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上市公司年報(bào)披露的大幕已經(jīng)拉開，截至發(fā)稿時(shí)，已經(jīng)有約54家上市公司相繼披露了年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。從已公布年報(bào)的50余家公司的情況來看，業(yè)績優(yōu)秀的成長股受到基金追捧，其中隆華節(jié)能、爾康制藥等被基金明顯加倉。
創(chuàng)業(yè)板股繼續(xù)受基金青睞
從年報(bào)數(shù)據(jù)來看，公募基金對(duì)個(gè)股的增減倉情況態(tài)度鮮明，成長股尤其是創(chuàng)業(yè)板股被加倉。具體來看，加倉比較明顯的有如爾康制藥、隆華節(jié)能、南方軸承等，其年報(bào)公布的公司凈利潤增幅均居前列。
以生產(chǎn)藥用輔料為主的爾康制藥也是基金重點(diǎn)增持對(duì)象，作為去年股基冠軍中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的重倉股，爾康制藥在2013年實(shí)現(xiàn)利潤總額2.25億元，同比增長25%；實(shí)現(xiàn)凈利潤1.93億元，同比增長27%；每股收益0.81元。公司股價(jià)表現(xiàn)也十分突出，從去年年中開始，股價(jià)從不足13元翻了兩番，漲至50元以上，其2013年的業(yè)績也增長了近三成。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2013年12月31日，共6家主力機(jī)構(gòu)(基金5家、一般法人1家)持有爾康制藥，持倉量總計(jì)2048萬股，占流通A股26.95%。而從公募基金的持倉情況來看，去年三季度還持有285萬股為第二大流通股東的中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)已在四季度退出爾康制藥前十大流通股名單，中郵核心成長也減持157萬股，至452萬股。而另一方面，嘉實(shí)主題精選和華夏紅利卻分別大舉加倉563.72萬股和364.7萬股，兩只基金分別持有683.71萬股和544.87萬股，位居第一和第二大流通股東，流通股占比達(dá)9%和7.17%。其前十大流通股東中公募基金持股占流通股的比例達(dá)24.4%，相比前一個(gè)季度提高了4個(gè)百分點(diǎn)。
另一只個(gè)股富瑞特裝去年凈利潤2.34億元，同比增長105.46%。而年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，去年四季度博時(shí)新興成長基金增持富瑞特裝91.98萬股至499.97萬股，上投摩根內(nèi)需動(dòng)力買入369.77萬股，國泰金牛創(chuàng)新成長買入286.68萬股，匯添富均衡增長增持33.77萬股至259.93萬股，易方達(dá)積極成長買入180萬股。
創(chuàng)業(yè)板個(gè)股隆華節(jié)能2013年公司營業(yè)收入增長七成以上，歸屬于上市公司的凈利潤幾乎翻倍。而公司四季度也受到基金進(jìn)一步加倉，前十大流通股東中的基金股東增至9位，合計(jì)持股占流通股的比例則大增至30.37%。其中華寶興業(yè)3只基金抱團(tuán)持有該股，占流通股的比例超過11%，銀華系兩只基金也合計(jì)持有8.5%的流通股。2013年全年，該股股價(jià)漲幅達(dá)167%，重倉基金浮盈頗豐。
持續(xù)受寵的還有南方軸承，其被今年以來表現(xiàn)優(yōu)秀的興全輕資產(chǎn)和興全有機(jī)增長買入，前者持有74萬股，為其第一大流通股東，而后者則持有30萬股，為其第十大流通股東。
此外，去年表現(xiàn)優(yōu)異的景順長城內(nèi)需增長及2號(hào)合計(jì)買入恒康醫(yī)療約800萬股，新進(jìn)流通股東席位。2013年恒康醫(yī)療凈利潤大增130%。
機(jī)構(gòu)新入個(gè)股偏愛醫(yī)藥行業(yè)
