凈利潤增速下滑、不良貸款攀升成為16家上市銀行半年報中出現(xiàn)的普遍現(xiàn)象。然而，其中亦不乏亮點，中間業(yè)務(wù)收入順利接過利潤大旗，信用卡業(yè)務(wù)也成為銀行利潤的強勢增長極。
“跑馬圈地的時代已經(jīng)過去，現(xiàn)在重要的是精耕細作。”從央行發(fā)布的支付體系和銀行半年報數(shù)據(jù)來看，信用卡發(fā)卡量增速仍在逐步放緩，但這并不阻礙消費交易額和透支額的增長，各家銀行信用卡營收也順勢增長。
除此之外，信用卡貸款不良率仍居于高位、市場飽和下差異化競爭也是無法回避的問題。
座序重排：建行超越招行
進入8月以來，上市銀行中報進入密集披露期。8月29日晚間，A股16家上市銀行半年業(yè)績已悉數(shù)披露完畢，信用卡業(yè)務(wù)座序也得以重排。
中報數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月末，上市銀行中發(fā)卡量龍頭仍被工商銀行占據(jù)，其發(fā)卡量達8267萬張，領(lǐng)先排名第二的建設(shè)銀行3493萬張。按照發(fā)卡量統(tǒng)計，排名前十位的銀行分別是工商銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行、中信銀行、光大銀行、民生銀行和平安銀行。到2013年上半年，除華夏銀行未披露發(fā)卡量數(shù)據(jù)外，國有五大行和另外7家股份制商業(yè)銀行信用卡均突破1000萬張。
這其中，排名前十的銀行名單與上年末并無出入，變化在于，招商銀行榜眼位置被建設(shè)銀行取代，光大銀行取代民生銀行排名第8。
事實上，招商銀行排名發(fā)卡量第二位置已有多年，近年來其發(fā)卡量增速亦有放緩，而建設(shè)銀行近三年來增速則一路攀升，數(shù)據(jù)顯示，建設(shè)銀行2010年、2011年、2012年新增發(fā)卡量分別為371萬、430萬、807萬，到去年年底，其發(fā)卡總量已達4032萬張，但與招商銀行的差距仍有452萬張。
但建設(shè)銀行在信用卡規(guī)模的激進仍在持續(xù)，截至今年6月末，建設(shè)銀行新增發(fā)卡量742萬張，比期初增長18.4%，而同期招商銀行新增發(fā)卡量僅有284萬張，增幅6.3%。此外，光大銀行上半年新增發(fā)卡量171.78萬張，從而以1629.78萬的發(fā)卡量取代民生銀行，占據(jù)發(fā)卡量第8的位置，但兩者的差距僅有28.04萬張。
增速普遍放緩，平安建行仍激進
事實上，除少數(shù)銀行仍保持較高的增速外，上市銀行發(fā)卡量增速趨緩已是不爭事實。
數(shù)據(jù)顯示，截至2013年6月末，16家上市銀行中，發(fā)卡量增速最高的是平安銀行，該行上半年新增發(fā)卡量266萬張，比期初增長24.18%，其次則為建設(shè)銀行18.4%、浦發(fā)銀行15.81%、農(nóng)業(yè)銀行11.98%、光大銀行11.8%，其余銀行新增發(fā)卡量增速均已滑落至個位數(shù)，其中招商銀行6.3%增幅最低。
根據(jù)央行公布的二季度支付體系數(shù)據(jù)，到今年二季度，信用卡累計發(fā)卡量為3.64億張，同比增長20.33%，信用卡人均持卡量為0.27張，比一季度17.85%的增速略有提升。實際上，近年來國內(nèi)信用卡發(fā)卡量呈逐年下滑趨勢，2009年至2011年間，國內(nèi)信用卡發(fā)卡量增速分別為30.4%、23.1%、和24.3%，而到2012年則為16%，增速放緩8.3個百分點。
