截至10月30日晚間,A股16家上市銀行三季度報(bào)告已悉數(shù)披露完畢,延續(xù)上半年的風(fēng)頭,銀行業(yè)中間收入增速依舊強(qiáng)勁。但在16家上市銀行中,披露信用卡業(yè)績(jī)的僅有兩家,平安銀行和交通銀行。
相比交通銀行僅披露了在冊(cè)卡量和消費(fèi)交易額,平安銀行對(duì)于業(yè)務(wù)的披露則“大方”許多,信用卡中心稅前利潤(rùn)同比增長(zhǎng)121%的靚麗業(yè)績(jī)讓平安銀行硬氣十足。
當(dāng)然,不能忽視的是,信用卡業(yè)務(wù)是自平深合并以來,馬明哲給平安銀行定下的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)之一。甚至早在2010年,彼時(shí)深發(fā)展信用卡中心的目標(biāo)即是,2-3年內(nèi)成為重要利潤(rùn)點(diǎn),3-5年內(nèi)成為行業(yè)盈利領(lǐng)導(dǎo)者。
極少銀行披露信用卡收入,包括平安銀行在內(nèi),但其在三季報(bào)中介紹,投行、信用卡業(yè)務(wù)帶來中間收入大幅增長(zhǎng),在營(yíng)收結(jié)構(gòu)中占比已達(dá)22.20%。
信用卡已經(jīng)成為平安銀行的重要利潤(rùn)點(diǎn),但能否成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者,還需等待時(shí)間檢驗(yàn)。
信用卡增速一騎絕塵
10月22日晚間,A股首份銀行三季報(bào)披露,報(bào)告期內(nèi),平安銀行實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)116.96億元,同比增長(zhǎng)14.25%,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入373.45億元,同比增長(zhǎng)26.46%。這是一份超越機(jī)構(gòu)預(yù)期的成績(jī)單。
同時(shí),平安銀行高調(diào)宣布,投行業(yè)務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)帶來的中間業(yè)務(wù)收入大幅增長(zhǎng),使前三季度非利息凈收入同比增長(zhǎng)66.71%,在營(yíng)業(yè)收入中的占比同比提升5.37個(gè)百分點(diǎn)至22.20%,收入結(jié)構(gòu)調(diào)整效果明顯。
平安銀行將其信用卡業(yè)務(wù)現(xiàn)狀概括為“繼續(xù)保持快速、穩(wěn)健增長(zhǎng)”,但其并未公布具體收入數(shù)額,而是用百分比來表現(xiàn)增速。三季報(bào)業(yè)績(jī)顯示,報(bào)告期內(nèi),平安銀行信用卡中心稅前利潤(rùn)同比增長(zhǎng)121%,中間業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)123%。從這一側(cè)面來看,信用卡正逐漸成為該行新利潤(rùn)點(diǎn)之一。
同時(shí),該行發(fā)卡量和交易規(guī)模也繼續(xù)高速,報(bào)告期末流通卡量達(dá)1330萬張,較年初增長(zhǎng)21%,實(shí)際上,近年來國(guó)內(nèi)信用卡發(fā)卡增速已呈逐年下滑之勢(shì),央行支付體系報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,2009年至2012年信用卡發(fā)卡量增幅分別為30.4%、23.1%、24.3%、16%,而平安銀行交出的這一業(yè)績(jī),也頗有逆勢(shì)而上之勢(shì)。
此外,報(bào)告期內(nèi)該行信用卡總交易金額3587億元,同比增長(zhǎng)148%,貸款余額925億元,較年初增長(zhǎng)86%。而在今年上半年,這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)的增幅就分別達(dá)到135.9%、54.77%,消費(fèi)和貸款額高溫不減。憑借與深圳發(fā)展銀行合并后的一波高速增長(zhǎng),平安銀行信用卡規(guī)模在上半年成功躋身前十,而其增速也在所有上市銀行當(dāng)中排名第一。
與早前半年報(bào)發(fā)布期不同,上市銀行三季報(bào)中公布信用卡業(yè)務(wù)的,僅有交通銀行和平安銀行兩家,而交通銀行對(duì)該業(yè)務(wù)也僅是輕描淡寫,當(dāng)然,與其他上市銀行相比,僅對(duì)信用卡業(yè)務(wù)的重視程度來看,恐怕無人能出平安之右。
站在平安集團(tuán)的肩膀上
如果把時(shí)間節(jié)點(diǎn)放在2012年6月前后,你就會(huì)發(fā)現(xiàn)平深合并帶來的資源、渠道優(yōu)勢(shì)有多明顯。
