國內(nèi)外資銀行突然大幅度提高利率攬存美元。
近期，包括花旗、星展、東亞、渣打、南洋商業(yè)銀行在內(nèi)的各大外資行紛紛大幅上調(diào)了美元存款利率。同時(shí)，《中國經(jīng)營報(bào)》記者也在上海、香港兩地觀察到，上海的不少外資銀行的美元存款利率一夜之間翻番，而香港一些外資銀行的人民幣存款利率仍處在今年的最高水平。對此，有不少業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，此輪的“高息攬存”或與大多數(shù)銀行預(yù)判下半年內(nèi)地流動(dòng)性差、美元走強(qiáng)、錢荒影響持續(xù)都不無關(guān)系。
與此同時(shí)，海關(guān)總署最新公布的數(shù)據(jù)顯示，上半年我國進(jìn)出口總值同比增長8.6%。特別是6月份單月進(jìn)、出口則首現(xiàn)16個(gè)月來的負(fù)增長。商務(wù)部的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，下半年外貿(mào)形勢可能比上半年還要趨緊。外貿(mào)的下滑和熱錢的流出讓國內(nèi)美元驟然吃緊？
上海 ：外資銀行高息攬儲(chǔ)美元
記者日前走訪上海多家外資銀行了解到，絕大多數(shù)外資行目前均大幅上調(diào)了美元存款利率�；ㄆ煦y行日前在官網(wǎng)發(fā)布公告稱，7月1日-31日，客戶以新增資金存入美元定存，就可獲得3個(gè)月1.2%、6個(gè)月1.5%的特惠年利率，此前該行3個(gè)月和6個(gè)月美元定存的原年利率分別為0.5%和0.9%，其特惠利率分別上漲了140%和67%。
星展銀行則對美元3個(gè)月、6個(gè)月的普通定存優(yōu)惠年利率也從原來的0.2%和0.5%調(diào)整到最高1.6%及2%，對6.5萬美元以下新增存款也推出優(yōu)惠利率，達(dá)3%。無獨(dú)有偶，東亞銀行則將12個(gè)月期5萬美元以上的小額美元定存年利率提高至3%，南洋商業(yè)銀行的13個(gè)月美元定期存款年利率更是提高至2.4%。
與此形成鮮明對比的是，中資銀行的美元存款利率則按兵不動(dòng)。目前國內(nèi)中資銀行6個(gè)月美元定存年化利率一般為0.5%，而部分外資銀行同期美元年化利率高達(dá)2%，是中資銀行的4倍。這意味著，目前美元存款利率甚至比同期理財(cái)產(chǎn)品更具優(yōu)勢。
“當(dāng)前美元理財(cái)產(chǎn)品收益率普遍偏低，一款3個(gè)月期穩(wěn)健型美元理財(cái)產(chǎn)品，預(yù)期年化收益僅為0.5%，相比之下，還不如去外資銀行做定存�！币晃辉韧顿Y美元理財(cái)產(chǎn)品的自由投資人這樣表示。
雖然外資銀行以高利率來吸引客戶，但不少銀行業(yè)內(nèi)人士提醒說，普通投資者將本幣換成外幣投資的方法不太理性，因?yàn)榇婵畹睦⑹杖胛幢啬軐_匯率貶值帶來的損失。
“利率雖然誘人，但由于外幣的匯率波動(dòng)較大，匯率變動(dòng)帶來的收益或損失要遠(yuǎn)大于定存利率或是理財(cái)產(chǎn)品給出的預(yù)期收益率。另外，由于港元與美元實(shí)行聯(lián)系匯率制度，美元貶值，港元對人民幣同樣也會(huì)貶值，因此目前存美元或港元的定期存款都有匯率風(fēng)險(xiǎn)。”為此，一位國有銀行資深人士認(rèn)為，目前來看，如果外幣沒有特別用途，最好還是考慮結(jié)匯。
