馬年剛開始不久，股票型基金的收益差距就已經(jīng)開始顯現(xiàn)，昔日年度前十基金大多滑出前列，而一些黑馬基金則浮出了水面；與此同時(shí)，貨幣基金則依然保持了年前的收益穩(wěn)定性，并且有相當(dāng)?shù)幕鸨３至?%的收益率。
股基忙變臉
好買基金數(shù)據(jù)顯示,截至2月12日,在有可比數(shù)據(jù)的361只基金中,基金凈值位居前四位的分別是興全輕資產(chǎn)、浦銀安盛紅利精選、富安達(dá)優(yōu)勢(shì)股票、中郵戰(zhàn)略新興基金。而中郵戰(zhàn)略新興基金則是2013年股基冠軍。這四只基金近一個(gè)月的增幅分別為
28.45%、23.06%、21.74%、19.32%。
記者根據(jù)數(shù)據(jù)比對(duì)發(fā)現(xiàn),截至2月12日,去年業(yè)績(jī)排名第二的長(zhǎng)盛電子信息基金以16.18%的增長(zhǎng)率滑落到第15位,去年排名第三的銀河主題股票基金以15.74%的增長(zhǎng)率降至第18位,而大跌眼鏡的是去年排在第四的股票基金則以7.34%的增長(zhǎng)率排到了第222位。
Wind數(shù)據(jù)也顯示,截至2月10日,全市場(chǎng)1827只基金在2014年迎來開門紅,加權(quán)平均收益達(dá)13.36%,共有114只基金收益超10%。其中興全輕資產(chǎn)、富國(guó)創(chuàng)業(yè)板B成為馬年上漲最快的基金,漲幅分別高達(dá)34.93%、34.46%。從漲幅“雙雄”來看,富國(guó)創(chuàng)業(yè)板B的初始杠桿達(dá)兩倍,這也是目前市場(chǎng)上唯一一帶杠桿設(shè)計(jì)的創(chuàng)業(yè)板指數(shù)基金。而興全輕資產(chǎn)以挖掘“輕資產(chǎn)公司”為主要投資策略,投資的股票包括中小板、創(chuàng)業(yè)板。與之對(duì)應(yīng)的是,周期類的基金整體表現(xiàn)不佳,收益相對(duì)靠后,跌幅在4%左右。
選股能力成亮點(diǎn)
業(yè)績(jī)變臉僅是表象,其本質(zhì)是基金公司選股能力的差別。2013年,在滬指整體下跌的背景下,創(chuàng)業(yè)板翻倍個(gè)股卻多達(dá)近200只,其中,“新故事”構(gòu)成的熱門題材,如網(wǎng)游、手游、智能穿戴、信息安全等概念成為牛股集中營(yíng)。
2014年伊始，博彩、機(jī)器人、智能家居、微信支付概念股火爆,2月7日再度漲停。歷史數(shù)據(jù)顯示,一季度中旬基金業(yè)績(jī)即超10%的年份少之又少。如2006年、2007年的大牛市中,也未出現(xiàn)開年一個(gè)多月收益即超30%的基金。由此可見,興全輕資產(chǎn)、富國(guó)創(chuàng)業(yè)板B今年以來逾30%的漲幅不能不說是選股能力的體現(xiàn)。
而據(jù)上交所公開信息顯示,南方中證500ETF在2014年開年獲得投資者持續(xù)凈申購(gòu),份額自去年12月31日的41.70億份猛增至2月10日的57.70億份,市值增加21億元,增幅近40%。另?yè)?jù)悉,南方500聯(lián)接基金的規(guī)模同期也獲得了大幅增長(zhǎng)。
業(yè)內(nèi)人士對(duì)此指出,作為全市場(chǎng)首只滬市模式跨市場(chǎng)中證500ETF,且為目前規(guī)模最大的500指數(shù)產(chǎn)品,南方中證500ETF規(guī)模增長(zhǎng)并非偶然。從跟蹤標(biāo)的來看,中證500指數(shù)匯集了滬深兩市流動(dòng)性和成長(zhǎng)性較好的500只中小盤股,權(quán)重較高的幾大行業(yè)為醫(yī)藥、電子、計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備及新能源行業(yè)等,都為優(yōu)質(zhì)的成長(zhǎng)性行業(yè)。其中30多個(gè)個(gè)股今年以來的短短1個(gè)多月,漲幅超30%。
不僅是中小盤股,一些出現(xiàn)拐點(diǎn)的成長(zhǎng)性行業(yè)中的股票也不容錯(cuò)過。農(nóng)銀匯理投研團(tuán)隊(duì)指出,比如LED、通信設(shè)備、光伏產(chǎn)業(yè)鏈、配網(wǎng)自動(dòng)化這些行業(yè)仍是關(guān)注重點(diǎn)。而穩(wěn)定增長(zhǎng)性的行業(yè)仍是基礎(chǔ)配置,比如傳媒、醫(yī)療服務(wù)和設(shè)備、油氣開采及LNG產(chǎn)業(yè)鏈、環(huán)保、智慧城市和智慧醫(yī)療、移動(dòng)互聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈。此前,在海通證券發(fā)布了最新一期三年期基金公司股票投資能力評(píng)價(jià)中,農(nóng)銀匯理基金以平均凈值增長(zhǎng)率第一的身份位列
“五星榜單”之首。截至2014年1月24日,農(nóng)銀匯理7只參評(píng)股票基金近一年凈值增長(zhǎng)率42.74%,近兩年凈值增長(zhǎng)率63.79%,近三年凈值增長(zhǎng)率29.15%,均位列基金公司首位。在近三年業(yè)績(jī)榜中,僅有8家獲得超過10%的增長(zhǎng)率,農(nóng)銀匯理以29.15%的凈值增長(zhǎng)率的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)排名第一,且高出第二名逾11個(gè)百分點(diǎn),領(lǐng)先末位公司更是多達(dá)近38個(gè)百分點(diǎn)。
部分貨基獲7%收益
Wind資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,在節(jié)后的2月7日和2月11日兩個(gè)交易日里,華安7日鑫A/B、長(zhǎng)城貨幣A/B、光大添天利A/B、工銀瑞信14天理財(cái)B、國(guó)壽安保貨幣B、大成現(xiàn)金增利B、南方現(xiàn)金通B/C、富國(guó)7天理財(cái)寶B等多只貨幣基金7日年化收益超過了7%。此外,97只(A、B、C各算一只)貨幣基金7日年化收益超6%,102只貨幣基金7日年化收益超5%。
好買基金的數(shù)據(jù)則顯示,截至2月12日,排在前六位的貨幣基金分別是長(zhǎng)城貨幣B、長(zhǎng)城貨幣A、國(guó)壽安保貨幣B、南方現(xiàn)金通貨幣C、南方現(xiàn)金通貨幣B、國(guó)壽安保貨幣A;其7日年化收益率依次為7.57%
、7.31% 、7.26%
、7.19%、7.08%、7.00%。而排在第七到第十的分別是南方現(xiàn)金通貨幣A、大成現(xiàn)金增利B、景順景益貨幣B、易方達(dá)易理貨幣,其7日年化收益率分別為6.98%、6.90%、6.86%、6.75%,也相當(dāng)接近7%。
插排：
業(yè)績(jī)變臉僅是表象,其本質(zhì)是基金公司選股能力的差別。2013年,在滬指整體下跌的背景下,創(chuàng)業(yè)板翻倍個(gè)股卻多達(dá)近200只,其中,“新故事”構(gòu)成的熱門題材,如網(wǎng)游、手游、智能穿戴、信息安全等概念成為牛股集中營(yíng)。