前有民生等小微特色股份行，后有專營(yíng)小微的泰隆銀行等追兵，甚至連四大行也在加大小微金融投入，杭州銀行等城商行在前后夾擊中被迫“下沉式突圍”。
“小微貸款戶均在100萬(wàn)以下，今年主力推廣也是瞄準(zhǔn)100萬(wàn)元以下�！焙贾葶y行溫州分行行長(zhǎng)章建夫3月6日接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者獨(dú)家采訪時(shí)透露，“泰隆等銀行的戶均貸款額度更低，在50萬(wàn)以下，我們的小微戶均貸款余額比泰隆要高，但是比民生等股份行要低�！�
2013年100萬(wàn)以下貸款達(dá)86億元
，在杭州銀行小微貸款中占比12.54%�！敖衲陻M將100萬(wàn)以下貸款比例提升，目前小微貸款戶均300多萬(wàn)，今年要繼續(xù)下沉，減少單戶金額，大幅提升客戶數(shù)�！焙贾葶y行小微金融部總經(jīng)理郭瑜3月7日對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。
根據(jù)工信部標(biāo)準(zhǔn)，截至2013
年末，杭州銀行小微企業(yè)貸款余額686 億元，在全行占比達(dá)39.81%；年末小微貸款增速達(dá)25.6%，高于全行所有貸款增速（14%）11.6
個(gè)百分點(diǎn)；小微貸款戶數(shù)增量9725 戶，比去年同期多增7333 戶。當(dāng)年小微企業(yè)申貸獲得率為91.23%。
小微不良率同比略升
盡管小微金融被視作未來(lái)的一片藍(lán)海，因?yàn)樾∥⑾啾葌鹘y(tǒng)公司業(yè)務(wù)收益更高，但是其業(yè)務(wù)成本和風(fēng)險(xiǎn)都較大，如何在盈利和風(fēng)險(xiǎn)之間取得平衡，仍是一個(gè)兩難的選擇。
2013年杭州銀行的小微貸款不良率接近1%，同比略有上升。該不良率高于全行的整體不良率。同時(shí)，杭州銀行對(duì)小微的不良容忍度為1%，但也會(huì)針對(duì)不同的行業(yè)有所區(qū)別對(duì)待，實(shí)行重點(diǎn)業(yè)務(wù)差別管理。
在目前浙江實(shí)體經(jīng)濟(jì)趨緩、企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難的情況下，降低戶均貸款額度等客戶下沉也被視作是分散風(fēng)險(xiǎn)的有效手段。以杭州銀行溫州分行為例，在溫州分行整體不良率上升的情況下，其小微不良率卻在同比下降。
章建夫稱，2013年杭州銀行溫州分行的整體不良率為1.41%，同比上升了1.03%；其中，小微貸款的不良率僅為0.78%，同比下降0.6%。小微貸款的利率上浮最高不超過(guò)30%，約在6%-9.6%之間。除貸款利息外，不向企業(yè)收取任何形式的保證金和其他費(fèi)用。
雖然小企業(yè)因風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)可以保持相對(duì)較高的利差，盡管如此，對(duì)于小微的投放，銀行依然不敢太激進(jìn)。2014年，杭州銀行和大多數(shù)銀行一樣會(huì)采取和2013年相當(dāng)?shù)男∥⑿刨J政策，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，擴(kuò)大小微信貸的規(guī)模。郭瑜表示，“預(yù)計(jì)今年杭州銀行小微的總投放額度保持不低于去年的增速水平（25.6%）�！�
溫州分行今年對(duì)小微的投放計(jì)劃也與去年的增速持平。章建夫介紹，“去年溫州分行新增了6個(gè)億的小微貸款投放，今年的計(jì)劃還是新增6個(gè)億左右�！�
在盈利方面，杭州銀行溫州分行的小微貸款余額占比從2013年初的30%上升到40%，2013年溫州分行總的貸款余額30億，其中的12億是小微貸款。相應(yīng)的，小微貸款利息收入也在整個(gè)利息收入中占比40%。
但是，部分專注于小微信貸的銀行不良率上升的趨勢(shì)很明顯。
以專營(yíng)小微信貸的泰隆銀行為例，其不良連年攀升，年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，其不良貸款率由2010年0.44%增至2012年0.8%。民生銀行2013年半年報(bào)顯示，截至2013年6月底，其小微貸款不良貸款率為0.47%，而2011年僅0.15%。