“不過，對于有分散風(fēng)險(xiǎn)需求的投資者而言，在未來美元走強(qiáng)的預(yù)期下，持有部分美元仍是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。美國經(jīng)濟(jì)持續(xù)改善，整體經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇走強(qiáng)，美聯(lián)儲(chǔ)透露會(huì)縮小量化寬松規(guī)模，有助于美元中期走強(qiáng)。所以美元依然可以作為資金避險(xiǎn)的上佳選擇。”一位第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)資深理財(cái)師則這樣判斷。
香港：人民幣利率居高不下
美元走強(qiáng)可能會(huì)導(dǎo)致外資撤離，外資購買美元所需要的人民幣需求增多，隨著內(nèi)地銀行人民幣錢荒出現(xiàn)，很多內(nèi)地企業(yè)跑到香港去融資，從而導(dǎo)致香港的人民幣利率迅速提升。
記者日前在香港最繁華地方之一——銅鑼灣，以投資者身份暗訪了幾家銀行，發(fā)現(xiàn)不少外資銀行美元存款利率也都處于高位運(yùn)行的狀態(tài)，不少銀行甚至還上調(diào)至今年的最高利率。
在花旗銀行，一位理財(cái)師告訴本報(bào)記者，如果拿港幣在該行兌換成人民幣，并做1-3個(gè)月的定期存款，利率可高達(dá)3.5%——在香港，這是個(gè)相當(dāng)高的數(shù)字，許多人因此來做這個(gè)人民幣存款。這個(gè)存款利率高，主要是考慮到人民幣有升值預(yù)期。3.5%是7月初最新調(diào)整的數(shù)字，也是今年目前最高的利率。
記者同時(shí)也了解到，花旗銀行并不鼓勵(lì)做美元業(yè)務(wù)，美元存款利率基本將近于零。但對于港幣存款，花旗則非常鼓勵(lì)，但利率較人民幣仍然略低。目前來看，100萬港元的3個(gè)月定存利率在0.9%-1.1%，100萬港元的定存將送80元超市券，新進(jìn)入的資金還另送1500元的港幣現(xiàn)金。
在匯豐銀行，一位大堂咨詢員對記者表示，新進(jìn)入該行的10萬元人民幣的3個(gè)月定存利率是2.15%，50萬元人民幣定存利率是2.2%——這已是今年為止最高的水平了。不過，在去年年底資金最緊缺時(shí)最高曾達(dá)到3%。
“現(xiàn)在還不能肯定今年年底是否存款利率會(huì)再升高，但從以往經(jīng)驗(yàn)來說，每年年底存款利率都會(huì)較高。另一方面，今年人民幣存款利率最低時(shí)曾到過0.5%。我行現(xiàn)在10萬美元的存款利率為0.15%，再大的金額存款利率都差不多。港幣存款則幾乎為零，可以忽略不計(jì)�！痹撟稍儐T告訴記者。
在渣打銀行的玻璃墻上，貼著一張醒目標(biāo)識的人民幣存款利率3%的利率單。渣打的一位理財(cái)師說，在該行新存入等值10萬港元以上人民幣，3、6、12個(gè)月期利率均高達(dá)3%。這是今年最高的存款利率了，7月初才做的調(diào)整。港元存款利率在1%以下。
星展銀行的一位相關(guān)工作人員表示，當(dāng)天新進(jìn)入該行的10萬元人民幣，3個(gè)月定存利率為2.7%，6個(gè)月為3%，12個(gè)月為3%。而就在一周前的7月初，3個(gè)月定存利率為3%，現(xiàn)在已降為2.7%，存款利率略有下降，但仍處在今年的較高位�！敖衲甓碌�3個(gè)月定存利率僅為2.4%左右。
而與之相比，港幣存款利率就顯得格外低。據(jù)介紹，3個(gè)月的定存20萬港元以上為0.8%，50萬-100萬港元是0.9%，100萬港元以上超過3個(gè)月的定存可以達(dá)到1.38%。都遠(yuǎn)低于人民幣。同時(shí)，記者也了解到，美元的存款利率也很低，等值港幣50萬元的美元存款利率，3-6個(gè)月是0.8%，12個(gè)月的定期存款利率反倒下降為0.7%。
