“發(fā)起式基金”作為一種重要的創(chuàng)新基金，自2012年面世以來就備受關(guān)注。據(jù)好買基金統(tǒng)計，目前市場上共有86只發(fā)起式基金(A/B/C未合并)，其中7只封閉式基金，41只債券類基金，27只權(quán)益類基金，11只貨幣市場型基金。發(fā)起式基金最大的特點就是投資者和基金管理者的“利益捆綁，實現(xiàn)共贏”，理應(yīng)對基金業(yè)績起到正面的激勵作用。但從市場表現(xiàn)來看，這一模式對基金收益并未起到預期的正面促進作用。
　　截至今年5月20日，市場上共有27只權(quán)益類發(fā)起式基金，包括混合型、指數(shù)型、主動股票型等基金，其中14只基金成立以來獲得負收益，10只為正收益，均值為負。具體來看，華商價值共享靈活配置成立以來收益30.59%居首，上證能源交易型指數(shù)發(fā)起成立以來收益-31.48%墊底。對比發(fā)現(xiàn)，權(quán)益類發(fā)起式基金首尾業(yè)績相差62.07%，呈現(xiàn)嚴重的分化現(xiàn)象。
　　據(jù)好買基金統(tǒng)計，權(quán)益類發(fā)起式基金平均年化收益率為-2.67%，而同類型非發(fā)起式基金平均年化收益率為2.78%，可見權(quán)益類發(fā)起式基金整體表現(xiàn)并不理想，與同類基金相比不具優(yōu)勢。
　　目前市場上共有41只債券類發(fā)起式基金，截至5月20號，僅有金鷹元盛分級、鵬華豐利分級年化回報為負，分別為-6.71%，-5.15%41只債券型發(fā)起式基金平均年化收益率為3.28%。但同時，債券型非發(fā)起式基金平均年化收益率為3.94%，債券類發(fā)起式基金整體收益稍弱于市場上其它債券型基金。