《經(jīng)濟參考報》于5月19日以《醫(yī)藥板塊首現(xiàn)優(yōu)先股 康美擬募資60億》為題對康美藥業(yè)發(fā)行優(yōu)先股進行了報道。6月3日晚間,康美藥業(yè)發(fā)布公告稱,《關于公司非公開發(fā)行優(yōu)先股方案的議案》等8個議案在當日舉行的臨時股東大會上獲高票通過,同意比例達99.95%。 康美藥業(yè)此前公告,擬非公開發(fā)行不超過6000萬股優(yōu)先股,募集資金不超過60億元,募集資金用于償還短期融資券、銀行借款和補充營運資金。公司預測通過發(fā)行優(yōu)先股融入資金后,將每年為公司增加凈利潤5億元以上。 國信證券表示,有鑒于康美藥業(yè)未來三年存在接近72億元的資本開支計劃,2014年的營運資金缺口達到19.5億元,本次優(yōu)先股發(fā)行將有效補充營運資金從而大大緩解二級市場融資壓力。 光大證券則認為,康美藥業(yè)在中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈上全面布局,產(chǎn)業(yè)鏈的前期布局階段對于資金要求較高,截至2013年年報,公司資產(chǎn)負債率為45.93%,負債102.2億元,其中短期借款21億元,預計優(yōu)先股股息率在6%,參照短融成本,使用優(yōu)先股募集資金替換部分短期融資券能夠優(yōu)化財務指標,降低財務費用,獲得股東長期資金支持,對于公司在中醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈的布局具有重要意義。
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