至少從目前情況看,新基金的擴容勢頭仍然沒有降溫的跡象。截至5月27日,今年以來成立的新基金規(guī)模已達3106.46億,與2237.00億元的去年同期水平相比,再創(chuàng)新高。
不過,基市整體仍然彌漫著追求低風(fēng)險的謹慎情緒。在年內(nèi)新成立的140只基金中,債基、貨基和保本基金成為絕對主角,真正投向股市的基金首募規(guī)模所占比例不到15%。
總額已達去年50%
2012年,新基金成立數(shù)量255只,募資總規(guī)模達到6400億元,雙雙創(chuàng)下歷史新高。然而從今年以來的基市情況看,高燒未退。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,年內(nèi)成立的新基金數(shù)目達到140只,超過去年同期103只的水平;從募資規(guī)?,3106.46億元的天量不僅超過去年2237.00億的同期水平,更是再度創(chuàng)下歷史同期新高。
“我們一季度就已經(jīng)發(fā)了4只低風(fēng)險產(chǎn)品,還有2只產(chǎn)品近期準備上架!睖夏持行』鸸緺I銷部負責(zé)人表示,今年基金發(fā)行審批進一步市場化,加上去年獲批未發(fā)行的產(chǎn)品要去庫存,基金銷售市場依舊火爆,前五月整體募資水平已接近去年全年的50%,“時間未過半,任務(wù)已過半”。
從單只基金看,工銀60天理財債基(A/B合并計算)首募規(guī)模高達128.56億元,成為截至目前年內(nèi)吸籌最多的新基金;農(nóng)銀7天理財債基、萬家14天理財債基等產(chǎn)品也展現(xiàn)出較高市場號召力,首募規(guī)模都在70億以上。
投資情緒傾向低風(fēng)險
盡管從整體情況看,基市人氣維持高位。但從發(fā)行結(jié)構(gòu)上看,并非所有類型的產(chǎn)品都受到資金追捧。
統(tǒng)計顯示,在140只新基金中,債券型基金、貨幣基金和保本基金數(shù)量分別達到71只、11只和12只,占比67.14%;反觀偏股型基金,股票型和混合型基金成立總和也僅為43只,占比30.71%。
若從規(guī)模角度看,反差更為明顯,上述低風(fēng)險基金首募規(guī)模高達2632.94億,占所有新成立基金規(guī)模84.76%,而偏股型基金首募規(guī)?傆434.74億,占比僅為13.99%。不僅如此,年內(nèi)首募規(guī)模前十位的基金清一色為債基,基民追求低風(fēng)險的投資情緒可見一斑。
民生銀行某網(wǎng)點王姓理財經(jīng)理表示,今年總體來講股市行情維持震蕩,而債市表現(xiàn)良好,吸引資金維持“做足確定性”的投基策略:“經(jīng)濟數(shù)據(jù)不佳,復(fù)蘇低于預(yù)期,通脹也暫時沒有壓力,債市受到支撐,低風(fēng)險產(chǎn)品整體盈利表現(xiàn)不錯。”
指基上市倉位97.64%
需要指出的是,在行情的動態(tài)演繹中,近期無論是基民還是機構(gòu)本身,對于權(quán)益類投資的熱情出現(xiàn)升溫跡象。
“從時間上看,今年首月沒有一只股基成立,后續(xù)一兩個月股基整體募集情況也并不理想,2、3億的規(guī)模很常見!北本┮换鸱治鋈耸勘硎荆骸安贿^,近期在成長股的推動下,股市出現(xiàn)一波回暖,權(quán)益類基金的銷售情況也開始好轉(zhuǎn)。”
統(tǒng)計顯示,3月19日成立的建信優(yōu)勢動力首募規(guī)模達到46.43億,成為年內(nèi)最吸籌的偏股型基金;此外,華安安信消費于5月23日成立,首募規(guī)模20億;4月25日成立的中銀消費主題首募12.58億。
除了基民,基金本身對于權(quán)益類投資的熱情近期似乎也在回升。成立于4月11日的廣發(fā)中證
500指基近期的上市公告顯示,截至5月17日,該基金股票型資產(chǎn)為4.34億元,占基金資產(chǎn)總值比重為97.64%。
“5月以來,股市震蕩向上,有基金經(jīng)理幾乎滿倉操作,或反映了機構(gòu)對后市的樂觀態(tài)度!鄙鲜龇治鋈耸勘硎。
今年以來首募規(guī)模前十新基金情況
基金簡稱 成立時間 基金類別 首募規(guī)模(萬份)
工銀60天理財債券A 2013-1-28 債券基金
1,039,093.69
農(nóng)銀7天理財債券A 2013-2-5 債券基金 813,571.94
萬家14天理財債券 2013-1-15
債券基金 753,570.02
南方永利定期開放債券(LOF) 2013-4-25 債券基金 653,597.88
萬家歲得利定期開放債券
2013-3-6 債券基金 638,043.92
匯添富理財21天債券發(fā)起式A 2013-1-24 債券基金
497,406.70
浦銀安盛6個月定期債券A 2013-5-16 債券基金 481,032.35
建信雙月安心理財債券A
2013-1-29 債券基金 475,183.24
華夏雙債債券A 2013-3-14 債券基金
471,851.56
上投摩根輪動添利債券C 2013-2-4 債券基金 470,520.23