作為商業(yè)銀行不良貸款的重要“推手”，上海鋼貿(mào)的黑洞究竟有多大。目前還不得而知。不過(guò)，有一組數(shù)字或許可以揭示冰山的一角：從2月24日到3月24日的一個(gè)月內(nèi)，逾130件相關(guān)訴訟即將于上海法院開(kāi)庭，某國(guó)有大行平均每天1.6件；一家股份制銀行的批發(fā)和零售業(yè)的不良貸款率接近3%（主要受鋼貿(mào)、光伏、造船等制造業(yè)拖累）；另一家股份制銀行受鋼貿(mào)行業(yè)影響，關(guān)注類貸款增長(zhǎng)較快，也就是說(shuō)，其不良貸款還沒(méi)有充分暴露，未來(lái)不良貸款率還可能有所上升。
上海28天130件涉及
鋼貿(mào)貸款案件待審
記者根據(jù)上海法院網(wǎng)開(kāi)庭公告大致統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，未來(lái)一個(gè)月內(nèi)（2月24日-3月24日）以銀行為原告，鋼貿(mào)公司為被告的案件逾130件，案由全部是金融借款合同糾紛。
此外，另有以5件銀行為被告、鋼貿(mào)企業(yè)為原告的案件，案由則全部是案外人執(zhí)行異議之訴。
在以銀行為原告且涉及鋼貿(mào)企業(yè)的逾130件案件中，某國(guó)有大行一家就占據(jù)了34件，平均每天1.6件(2月24日-3月24日期間共計(jì)21個(gè)工作日)；
一家股份制銀行去年中期批發(fā)和零售業(yè)的不良貸款率接近3%、制造業(yè)的不良貸款率也高達(dá)1.4%，該銀行在去年半年報(bào)中明確表示，“是鋼材建材等商品價(jià)格下跌，企業(yè)資金流動(dòng)性降低，資金占用增加等，導(dǎo)致鋼鐵、鋼貿(mào)、棉紡、造船、光伏、建材、機(jī)械制造等行業(yè)普遍陷入困境，同時(shí)導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)此類商品的批發(fā)零售企業(yè)銷售困難”。
另一家股份制銀行受鋼貿(mào)行業(yè)影響，關(guān)注類貸款增長(zhǎng)較快，也就是說(shuō)，其不良貸款很可能還沒(méi)有充分暴露，未來(lái)不良貸款率還可能有所上升，而截至去年中期該行的不良貸款率已經(jīng)逼近1%。
僅上述逾130件案件涉及的商業(yè)銀行就達(dá)到了15家，包括國(guó)有大行、股份制商業(yè)銀行和城商行，而這僅僅是未來(lái)一個(gè)月里銀行對(duì)于鋼貿(mào)業(yè)不良貸款清收工作的一個(gè)側(cè)面。
銀監(jiān)會(huì)日前披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2013年12月末，商業(yè)銀行不良貸款余額5921億元，比2013年年初增加993億元，不良貸款率為1%，比2013年年初上升0.05個(gè)百分點(diǎn)。有部分業(yè)內(nèi)人士看法比較悲觀，并認(rèn)為隨著鋼貿(mào)等相關(guān)行業(yè)貸款到期及司法程序結(jié)束，商業(yè)銀行不良貸款率或?qū)⒊掷m(xù)上升，剩下的僅僅是究竟會(huì)上升多少的問(wèn)題。
多米諾骨牌
是如何擺成的
被鋼貿(mào)業(yè)借貸危機(jī)殃及的不僅僅是商業(yè)銀行，今年以來(lái)上市公司新日恒力連續(xù)發(fā)布公告，稱該公司實(shí)際控制人肖家守持有的上市公司全部股權(quán)先后遭遇法院查封、凍結(jié)、輪候凍結(jié)。
肖家守素有“上海鋼貿(mào)大王”之稱， 2月13日，肖家守首次通過(guò)新日恒力公告對(duì)外發(fā)聲，表示目前正全力與欠款人積極協(xié)商，督促其盡快償還銀行貸款，以便能盡快辦理公司股份凍結(jié)解凍手續(xù)。新日恒力也在公告中預(yù)警，“公司面臨實(shí)際控制人可能發(fā)生變更的風(fēng)險(xiǎn)�！�
那么，鋼貿(mào)行業(yè)的擔(dān)保鏈究竟是如何鑄就的呢？
由于鋼貿(mào)是典型的資金密集型產(chǎn)業(yè)，而小型鋼貿(mào)企業(yè)都是家族式管理，財(cái)務(wù)報(bào)表不規(guī)范，很難直接從銀行獲得融資，因此過(guò)去貸款的難度一直較高。
為解決小型鋼貿(mào)企業(yè)融資難問(wèn)題，商業(yè)銀行推出了聯(lián)�；ケ５娜谫Y模式，到2009年這一融資模式達(dá)到頂峰，其后問(wèn)題漸漸開(kāi)始顯現(xiàn)。
當(dāng)時(shí)在銀行看來(lái)，這種聯(lián)�；ケ５膭�(chuàng)新業(yè)務(wù)模式打破了過(guò)去“抵押物崇拜”的靜態(tài)產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念，但現(xiàn)在看來(lái)，沒(méi)有抵押的小微貸款確實(shí)還需要更高難度的風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)計(jì)。在遇到經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，無(wú)論是產(chǎn)業(yè)鏈金融、聯(lián)保互保還是商圈金融，失去了抵押物的支撐，都可能在聯(lián)保的規(guī)則下面臨發(fā)生多米諾骨牌式坍塌的風(fēng)險(xiǎn)，銀行必須在風(fēng)控下做更充分的準(zhǔn)備。
某上市銀行有關(guān)人士對(duì)本報(bào)記者表示，現(xiàn)在仍有很多行業(yè)的小微企業(yè)貸款類似上海鋼貿(mào)一樣采用聯(lián)保制，一旦該行業(yè)景氣度快速下滑，銀行的資產(chǎn)損失將是難以挽回的。
即使是部分有抵押物的貸款，由于銀行監(jiān)督的缺失，暴露出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)也不小。“反復(fù)質(zhì)押是鋼貿(mào)行業(yè)的主要風(fēng)險(xiǎn)之一”，一位曾從事鋼鐵業(yè)分析工作的有關(guān)人士對(duì)記者表示，如果鋼貿(mào)企業(yè)在多家銀行抵押，該企業(yè)將獲得更多的信貸額度，這樣就會(huì)出現(xiàn)抵押品的真空狀態(tài)。一旦企業(yè)資金鏈出現(xiàn)問(wèn)題，銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)同樣存在。
據(jù)悉，在實(shí)際操作中，很多銀行都沒(méi)有委托第三方監(jiān)管公司對(duì)抵押物進(jìn)行時(shí)點(diǎn)監(jiān)管，頂多就抽查一下，鋼貿(mào)商就想辦法應(yīng)付一下。此前曾有媒體報(bào)道稱，鋼材的重復(fù)質(zhì)押總額最高時(shí)超過(guò)社會(huì)庫(kù)存近3倍。
此外，有數(shù)據(jù)顯示，截至2011年，全國(guó)鋼材貿(mào)易貸款1.89萬(wàn)億元，同期全國(guó)貸款總額54萬(wàn)億元，鋼材貿(mào)易貸款在當(dāng)時(shí)整個(gè)銀行貸款中的比例達(dá)到3.5%。也就是說(shuō)，其規(guī)模至少相當(dāng)于銀行制造業(yè)貸款的十分之一，在部分銀行其占比可能會(huì)更高。