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幾近年末,基金公司的規(guī)模之爭也即將落幕。2013年的基金公司規(guī)模之爭因為融入了全新的“互聯(lián)網(wǎng)金融”而與眾不同。而基金業(yè)內(nèi)人士表示,貨幣基金,尤其是基于互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)品集中在年底發(fā)行,對于基金公司沖規(guī)模有著重要作用。
互聯(lián)網(wǎng)金融催熱貨幣基金
截至今年三季度的規(guī)模數(shù)據(jù)顯示,包括三季度新設(shè)基金的公募資產(chǎn)規(guī)模數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)公募資產(chǎn)規(guī)模第一名的基金公司依然是華夏基金,達到2451.68億元,比第二名嘉實基金1447.28億元多近1000億元,領(lǐng)先優(yōu)勢進一步拉大。南方基金排名第三位,而易方達規(guī)模下降到1405.49億元,排名第四。和去年底排名相同,廣發(fā)依然穩(wěn)坐第六,工銀瑞信從第七升至第五,博時則從第五下滑至第七。工銀、廣發(fā)和博時的資產(chǎn)規(guī)模分別為1261.85億元、1148.96億元和1087.94億元。
不過,這一排名即將發(fā)生變化。在今年愈演愈烈的互聯(lián)網(wǎng)金融的推動下,貨幣市場基金成為唯一份額增長的品種,截至11月底,貨幣基金總體規(guī)模達6331.61億份,比去年底增加614.33億份,增幅達10.75%。隨著年底最后一個月基金借助貨幣基金沖擊年度規(guī)模,貨幣基金規(guī)模仍將可能出現(xiàn)大幅增長。其中,今年基金總資產(chǎn)凈值規(guī)模和份額增長幅度最大當(dāng)屬天弘基金,該公司基金份額由2011年四季度的98.89億份上升到2013年三季度的685.88億份,基金資產(chǎn)凈值規(guī)模由2011年四季度的73.97億元上升至2013年三季度的668.29億元,比2011年漲了8倍有余。而截至目前公司僅一只貨幣基金天弘增利寶的規(guī)模就已超過1000億,近期更有傳言稱規(guī)模已達1800億元。
今年下半年剛成立的鑫元基金也在近期推出了旗下第一只公募產(chǎn)品鑫元貨幣,嘉實基金旗下貨幣基金也于17日宣告開賣。除此之外,還有不少基金打開大額申購和大額定投,便于貨幣基金“吸金”。長盛貨幣和廣發(fā)貨幣近期就相繼宣布恢復(fù)大額申購、大額定投,而11月份,包括銀華貨幣、天治貨幣在內(nèi)的多只貨基也打開了大額申購的大門。據(jù)證券基金投資業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,11月份貨幣基金規(guī)模已創(chuàng)下新高,達6331億元。雖然6月份錢荒使貨基遭遇重創(chuàng),不過自7月以來其規(guī)模已經(jīng)連續(xù)回升,其中7月、8月均增長千億元以上,10月份增長860億元之后,11月份貨幣基金再度增長577億元,貨幣基金已成為各類品種中最受資金追捧的。高收益也無疑是重要因素之一,Wind數(shù)據(jù)顯示,截至12月13日,156只(A/B分開計)貨幣基金的7日年化收益率平均值為4.82%,而在10月、11月和12月月度7日年化收益率均值分別為4.36%、4.38%和4.69%,呈節(jié)節(jié)走高的態(tài)勢。
統(tǒng)計顯示,2012年共有92只貨幣基金成立,其中12月份成立的貨幣基金數(shù)量近30只,占比接近30%。從傳統(tǒng)渠道來看,12月份以來成立的貨幣基金首發(fā)規(guī)模并不大。新華壹諾寶首發(fā)規(guī)模僅為4.09億份,平安大華日增利首發(fā)規(guī)模5.26億份,長盛添利寶B的首發(fā)規(guī)模最大,為25.32億份。而借助于互聯(lián)網(wǎng)營銷和渠道上的優(yōu)勢,以匯添富為代表的基金公司推出的貨幣基金產(chǎn)品銷售量則十分搶眼。此前有數(shù)據(jù)顯示,僅12月10日上午9點至11日15點,匯添富通過其官網(wǎng)發(fā)售的第二只純電商貨幣基金“全額寶”,在30個小時時間里實現(xiàn)銷售5.85億元。
股票型和債券型基金遭遇贖回
不過另一方面,股票型和債券型基金卻縮水明顯。根據(jù)基金業(yè)協(xié)會統(tǒng)計顯示,和去年底相比,股票型基金份額縮水1514.85億份,是今年基金贖回主力,混合型基金和QDII基金也分別縮水了595.05億和106.07億份。但是從縮水比例看,債券基金毫無疑問是縮水之王,前11月債券基金份額累計減少822.4億份,縮水比例達22.3%,這也是債券基金有史以來出現(xiàn)的最為猛烈的大贖回。
相比于天弘基金借助貨幣基金的份額飆升,也有一些公司的規(guī)模則在不斷縮水。統(tǒng)計顯示,交銀施羅德的基金份額由2011年四季度的548.87億份下降到2013年三季度的483.43億份,基金資產(chǎn)凈值規(guī)模由2011年四季度的449.67億元下降至2013年三季度的483.02億元;長盛基金的基金份額由2011年四季度的466.74億份下降到2013年三季度的268.76億份,基金資產(chǎn)凈值規(guī)模由2011年四季度的403.45億元下降至2013年三季度的257.67億元。