謀求建設(shè)國(guó)際金融中心的上海囊括了中國(guó)公募業(yè)的半壁江山。經(jīng)過(guò)十五年的發(fā)展，雖然海派公募在公司家數(shù)上持續(xù)領(lǐng)跑其他區(qū)域，但整體實(shí)力卻一直不能與公司數(shù)量上所占據(jù)的地位相匹配。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，最新的十大基金公司排名中，海派公募依舊不溫不火，延續(xù)多年的傳統(tǒng)占據(jù)兩席，但舊貌已經(jīng)換作新顏：華安基金和中銀基金黯然離場(chǎng)，被匯添富基金與上投摩根替代。當(dāng)馬年上半場(chǎng)的搏殺即將進(jìn)入尾聲，縱使股市持續(xù)低迷，但電商化布局如火如荼，是新銳繼續(xù)急流勇進(jìn)，穩(wěn)健者保持韌性，還是掉隊(duì)者奮起直追？海派公募的進(jìn)退依然吸引著人們關(guān)注的目光。
老牌沒(méi)落
毫無(wú)疑問(wèn)，華安基金作為海派公募基金曾經(jīng)的老大，一度是上海這塊土地上公募基金最大的王牌，也曾經(jīng)在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)是海派公募中行業(yè)前十的堅(jiān)守者。然而，隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，華安悄然地跟“前十”道出了再見(jiàn)。
最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，華安基金最近六個(gè)季度規(guī)�？s水達(dá)到353億份，最新排名已經(jīng)降至行業(yè)第十五位；而中銀基金去年曾憑借著短期理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模刺激殺入公募“千億軍團(tuán)”，但成也蕭何敗也蕭何，該公司在極短的時(shí)間內(nèi)也退出了前十搏殺。
同時(shí)，海派公募同樣有著“穩(wěn)步向上”的代表：匯添富基金則憑借著自己在電商渠道的大力投入以及產(chǎn)品創(chuàng)新殺入前十，成為近年來(lái)大型公募后來(lái)居上的典型代表；而上投摩根基金管理公司憑借著產(chǎn)品業(yè)績(jī)持續(xù)的穩(wěn)健表現(xiàn)，規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，經(jīng)歷多年徘徊后再度殺入前十。
截至《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者發(fā)稿，華安基金旗下管理基金的最新規(guī)模為690.14億份，位列行業(yè)第十五位。這一行業(yè)位次無(wú)疑是近些年來(lái)華安基金最差的排名次序。
2013年第三季度末，華安基金尚有1030.98億份的總規(guī)模，這也讓其成為公募行業(yè)前十中的最后一名千億規(guī)模的基金管理公司，位列行業(yè)第八的位置。但是很快，千億份額就成為華安基金的輝煌過(guò)往。2013年末，華安基金的規(guī)模驟然縮水至861.95億份，此消彼長(zhǎng)，前一季度還在其身后的大成基金成功進(jìn)入“千億梯隊(duì)”，華安基金則退居第11位，比大成基金少了近250億份。
更令人憂慮的還是下跌的勢(shì)頭。今年一季度末，華安基金規(guī)模再度縮水至706.84億份，排名進(jìn)一步下滑至13位。之前一直在其身后且同樣來(lái)自上海的匯添富基金和上投摩根基金則順利進(jìn)入行業(yè)前十，讓海派公募不至于太過(guò)尷尬，保持了前十梯隊(duì)的“份額”。截至記者發(fā)稿，Wind資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，華安基金最新規(guī)模數(shù)據(jù)為690.14億份，排名也再降一名至第十五位，僅比緊隨其后的富國(guó)基金多出6億份不到。