東亞銀行的一位理財(cái)師告訴記者，10萬元人民幣存款目前利率1個(gè)月是1.5%，3個(gè)月是1.7%，6-12個(gè)月是2%，而在6月底時(shí)，這一數(shù)字為2.2%，事實(shí)上這個(gè)利率較之前略有下降，但仍處于高位。此外，如果存款量達(dá)到50萬-100萬元人民幣的VIP級別，6個(gè)月以上的利率現(xiàn)在也可達(dá)到2.2%。
美元走強(qiáng)熱錢撤離
恒生銀行人民幣業(yè)務(wù)相關(guān)主管則在近期的一次接受媒體公開采訪時(shí)指出，目前香港市場貿(mào)易貸款速度的確存在放慢情況，主要原因在于廣東省和內(nèi)地部分地區(qū)監(jiān)管機(jī)構(gòu)開始嚴(yán)查貿(mào)易出口作假，未來能否放松，主要受內(nèi)地監(jiān)管主導(dǎo)和跨境實(shí)體貿(mào)易發(fā)展情況而定。
“盡管目前境內(nèi)同業(yè)市場利率下降，但是有些銀行還是擔(dān)心下半年內(nèi)地流動(dòng)性狀況難有所改善，所以對于存款利率不敢放松。未來內(nèi)地流動(dòng)性的改善取決于銀行理財(cái)產(chǎn)品監(jiān)管力度是否放松，內(nèi)地理財(cái)產(chǎn)品若放入表內(nèi)，有大資金缺口要補(bǔ)回，壓力尚存�！痹撝鞴鼙硎尽�
而在不少分析師眼里，對于外資銀行步調(diào)一致調(diào)高美元定存利率的做法，與美元近期不斷走強(qiáng)有關(guān)。東方證券一位資深銀行業(yè)分析師表示，目前業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)今年下半年美元相對大部分主要貨幣走強(qiáng)，而隨著人們手中持有的美元資產(chǎn)增多，市場對美元的需求量也隨之提高，而目前多數(shù)外資銀行的美元儲(chǔ)量比較緊，提高定存利率以吸收更多美元存款也在情理之中。
東海證券的一位相關(guān)分析師則表示，此次外資銀行調(diào)整的存款利率多為3個(gè)月、6個(gè)月的定期存款，且主要針對的是新增資金的定期存款，又正好恰逢9月末、12月末的考核時(shí)點(diǎn)，或是意在鎖定高端客戶、增加存款規(guī)模，以滿足存貸比考核要求。
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇也坦言，本次外資銀行大幅上調(diào)美元存款利率與“錢荒”不無關(guān)系，市場或還將面對重重沖擊也有些相應(yīng)的聯(lián)系。
不僅國內(nèi)的外資銀行正在通過提高美元存款利率的方式進(jìn)行高息攬儲(chǔ)，境外的外資銀行也沒閑著，香港的外資銀行也在加緊吸收存款。
“近期香港市場的貸款也相對而言比較緊張，尤其是人民幣貸款更為謹(jǐn)慎，主要受累于內(nèi)地同業(yè)拆息利率走高影響�！币抛C券分析師陳偉聰在香港接受記者采訪時(shí)則稱，目前，香港人民幣的定存利率能達(dá)到2.5%-3%，這對香港市場來說，已經(jīng)是很高的利率了。比如，7月初渣打1年的人民幣存款利率是3%，在調(diào)整之前為2.5%。
“而與之對比，港元的定存利率都在1%以下。香港人民幣存款利率上升跟內(nèi)地6月的錢荒有關(guān)，6月內(nèi)地銀行缺錢，盡管目前內(nèi)地銀行間的拆息利率已回落，但是缺錢的狀況還沒有根本改變，這影響到了香港市場。實(shí)際上，目前很多內(nèi)地企業(yè)到香港借人民幣，使得香港的人民幣貸款利率也水漲船高。這些借貸的貸款利率不定，隨行情而定，也跟借貸企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)，有的能達(dá)到6%以上，這在香港是非常高的貸款利率。由于香港的銀行從人民幣貸款里獲得的收益較高，所以香港銀行很樂意持有一定的人民幣數(shù)量，但香港離岸人民幣不多，吸納人民幣不易，所以為吸引人民幣留在香港的銀行，人民幣存款利率也不得不提高�！标悅ヂ斞a(bǔ)充道。