據(jù)證券時報報道，十八屆三中全會即將召開，市場對可能推出的改革措施和改革政策抱以較高期望，除了土地流轉(zhuǎn)、國企改革等措施之外，放松二胎政策的預(yù)期也格外強(qiáng)烈，基金對該政策也比較敏感。數(shù)據(jù)顯示，三季度與二胎概念相關(guān)的山大華特、貝因美、江南高纖等上市公司，基金增持比較明顯。
上市公司披露的三季報顯示，山大華特除了環(huán)保業(yè)務(wù)之外，還懷抱山東達(dá)因海洋生物制藥（以下簡稱達(dá)因藥業(yè)）這枚“金元寶”。達(dá)因藥業(yè)主要生產(chǎn)兒童保健藥品和糖尿病、心血管病、消化系統(tǒng)抗感染等藥品，山大華特持其50.4%股份。山大華特中報顯示，得益于嬰幼兒保健產(chǎn)品的放量增長，2013年上半年，達(dá)因藥業(yè)營業(yè)收入達(dá)到3.18億元，凈利潤1.27億元。此次山大華特披露的三季報顯示，公司2013年前三季度歸屬于母公司所有者的凈利潤為1.14億元，同比增長35.65%。
三季度基金增持山大華特的力度也比較大。數(shù)據(jù)顯示，三季度匯添富價值精選增持山大華特60萬股至720萬股，華夏紅利增持43.83萬股至678.66萬股，匯添富均衡增長增持18.95萬股至659.49萬股，鵬華動力增長買入607.86萬股，全國社�；鹨涣闫呓M合增持19.99萬股至532.97萬股，東方精選增持263.35萬股至455.47萬股。
與此同時，主要經(jīng)營嬰幼兒奶粉的貝因美也是基金增持的重點(diǎn)對象�；鹑緢蠛拓愐蛎廊緢箫@示，三季度里交銀施羅德成長基金買入貝因美649.99萬股，大成財富管理2020生命周期基金加倉貝因美100萬股至640萬股，泰達(dá)宏利市值優(yōu)選基金買入571.13萬股，交銀施羅德穩(wěn)健配置基金買入457.58萬股。
除此之外，主要給紙尿布、衛(wèi)生巾等用品生產(chǎn)復(fù)合短纖維原材料的江南高纖也是基金加倉的對象，三季度社保104組合加倉江南高纖848.05萬股至3848.98萬股，華夏優(yōu)勢增長基金加倉128.52萬股至3071.99萬股。
安信證券發(fā)表的研究報告認(rèn)為，國家衛(wèi)生計生委近期表示“單獨(dú)二胎”政策是否放開正在研究當(dāng)中。該政策可以適當(dāng)緩解人口結(jié)構(gòu)失調(diào)對經(jīng)濟(jì)的影響，而且新嬰兒潮出現(xiàn)將加快經(jīng)濟(jì)前行。若“單獨(dú)二胎”政策實行，影響最大的將會是城市人口。考慮到紙尿布在城市中的高滲透率，生育政策變動將直接拉動紙尿布需求，這對于江南高纖無疑是利好。