按此計(jì)算，自2013年二季度以來(lái)的近五個(gè)季度中，華安基金的規(guī)模一路從1043.19億份縮水至最新的690.14億份，總規(guī)模縮水了353億份，縮水比例達(dá)到33.84%。而實(shí)際上，從管理資產(chǎn)凈值的角度來(lái)計(jì)算，華安基金的尷尬處境似乎更為明顯。早在2012年末，華安基金曾創(chuàng)下公司成立以來(lái)最高的1148.69億份的規(guī)模，彼時(shí)931.98億元的資管規(guī)模同樣為近些年最高。而最新的總資產(chǎn)凈值則僅有626.06億元。今年一季度其資產(chǎn)凈值縮水達(dá)到21.84%。
同樣悄然退出的還有中銀基金。Wind資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，去年年中尚僅有600.81億份規(guī)模的中銀基金位居行業(yè)第15名，但到了去年年底，中銀基金的規(guī)模突飛猛進(jìn)至1225.34億份，一舉殺入公募“千億軍團(tuán)”，規(guī)模排名全行業(yè)第七位。但僅在一個(gè)季度之后，一切被打回“原形”。今年一季度末中銀基金規(guī)模較前一季縮水近三成，目前規(guī)模已跌破千億僅為886.86億份，位列行業(yè)第十一位。
穩(wěn)健者緊逼新銳突起
華安基金與中銀基金的沒(méi)落無(wú)疑讓海派公募蒙上了一層陰影，好在憑借著各自不同的路徑，海派公募基金中同樣涌現(xiàn)出了新進(jìn)前十者，它們分別是匯添富基金和上投摩根基金。
上投摩根基金無(wú)疑是近些年來(lái)海派公募中表現(xiàn)最為亮眼的公司之一�！敖┠陙�(lái)上投摩根基金旗下產(chǎn)品的業(yè)績(jī)表現(xiàn)的確有非常大的進(jìn)步，而在整體市場(chǎng)并不是特別好的情況下，這對(duì)于公司整體形象以及管理規(guī)模的穩(wěn)定都是特別有利的�！鄙虾Ｒ晃还蓟鹑耸吭诮邮堋兜谝回�(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)如此表示。
的確，近年來(lái)上投摩根基金在投資業(yè)績(jī)方面的進(jìn)步已無(wú)需多言，而一個(gè)更為可喜的現(xiàn)象是在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇、人才挖角現(xiàn)象愈演愈烈的大背景下，上投摩根基金內(nèi)部的人才培養(yǎng)機(jī)制似乎已經(jīng)開(kāi)始顯效。本報(bào)記者在采訪過(guò)程中了解到，面對(duì)人才緊缺的行業(yè)現(xiàn)狀，上投摩根基金早些年便開(kāi)始內(nèi)部明確的人才培養(yǎng)機(jī)制，再加上投研團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)扎穩(wěn)打，已經(jīng)開(kāi)始對(duì)公司的發(fā)展以及品牌的建設(shè)提供助力。
最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上投摩根基金規(guī)模已經(jīng)達(dá)到908.86億份，位列行業(yè)第十位。而在2013年6月末其規(guī)模僅為740.20億份，為大型公募中不多見(jiàn)的未借力電商化貨幣基金實(shí)現(xiàn)“逆勢(shì)上行”的公司。
另外一個(gè)典型性代表就是匯添富基金，這家以市場(chǎng)化為導(dǎo)向的公募，近些年來(lái)著力于創(chuàng)新產(chǎn)品的不斷推出，加上內(nèi)部電商直銷業(yè)務(wù)的高速發(fā)展同樣開(kāi)始取得成效。數(shù)據(jù)顯示，匯添富基金2013年以來(lái)依托于匯添富電子金融直銷渠道，基金直銷規(guī)模達(dá)到120.72億元，在這一領(lǐng)域領(lǐng)跑全行業(yè)。
同時(shí)，在互聯(lián)網(wǎng)金融的火爆場(chǎng)景中，匯添富無(wú)疑是海派公募中最為搶眼的公司。該公司不久前與新浪合作，推出了新浪平臺(tái)上線的第一只產(chǎn)品，而此前，匯添富基金已對(duì)接蘇寧、微信理財(cái)通等電商渠道。業(yè)內(nèi)人士稱，電商領(lǐng)域的異軍突起，顯然與匯添富基金整個(gè)管理層對(duì)新事物開(kāi)放性的積極態(tài)度有著直接的關(guān)系，加上穩(wěn)健的投資業(yè)績(jī)，該公司迅速成為海派公募新的領(lǐng)跑者。