“前幾年各家銀行大規(guī)模發(fā)卡，但如今，停止跑馬圈地，轉(zhuǎn)而對已有卡量進行維護和開發(fā)，已經(jīng)成為銀行間的共識。”一家股份制商業(yè)銀行內(nèi)部人士介紹。業(yè)界一般認為，當銀行活卡數(shù)量達到300萬張以上時，信用卡方能帶來盈利，而該內(nèi)部人士也介紹，在形成一定的規(guī)模后，因發(fā)卡和維護成本較高，盲目追求發(fā)卡量經(jīng)濟效益反而不佳。“在已有的客戶基礎(chǔ)上，深度開發(fā)、靜待盈利，這已經(jīng)是目前各家銀行的共識�！�
中報數(shù)據(jù)顯示，上市銀行信用卡消費交易金額、貸款余額均有較大幅度增長。這其中，消費交易金額、貸款余額最高的均是工商銀行，分別為7515億元和2684.01億元。而各家消費交易金額增幅均在20%以上，平安銀行和光大銀行增幅分別高達135.9%、127.6%。此外，信用卡透支增幅亦較高，其中光大銀行增長90.81%、平安銀行增長54.77%。
以招商銀行為例，該行每卡月平均交易額逐年上升，2010至2012年間，卡均月消費額分別為1854元、2305元、2690元，到今年年中，這一數(shù)字攀升至3064元。同期利息收入38.96億元、手續(xù)費收入34.68億元，同比增幅分別為36.13%和42.42%。
不良反彈
盡管上半年信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展較快，但除發(fā)卡量、交易額和透支額較為詳細外，諸如信用卡收入、活卡率、不良率等數(shù)據(jù)，大部分銀行則未予以披露。而華夏銀行和三家上市城商行則僅僅公布了信用卡貸款一項數(shù)據(jù)。
央行數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，信用卡授信總額為3.98萬億元，同比增長32.93%，信用卡期末應(yīng)償信貸總額為1.53萬億元，同比增長77.76%。其中信用卡逾期半年未償信貸總額196.21億元，較一季度增長15%，信用卡逾期半年未償信貸總額占期末應(yīng)償信貸總額的1.28%，較上季度末上升0.02%。
事實上，這亦是近年來信用卡不良率首次上升，其中一季度未償信貸總額占比1.26%，較期初下降0.03個百分點，2012年末為1.3%，回落0.1個百分點，2011年末為1.4%，回落0.3個百分點。
然而，各家銀行在這一方面的信息披露并不透明，16家上市銀行中僅有個別披露了不良貸款信息，具體到已披露銀行來看，上半年信用卡貸款不良率有擴大的趨勢。報告期內(nèi)，興業(yè)銀行信用卡不良貸款率為1.53%，比期初增加0.62%，農(nóng)業(yè)銀行信用卡不良貸款率為1.23%，比期初增加0.04%，上述銀行信用卡不良率均高于全行不良貸款數(shù)據(jù)。而建設(shè)銀行信用卡不良控制較好，不良率0.58%，比期初減少0.03%。
除此之外，其他上市銀行信用卡不良率則未能披露，但以2012年末的情況來看，多處于高位，以寧波銀行為例，該行2012年信用卡不良率為2.12%，遠高于全行同期0.76%的不良率。
針對不良率高企的狀況，前述股份行人士介紹，目前主要通過提高準入門檻、實時跟蹤持卡人資金流動狀況來實現(xiàn)。除信貸資產(chǎn)質(zhì)量外，流通卡數(shù)亦是不容忽視的環(huán)節(jié)，從中報數(shù)據(jù)來看，僅有招商銀行公布的活卡率數(shù)據(jù)，其報告期內(nèi)流通卡率為49.16%，自2011年來繼續(xù)小幅上升。
“目前信用卡市場趨于飽和，如何留住已有客戶，實現(xiàn)差異化發(fā)展，各家都應(yīng)該拿出相應(yīng)的應(yīng)對策略�！鄙鲜鲢y行人士稱。