去年12月4日以來，有8股跑贏同期大盤，占比50%，北方國際（49.35%）、華新水泥（47.46%）、蘇交科（39.92%）、北新路橋（36.54%）、冀東水泥（35.01%）等股漲幅在30%以上。
從基本面看，有分析人士表示，上周水泥價格基本上止跌,價格下降對于股價的壓力進(jìn)一步釋放。未來各地水泥生產(chǎn)線停產(chǎn)將繼續(xù),隨著旺季的到來水泥價格上漲是大概率事件。
東興證券表示，繼續(xù)看好2013年水泥行業(yè)的機(jī)會:在新增產(chǎn)能控制較好,落后產(chǎn)能淘汰力度加大的情況下,供需改善是確定的。繼續(xù)看好基建相關(guān)的水泥需求在2013年的繼續(xù)延續(xù)和房地產(chǎn)相關(guān)水泥需求在2013年的見底回升,兩者共振使得需求狀況存在超預(yù)期的可能。建議重點(diǎn)關(guān)注推薦的公司有:海螺水泥、冀東水泥、江西水泥、四川雙馬等。