7月29日,是決定永亨銀行上市地位的一天;也是考驗對沖基金Elliott攪局能力的關鍵一天。最終,在眾多機構投資者的圍剿下,Elliott獨木難支,新加坡華僑銀行正式私有化永亨銀行退市。
永亨銀行在香港聯(lián)交所發(fā)布公告稱,截至7月29日下午4點整,華僑銀行累計從要約承諾人股東、額外承諾人股東和銷售股東處購得300731090股,占永亨銀行已發(fā)行股本的97.52%。按照香港《公司條例》,即時撤銷永亨的上市地位,強制收購剩余的所有股份。
原以為會成為一場鬧劇的私有化之爭最后有驚無險,包括Aberdeen Asset Management(安本)、瑞士信貸、JP Morgan、施羅德集團在內的財務股東悉數(shù)接受了每股125港幣的收購價,使得Elliott最后關頭買入的7.8%股份失去了意義。
據(jù)悉,在私有化永亨銀行后,華僑銀行將推行夢寐以求的大中華戰(zhàn)略,形成華僑銀行(中國)、永亨銀行和新加坡銀行的“三駕馬車”格局;借助永亨集中在珠三角、香港和澳門70個分行網(wǎng)點,華僑銀行將主攻中小企業(yè)、跨境貿易融資和私人銀行業(yè)務。
原本風平浪靜的私有化交易隨著Elliott在7月2日突然購入7.8%的永亨銀行股份而橫生枝節(jié),一度懷疑華僑銀行將不得不放棄私有化轉而持有最多75%的永亨股權。
瑞穗銀行分析師Jim Antos表示,對永亨銀行的股東來說,125港幣、2倍PB是一個非常合理的收購估值,比較永亨的市場占有率和此前的銀行并購記錄,這都是筆公平的交易。