由于萬(wàn)科即將入股，徽商銀行的上市受到了極大關(guān)注。10月30日，徽商銀行在香港舉行了新聞發(fā)布會(huì)。根據(jù)上市資料，徽商銀行將發(fā)行約26.1億股，募集資金101億港元，目前已確定了包括萬(wàn)科在內(nèi)的五家基礎(chǔ)投資者。
徽商銀行董事長(zhǎng)李宏鳴表示，萬(wàn)科入股徽商銀行主要體現(xiàn)了萬(wàn)科對(duì)中部經(jīng)濟(jì)和徽商銀行的信心。至于股權(quán)投資和業(yè)務(wù)合作的關(guān)系，則要看未來(lái)的發(fā)展，而且肯定會(huì)遵照相關(guān)的監(jiān)管規(guī)則和上市規(guī)則。對(duì)于平臺(tái)貸款情況，徽商銀行高層也做了介紹。
預(yù)計(jì)11月12日掛牌交易
根據(jù)上市資料，此次徽商銀行招股日期為10月31日~11月5日，計(jì)劃發(fā)行約26.1億股，其中90%為國(guó)際配售，10%為公開(kāi)發(fā)售，招股價(jià)格在3.47~3.88港元之間，集資不超過(guò)101億港元。預(yù)計(jì)將在11月12日在港交所掛牌，股份以每手1000股進(jìn)行交易。
目前徽商銀行已成功引入幾大基礎(chǔ)投資者，包括萬(wàn)科、周大福等知名機(jī)構(gòu)，其中萬(wàn)科將認(rèn)購(gòu)逾30億港元、周大福投資認(rèn)購(gòu)約2億港元。另外，還包括認(rèn)購(gòu)逾2.3億港元的GenertecCapital、
認(rèn) 購(gòu) 逾4.4億 港 元
的Peaceland，以及認(rèn)購(gòu)逾7932萬(wàn)港元的KanHungChih的5位基礎(chǔ)投資者，合計(jì)認(rèn)購(gòu)金額逾40億港元，占總集資額的四成以上，并同時(shí)設(shè)有6個(gè)月禁售期。
根據(jù)徽商銀行2012年年報(bào)，截至2012年末，徽商銀行總股本81.75億股，前五大股東為安徽省能源集團(tuán)有限公司、安徽省信用擔(dān)保集團(tuán)有限公司、安徽國(guó)元控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、安徽省高速公路控股集團(tuán)有限公司和中靜四海實(shí)業(yè)有限公司，分別持股9.99%、9.81%、8.42%、6.12%和5.44%。
新股發(fā)行后，第一大股東安徽省能源集團(tuán)的持股比例將攤薄為7.57%左右，作為基礎(chǔ)投資者，萬(wàn)科將以指導(dǎo)區(qū)間低端附近的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)股份，按最低價(jià)計(jì)算，萬(wàn)科所持有的股份有望超過(guò)安徽能源集團(tuán)成為徽商銀行第一大股東。
對(duì)于萬(wàn)科的入股，李宏鳴表示，萬(wàn)科這樣的企業(yè)入股徽商銀行，體現(xiàn)了萬(wàn)科對(duì)中部經(jīng)濟(jì)、安徽經(jīng)濟(jì)發(fā)展的信心，和對(duì)徽商銀行未來(lái)增長(zhǎng)的信心。至于股權(quán)投資和業(yè)務(wù)合作的關(guān)系，則要看未來(lái)的發(fā)展，而且肯定會(huì)遵照相關(guān)的監(jiān)管規(guī)則和上市規(guī)則。
高層釋疑平臺(tái)貸占比
對(duì)于未來(lái)的發(fā)展，李宏鳴表示，將加快零售業(yè)務(wù)發(fā)展，提升產(chǎn)品創(chuàng)新能力和綜合化金融服務(wù)能力。中小企業(yè)業(yè)務(wù)是銀行的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，今后仍然會(huì)擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)，這塊業(yè)務(wù)未來(lái)仍然有很大的成長(zhǎng)空間。
根據(jù)徽商銀行年報(bào)，截至2012年末，徽商銀行各項(xiàng)貸款余額新增人民幣212億元，其中小企業(yè)貸款新增人民幣75億元，增長(zhǎng)19%，個(gè)人貸款新增人民幣60億元，增長(zhǎng)17%。
截至2012年末，徽商銀行的資產(chǎn)總額、貸款總額和存款總額分別為人民幣3242億元、1638億元和2395億元，存貸款利差為5.18%，凈息差為3.03%。存貸款總額均為全國(guó)城商行第四位。
徽商銀行的平臺(tái)貸款一直備受關(guān)注，根據(jù)其2012年年報(bào)，截至當(dāng)年末，其前十大客戶中，有8家機(jī)構(gòu)都是地方融資平臺(tái)公司。對(duì)于平臺(tái)貸款，徽商銀行高層表示，徽商銀行的平臺(tái)貸款在進(jìn)一步下降，目前占比不到12%。銀行對(duì)地方融資平臺(tái)的管理非常嚴(yán)格，目前銀行的平臺(tái)貸款都是非常優(yōu)良的。