以證券代碼000001為比照對(duì)象,與平安銀行合并前,彼時(shí)的深圳發(fā)展銀行2011年報(bào)顯示,當(dāng)年該行信用卡發(fā)卡量為395萬張,貸款余額為96.21億元。到2012年底,000001已經(jīng)更名為平安銀行,此時(shí)該行信用卡發(fā)卡量為1110萬張、消費(fèi)交易額為2184億元、貸款余額為497億元,平深合并后,信用卡發(fā)卡量增長(zhǎng)1.81倍,貸款余額增長(zhǎng)4.17倍。
關(guān)于合并之后信用卡業(yè)務(wù)的迅猛增長(zhǎng),平安銀行在其報(bào)告中均將其解釋為,集團(tuán)交叉銷售渠道的貢獻(xiàn)。眾所周知的事實(shí)是,馬明哲所領(lǐng)導(dǎo)的平安集團(tuán)是國(guó)內(nèi)最大的全金融企業(yè)之一,其旗下分為保險(xiǎn)、銀行、投資三大業(yè)務(wù)板塊共12家公司,其中平安保險(xiǎn)業(yè)務(wù)條線積累了眾多客戶資源,亦是國(guó)內(nèi)最大的險(xiǎn)企之一。
而在平安銀行與深圳發(fā)展銀行合并后,平安銀行在初期將其小微金融、貿(mào)易融資、信用卡定為平安銀行的三大戰(zhàn)略,其后又確立了投行、零售、小微、信用卡、汽融、貿(mào)易融資等戰(zhàn)略業(yè)務(wù),信用卡業(yè)務(wù)在平安銀行的戰(zhàn)略地位可見一斑。
背靠平安集團(tuán)強(qiáng)大的資源和渠道優(yōu)勢(shì),平安全金融平臺(tái)依靠數(shù)據(jù)、渠道共享實(shí)現(xiàn)交叉銷售。平安銀行信用卡中心總裁曾寬揚(yáng)此前在接受媒體采訪時(shí)介紹,通過平安的保險(xiǎn)渠道挖掘信用卡客戶,是平安信用卡的重要客戶來源,而未來平安集團(tuán)希望能通過平安信用卡,讓客戶享受到保險(xiǎn)、投資、理財(cái)?shù)染C合金融服務(wù)。
三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示,集團(tuán)交叉銷售渠道為平安信用卡貢獻(xiàn)了新增發(fā)卡量的40%,而前三季度新增發(fā)卡量為434萬張,也即是說,今年以來,至少有170萬客戶,通過平安保險(xiǎn)的渠道,成為了平安信用卡的客戶,這是其他上市銀行所不具備的,平安銀行的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。
渠道之外靠什么
依托平安集團(tuán)的渠道優(yōu)勢(shì),平安信用卡的產(chǎn)品設(shè)計(jì)也頗具特色。
目前平安銀行信用卡產(chǎn)品有高端系列、車系列、保險(xiǎn)系列、聯(lián)名卡、主題卡、標(biāo)準(zhǔn)卡和公務(wù)卡七種,這其中車系列有平安車主信用卡和I車信用卡,前者除一般信用卡功能和優(yōu)惠外,還增加了積分換平安車險(xiǎn)、保費(fèi)免繳等掛鉤平安車險(xiǎn)的功能;而保險(xiǎn)系列的兩張信用卡產(chǎn)品中,均有刷卡消費(fèi)送保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
買保險(xiǎn)辦信用卡,刷信用卡送保險(xiǎn),這是平安信用卡獨(dú)特的營(yíng)銷模式,也是未來平安集團(tuán)綜合金融服務(wù)的嘗試之一,平安銀行信用卡業(yè)務(wù)也憑借這一渠道優(yōu)勢(shì),在一年內(nèi)高速增長(zhǎng)。
但值得注意的是,通過集團(tuán)交叉銷售渠道發(fā)展客戶資源,這一方式的貢獻(xiàn)率正在下降,平安銀行業(yè)績(jī)報(bào)告顯示,平深合并之后,2012年三季度交叉銷售渠道貢獻(xiàn)率為56.24%,到2012年底為53%,今年一季度這一數(shù)據(jù)并未有披露,但2013年中報(bào)、三季報(bào)期間,交叉銷售渠道貢獻(xiàn)率均降至40%。
當(dāng)保險(xiǎn)、信用卡捆綁客戶這一模式到達(dá)頂點(diǎn)之后,平安信用卡規(guī);虿辉俑咚偻贿M(jìn),如何利用交叉客戶資源,亦將考驗(yàn)平安信用卡的實(shí)際盈利能力,據(jù)曾寬揚(yáng)此前透露,通過集團(tuán)交叉銷售獲得客戶其實(shí)是優(yōu)質(zhì)客戶,平安信用卡將長(zhǎng)期挖掘這些客戶的需求,再制定相應(yīng)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)。
此外,根據(jù)曾寬揚(yáng)介紹,平安信用卡盈利模式主要包括年費(fèi)收入、中間業(yè)務(wù)收入和利息收入,而這三種收入模式目前取得了較均衡的發(fā)展,其中有不低于20%的客戶為其貢獻(xiàn)了年費(fèi)收入。