日前，德意志銀行關(guān)閉了其在中國市場的最后一家零售業(yè)務(wù)支行——北京華貿(mào)支行的消息再次引發(fā)關(guān)注。據(jù)悉，德銀中國的一些分行仍然負(fù)責(zé)少量的存量零售業(yè)務(wù)，但不再開展新增業(yè)務(wù)。
相較德銀，匯豐、渣打等外資銀行則在通過網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張以增強(qiáng)自身零售業(yè)務(wù)的盈利能力。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，網(wǎng)點(diǎn)、監(jiān)管限制等仍是外資銀行在中國開展零售業(yè)務(wù)面臨的重要瓶頸，不過，伴隨市場的進(jìn)一步開放，這一情況會有所改觀。
德銀關(guān)閉在華零售支行
事實(shí)上，早在2012年3月，德銀中國就下發(fā)了《私人和工商企業(yè)銀行部服務(wù)范圍變更的通知》。去年4月，德銀中國私人和工商企業(yè)銀行部停止開立新的賬戶和出售任何產(chǎn)品，以及包括網(wǎng)銀在內(nèi)的各項(xiàng)服務(wù)。截至目前，德銀中國的一些分行仍然負(fù)責(zé)少量的存量零售業(yè)務(wù)，但不再開展新增業(yè)務(wù)。
德銀中國相關(guān)人士向《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者表示，“目前我們主要通過與華夏銀行的戰(zhàn)略合作參與中國的零售銀行市場。通過2006年的入股及后來的增持，德行所持華夏銀行的股份已達(dá)19.99%。我們認(rèn)為這個(gè)合作模式讓外資行在分享優(yōu)質(zhì)內(nèi)資行零售網(wǎng)絡(luò)的同時(shí)，能夠把積累多年的國際零售業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)及理念較快速地施展在一個(gè)有規(guī)模的平臺上�！�
與此同時(shí)，記者注意到，前不久，繼北京、上海、廣州、天津、重慶后，德銀中國開設(shè)了其第六家分行——青島分行，為企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)客戶提供全方位的現(xiàn)金管理、貿(mào)易融資和貸款服務(wù)。
德意志銀行集團(tuán)聯(lián)席首席執(zhí)行官于爾根·費(fèi)琛表示，“無論是短期發(fā)展建設(shè)還是長期增長潛力，中國市場都不可小覷。德意志銀行致力于發(fā)展我們在中國的業(yè)務(wù)，既要通過建立新的業(yè)務(wù)分支不斷自我壯大，也包括與本地機(jī)構(gòu)建立成功的合作伙伴關(guān)系�！�
網(wǎng)點(diǎn)成外資行最大短板
主動(dòng)收縮在華零售業(yè)務(wù)的不僅德銀一家。早在2009年，蘇格蘭皇家銀行就出售了旗下荷銀中國的零售和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)，但繼續(xù)經(jīng)營其投行和企業(yè)銀行業(yè)務(wù)。
對于2007年之后才全面進(jìn)軍中國市場的諸多外資銀行而言，由于網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量的劣勢和受到的諸多監(jiān)管限制，其零售業(yè)務(wù)的開展并不容易。盡管沒有具體的數(shù)據(jù)，但有業(yè)內(nèi)人士透露，大部分外資銀行在零售業(yè)務(wù)上難言盈利。
一位外資銀行人士對《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者說，零售銀行是吸收存款的最好來源，這不僅因?yàn)殂y行拉到零售存款的成本更低，且存款的穩(wěn)定性、用戶的黏性也更高。不過，零售銀行具有較強(qiáng)的規(guī)模效應(yīng)，即必須要達(dá)到一定的規(guī)模才能賺錢。但網(wǎng)點(diǎn)正是外資銀行最大的短板。
也正因如此，一些外資銀行仍將戰(zhàn)略定位于依托擴(kuò)充自身的網(wǎng)點(diǎn)，繼續(xù)在零售市場發(fā)力。上半年，東亞中國的寧波分行、濟(jì)南分行開業(yè)；渣打中國則在廣州開設(shè)了第100家網(wǎng)點(diǎn)；匯豐中國在內(nèi)地的第150家網(wǎng)點(diǎn)在揚(yáng)州開業(yè)。150家網(wǎng)點(diǎn)的布局使得匯豐成為在中國網(wǎng)點(diǎn)最多的外資銀行。匯豐亞太區(qū)行政總裁、匯豐中國董事長王冬勝在揚(yáng)州分行開業(yè)之際就表示，網(wǎng)點(diǎn)能帶來存款，存款對于銀行而言非常重要，因?yàn)闆]有存款，就不能做借貸，銀行間的拆借也做不好。匯豐之所以能夠度過2008年的金融風(fēng)暴，也是因?yàn)橛写罅康拇婵钭鳛榛A(chǔ)。另外，在中國內(nèi)地開設(shè)更多的網(wǎng)點(diǎn)也意味著，未來匯豐依托中國境內(nèi)的網(wǎng)點(diǎn)和境外網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)動(dòng)，形成更強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢。而除了物理網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)展，匯豐也推出了全新的個(gè)人電子銀行服務(wù)。
仍面臨諸多挑戰(zhàn)
盡管國際上一些主流的商業(yè)銀行全面進(jìn)軍中國市場已達(dá)到6年以上，但零售業(yè)務(wù)的開展仍面臨諸多挑戰(zhàn)。
上述外資銀行人士還表示，受到監(jiān)管要求的諸多限制，很多中資銀行在零售銀行領(lǐng)域能夠開展的業(yè)務(wù)，外資銀行卻遲遲開展不了，這進(jìn)一步影響了其零售銀行的盈利能力。比如，直到今年，外資銀行才獲批可以開展國內(nèi)基金代銷業(yè)務(wù)，而絕大部分外資銀行還未獲準(zhǔn)在中國獨(dú)立發(fā)行信用卡，信用卡業(yè)務(wù)恰是零售銀行最主要的盈利來源。
在高端客戶的爭奪方面，招行等國內(nèi)銀行的私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，外資銀行原本穩(wěn)固的自留地也漸被侵蝕。有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，由于不少外資銀行發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品受到2008年金融風(fēng)暴影響而出現(xiàn)虧損，投資者對于外資銀行的信任度有所降低，這也進(jìn)一步?jīng)_擊了外資銀行的財(cái)富管理業(yè)務(wù)。
不過，多位業(yè)內(nèi)人士表示仍看好未來外資銀行零售業(yè)務(wù)在華的發(fā)展前景。據(jù)港媒報(bào)道，上海自貿(mào)區(qū)試點(diǎn)的細(xì)則方案已經(jīng)獲批，未來外資銀行在上海自貿(mào)區(qū)內(nèi)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)、子公司或者合資銀行可能不再需要經(jīng)過漫長的監(jiān)管審批。伴隨中國市場的逐步開放，外資銀行在中國零售市場上仍有不小的發(fā)展空間。