今年以來新基金特別是主動(dòng)偏股基金銷售慘淡,平均首發(fā)規(guī)模走低。不過,結(jié)構(gòu)性牛市為新基金運(yùn)作創(chuàng)造了良好條件,多數(shù)新基金成立以來都獲取了一定正收益,其中有8只新基金成立以來收益率在10%以上,4只產(chǎn)品收益率超過20%,最牛新基金成立以來回報(bào)已達(dá)30%。
據(jù)天相投顧統(tǒng)計(jì)顯示,截至9月3日,今年成立46只主動(dòng)型偏股基金,成立以來取得正回報(bào)的新基金數(shù)量達(dá)到38只,占比超過八成。受債券市場(chǎng)連續(xù)三個(gè)月下跌影響,多只保本基金如國(guó)聯(lián)安保本混合、招商安潤(rùn)保本、華安保本混合、工銀保本2號(hào)等暫時(shí)跌破面值,其中成立以來跌幅最大的一只達(dá)到2.1%,顯然受債市影響較大。跌幅最大的一只主動(dòng)股票基金目前虧損3.9%。
不過,多數(shù)偏股基金成立后賺了錢,其中有17只成立以來收益率在5%以上,2月6日成立的廣發(fā)新經(jīng)濟(jì),截至9月3日累計(jì)凈值達(dá)到1.304元,為截至目前唯一一只收益率超過30%的新基金。半年報(bào)顯示,該基金成立后重點(diǎn)布局了創(chuàng)業(yè)板和中小板的成長(zhǎng)股,抓住了市場(chǎng)上漲的主線。
在廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)之后,上投智選30、浦銀新興產(chǎn)業(yè)和華商價(jià)值共享成立以來回報(bào)均超過20%,截至9月3日,這三只新基金累計(jì)凈值分別達(dá)到1.235元、1.227元和1.218元,其中杜猛管理的上投智選30基本復(fù)制了上投新興動(dòng)力的持倉,重點(diǎn)投資成長(zhǎng)股,3月25日成立的主投新興產(chǎn)業(yè)的浦銀新興產(chǎn)業(yè)基金大舉重倉創(chuàng)業(yè)板股和TMT,收獲頗豐。3月18日成立的華商價(jià)值共享基金選股別具一格,并沒有重倉創(chuàng)業(yè)板,但該基金抓住了恒生電子、亞盛集團(tuán)、光乳業(yè)和伊利股份等牛股,顯示出較強(qiáng)的選股能力。
除了這四只表現(xiàn)最優(yōu)異的新基金,泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、添富消費(fèi)行業(yè)、華商大盤量化和東吳內(nèi)需增長(zhǎng)等次新基金收益率也較高,成立以來單位凈值分別上漲15.6%、13.2%、12.6%和11.1%,收益率超過不少老基金。