試水活畜抵押
“浙江省內(nèi)多家銀行的小微企業(yè)客戶結(jié)構(gòu)區(qū)別不大，存在替代關(guān)系。但小微貸最重要的是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制，客戶多少是其次�！币幻憬y行業(yè)內(nèi)人士說(shuō)。面對(duì)銀行同業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，關(guān)鍵在于銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的把控，其次則是產(chǎn)品的創(chuàng)新。
在溫州的農(nóng)村，農(nóng)民融資的主要方式仍是民間借貸。因?yàn)檗r(nóng)業(yè)養(yǎng)殖戶住房多為落地自住房，生產(chǎn)資料主要為租用的集體土地與價(jià)值不高的養(yǎng)殖設(shè)備，對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)抵押價(jià)值不高，養(yǎng)殖戶最大的資產(chǎn)是活體牲畜，又無(wú)法作為抵押物。
針對(duì)該困境，杭州銀行溫州分行在當(dāng)?shù)厥讋?chuàng)活畜抵押�；铙w牲畜無(wú)法作為傳統(tǒng)抵押物從銀行渠道獲得融資，因?yàn)楹茈y做抵押估值，沒(méi)有政府部門來(lái)牽頭做抵押登記。杭州銀行的解決辦法是，跟當(dāng)?shù)氐膶I(yè)的農(nóng)民互助合作社聯(lián)手，活禽反擔(dān)保給專業(yè)合作社，合作社有能力有方法處置活禽。如果貸款出現(xiàn)問(wèn)題，合作社直接處置活禽還給銀行貸款。
以“奶牛貸”為例，雖然奶牛等活畜對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)無(wú)法作為直接抵押物，但在奶牛養(yǎng)殖戶將奶牛反擔(dān)保給乳品企業(yè)的前提下，乳品企業(yè)為奶牛養(yǎng)殖戶提供擔(dān)保，同時(shí)乳品企業(yè)定期將奶牛養(yǎng)殖戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況通報(bào)給銀行，確保信息對(duì)稱；銀行則根據(jù)奶牛養(yǎng)殖戶的生產(chǎn)規(guī)模、在乳品企業(yè)的平均應(yīng)收款等情況給予一定額度的貸款，專項(xiàng)用于購(gòu)置奶牛、飼料與設(shè)備等。
在“奶牛貸”試水成功后，杭州銀行又推出“生豬貸”。溫州當(dāng)?shù)啬壳吧i的自有供應(yīng)率為40%，在溫州市養(yǎng)殖生豬戶數(shù)有一萬(wàn)多家，市場(chǎng)需求很大。由于生豬養(yǎng)殖戶基本集中在溫州市區(qū)及樂(lè)清、蒼南、瑞安、永嘉等4個(gè)縣域，對(duì)彼此的為人、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、動(dòng)向都較為了解，且競(jìng)爭(zhēng)、經(jīng)營(yíng)理念基本不沖突，這些都是很好的人緣、地緣基礎(chǔ)，也降低了貸款的風(fēng)險(xiǎn)。
自杭州銀行2013年在溫州試水活畜抵押業(yè)務(wù)以來(lái)，已審批通過(guò)的信貸業(yè)務(wù)達(dá)50余筆，總余額約4000萬(wàn)，
戶均在50萬(wàn)-100萬(wàn)之間。
針對(duì)溫州的電商，杭州銀行溫州分行推出了和阿里小貸類似的在線自助式貸款，隨借隨還，按實(shí)際使用日計(jì)算利息，“目前溫州的淘寶商戶貸款余額近5000萬(wàn)元，與阿里小貸比，我們的額度更高，利率更低�！闭陆ǚ蛘f(shuō)。
客戶不斷下沉也是被迫而為之。一位杭州銀行的高管表示，開(kāi)始民生銀行商貸通做戶均2000萬(wàn)，杭州銀行做戶均500萬(wàn)；后來(lái)民生做到500萬(wàn)，杭州銀行繼續(xù)下沉到做兩三百萬(wàn)；現(xiàn)在民生也開(kāi)始做兩三百萬(wàn)，杭州銀行只好下沉到100萬(wàn)以下，“100萬(wàn)以下的市場(chǎng)除郵儲(chǔ)以外就數(shù)杭州銀行做得較多�！�
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