距離2014年僅剩最后一個交易日，整個資管產(chǎn)品市場的全年投資業(yè)績也已基本定型。毫無疑問，由于把握住了市場中“經(jīng)濟轉(zhuǎn)型”的投資機會，公募基金今年總體業(yè)績明顯優(yōu)于陽光私募。
Wind資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至上周末，納入統(tǒng)計的601只股票型開放式公募基金單位凈值增長的中位數(shù)約為7%。巧合的是，雖然今年三季度以來企業(yè)融資成本重新步入上升通道，但全年總體而言并不算高，信托、基金子公司產(chǎn)品的投資者獲得的年化收益率平均值大體也在8%左右。
在上述納入統(tǒng)計的601只股票型開放式基金中，共有412只基金2013年獲得正收益，占比接近70%。其中中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)基金一枝獨秀，年初以來的單位凈值增長超過82%。在排名前10的股票型基金中，主動管理型基金共有6只。而這10只基金的全年凈值增幅也均超過50%；另有46只股票型基金凈值增幅介于30%~50%之間。
在今年以來凈值下跌股票型基金中，民生加銀、國聯(lián)安旗下與資源掛鉤的指數(shù)基金跌幅居前，并且幅度都超過30%。而上一年度曾經(jīng)的“領(lǐng)跑者”東吳行業(yè)輪動和中歐中小盤則是領(lǐng)跌主動管理型股票型基金，這2只產(chǎn)品全年的凈值跌幅分別達到23%和22%。
在189只納入統(tǒng)計的混合型開放式基金中，2013年單位凈值增長的中位數(shù)為5.6%。其中，業(yè)績領(lǐng)跑的分別是華商動態(tài)阿爾法、寶盈核心優(yōu)勢A、華寶興業(yè)收益增長等6只基金，他們?nèi)甑膯挝粌糁翟鲩L幅度都超過30%。而廣發(fā)內(nèi)需增長、交銀主題優(yōu)選則跌幅居前，并且全年的單位凈值縮水幅度都達到兩位數(shù)。
上述189只混合型開放式基金中有167只產(chǎn)品2013年實現(xiàn)凈值增長，漲幅超過10%的產(chǎn)品僅有60只。業(yè)內(nèi)人士表示，今年以來債券到期收益率走高致使投資交易所債券價格下跌，投資出現(xiàn)虧損，這是混合型基金業(yè)績不理想的主要原因。
相比較而言，市場影響力越來越大的陽光私募基金今年以來的業(yè)績雖然好于公募混合型開放式基金，但卻整體略微遜色于股票型開放式基金。
Wind資訊統(tǒng)計顯示，雖然排名第一和第二位的創(chuàng)勢翔1號和成都賓悅1號全年的凈值增幅都超過1倍。但總體而言，今年陽光私募的業(yè)績并不算太出色，納入統(tǒng)計的400多只陽光私募基金今年以來凈值增長的中位數(shù)只有3.3%。這一水平只相當(dāng)于股票型開放式公募基金整體的一半不到。而其中業(yè)績較差的幾只陽光私募基金今年以來的凈值下跌甚至達到50%左右。業(yè)內(nèi)人士稱，業(yè)績嚴(yán)重分化顯示經(jīng)歷較長時間的發(fā)展歷程后，陽光私募各家機構(gòu)開始逐步走向分化。