根據(jù)此前基金四季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，從基金的行業(yè)持倉匯總情況看，2013年第四季度股票持倉市值所占比例最大的前五個(gè)行業(yè)分別為金融業(yè)、信息技術(shù)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)零售、采礦業(yè)，和2013年第三季度一樣，且次序未變。前五個(gè)行業(yè)合計(jì)持倉市值所占比例由2013年第三季度的22.52%，下降至2013第四季度的21.00%，行業(yè)集中度出現(xiàn)下降。從股票持倉市值所占凈值比例增減變化居前的五個(gè)行業(yè)上看，基金在2013年第四季度小幅增持了水利、公共設(shè)施，電力、供水供氣，科研技術(shù)、衛(wèi)生、住宿餐飲；減持了批發(fā)零售、信息技術(shù)、房地產(chǎn)、文化娛樂、金融業(yè)。而另有一組數(shù)據(jù)指出，2013年有220只漲幅翻番牛股，其中就有125只被基金重倉持有(據(jù)2013年基金年報(bào)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì))。其中，18只為新進(jìn)入，66只獲加倉�；鹦逻M(jìn)入的個(gè)股行業(yè)主要集中在醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)。
不過，也有諸如金龍機(jī)電、佐力藥業(yè)以及資源股廣晟有色、寶新能源等個(gè)股均有不同程度被減持。其中佐力藥業(yè)盡管被基金略有減持，但其股價(jià)卻持續(xù)強(qiáng)勢。四季度末，其前十大流通股東中有4只公募基金在列，而三季度共有5只公募基金及一只基金專戶產(chǎn)品在列。
也有一些業(yè)績和股價(jià)均表現(xiàn)良好的“牛股”卻未有基金參與。高送轉(zhuǎn)預(yù)期之下的安科瑞去年股價(jià)迅速上升，季度漲幅近7成，今年以來其股價(jià)延續(xù)強(qiáng)勢，目前漲幅已達(dá)60%。而其前十大流通股名單中無一只公募基金現(xiàn)身，而去年三季度持有40萬股的大成優(yōu)選股票基金也在行情啟動(dòng)前退出。
7公司受外資關(guān)注
除了公募基金，QFII的身影也在多家上市公司年報(bào)中出現(xiàn)。目前約有7家公司受到QFII的關(guān)注，行業(yè)廣泛分布于紡織服裝、化工、通用設(shè)備、食品制造、礦物制品業(yè)等多領(lǐng)域。而QFII新進(jìn)入的3家上市公司為建新礦業(yè)、金浦鈦業(yè)、托中建設(shè)；持倉未變的是海龍軟件、山東�；⑷駝�(dòng)力；恒順醋業(yè)被兩家QFII機(jī)構(gòu)增倉。事實(shí)上，進(jìn)入新年度以來，外資機(jī)構(gòu)“輸血”中國股市熱情高漲。國家外匯管理總局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1月份QFII和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者(RQFII)新增投資額度分別達(dá)到17.17億美元和103億元人民幣，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于去年12月份的4.5億美元和13億元人民幣。分析人士認(rèn)為，在外資紛紛撤離新興市場之際，海外投資機(jī)構(gòu)對(duì)中國股市增長依舊充滿期待，并借助QFII加碼中國股市。隨著2月新股發(fā)行步入真空期，資金面有望獲得緩解，而國際機(jī)構(gòu)注入外資也將持續(xù)促進(jìn)A股維持穩(wěn)定走勢。
根據(jù)2月18日證監(jiān)會(huì)公布的最新QFII名錄顯示，2014年1月證監(jiān)會(huì)新批7家QFII，至此，QFII總數(shù)達(dá)到258家。證監(jiān)會(huì)公布信息顯示，1月新獲批的7家QFII中文全稱分別是華盛頓大學(xué)、澳門金融管理局、史帝夫尼可洛司公司、職總英康保險(xiǎn)合作社有限公司、InvescoPowerShares資產(chǎn)管理有限公司、蘇黎世歐洲再保險(xiǎn)以及Nordea投資管理公司。公開信息顯示，QFII對(duì)于A股的投資力度始終是大刀闊斧。根據(jù)中登公司最新公布的1月份統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，QFII已經(jīng)連續(xù)24個(gè)月新開A股賬戶，目前QFII開戶數(shù)達(dá)到629戶。