上半年5581億元上市銀行不良貸款余額壓力的背后，是資產(chǎn)處置“外援”的大豐收。
“很多銀行把處置不良資產(chǎn)工作交給資產(chǎn)管理公司，畢竟對(duì)方是專業(yè)化的清收機(jī)構(gòu)。另外，各省目前也籌備成立地方性的資產(chǎn)管理公司，主要負(fù)責(zé)地方融資平臺(tái)貸款的處置”，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)指出。
作為為數(shù)不多的資產(chǎn)管理公司之一，信達(dá)資產(chǎn)管理公司去年年底在香港上市。中報(bào)顯示，該集團(tuán)上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)52.96億元，較上年同期增長(zhǎng)30.3%。其主業(yè)不良資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保持快速增長(zhǎng)，上半年傳統(tǒng)類(lèi)不良資產(chǎn)（主要收購(gòu)自銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)）新增收購(gòu)額達(dá)到72億元，同比增長(zhǎng)240%。
不良資產(chǎn)處置背后的高利潤(rùn)
近日，銀監(jiān)會(huì)批復(fù)同意華融公司引入華平集團(tuán)、中信證券國(guó)際、馬來(lái)西亞國(guó)庫(kù)投資公司、中金公司、中糧集團(tuán)、復(fù)星集團(tuán)、高盛集團(tuán)等七家戰(zhàn)略投資者，并向現(xiàn)有股東中國(guó)人壽集團(tuán)增發(fā)股份，推動(dòng)華融公司進(jìn)一步深化股份制改革。上述八家機(jī)構(gòu)，是在全球超過(guò)80家投資者的角逐中勝出的，最終入圍者無(wú)不鼎鼎有名。
華融資產(chǎn)管理公司與信達(dá)、長(zhǎng)城、東方資產(chǎn)管理公司一起，正是我國(guó)金融機(jī)構(gòu)不良資產(chǎn)處置工作為數(shù)不多的指定機(jī)構(gòu)。海內(nèi)外機(jī)構(gòu)投資者為何追捧這家中國(guó)最大的壞賬銀行？答案很簡(jiǎn)單，利潤(rùn)豐厚，前景看好。在不良貸款增加的當(dāng)下，壞賬處理市場(chǎng)規(guī)模正在不斷增長(zhǎng)。
根據(jù)中國(guó)信達(dá)剛剛披露的2014年半年報(bào)，該公司上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)52.96億元，較上年同期增長(zhǎng)30.3%。截至6月底，該公司總資產(chǎn)達(dá)4822億元，較去年年底增長(zhǎng)25.6%。
其中，中國(guó)信達(dá)不良資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主業(yè)保持快速增長(zhǎng)。截至6月底，不良債權(quán)資產(chǎn)凈額達(dá)1806億元，較上年年末增長(zhǎng)57.4%；上半年新增不良債權(quán)資產(chǎn)收購(gòu)成本為854億元，同比增長(zhǎng)100.2%；不良債權(quán)資產(chǎn)收入99億元，同比增長(zhǎng)58.5%。銀行業(yè)不良貸款處置節(jié)奏加快，上半年傳統(tǒng)類(lèi)不良資產(chǎn)（主要收購(gòu)自銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)）新增收購(gòu)額達(dá)到72億元，同比增長(zhǎng)240%，公開(kāi)市場(chǎng)占有率繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先。同期，附重組條件類(lèi)不良資產(chǎn)（主要收購(gòu)自非金融機(jī)構(gòu)）新增收購(gòu)規(guī)模為782億元，同比增長(zhǎng)92.9%。
東方資產(chǎn)管理公司2014年年中工作會(huì)議公布，2014年上半年，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)繼續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)撥備前凈利潤(rùn)76.48億元，比去年同期增長(zhǎng)39%。截至6月底，集團(tuán)資產(chǎn)規(guī)模已達(dá)2947億元，歸屬母公司凈資產(chǎn)達(dá)392.67億元。
“按照財(cái)政部的有關(guān)規(guī)定，銀行最低可以按照2折-3折的價(jià)格把不良資產(chǎn)打包出售給資產(chǎn)管理公司，這個(gè)下限設(shè)定得比較低，因此其中的潛在利潤(rùn)空間有可能很高”，一位業(yè)內(nèi)人士稱。
“例如，一個(gè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商資金鏈斷裂后跑路，銀行幾經(jīng)周折追討，但這筆款項(xiàng)最終還是成為了不良貸款，如果以2則-3折的價(jià)格出售給資產(chǎn)管理公司，由資產(chǎn)管理公司暫時(shí)接手并尋找真正接盤(pán)的公司，最終把樓盤(pán)項(xiàng)目完成出售，其中的利潤(rùn)很可觀”，該人士稱。
省級(jí)資產(chǎn)管理公司準(zhǔn)備落地
近日有消息稱，銀監(jiān)會(huì)公布了全國(guó)首批可在本省（市）范圍內(nèi)開(kāi)展金融不良資產(chǎn)批量收購(gòu)業(yè)務(wù)的地方資產(chǎn)管理公司（AMC），共涉及五個(gè)省市，分別是江蘇、浙江、安徽、廣東和上海。自此，各銀行、信托、財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司等金融企業(yè)可以按照有關(guān)法律、行政法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，向經(jīng)過(guò)備案公布的地方資產(chǎn)管理公司批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)。
有分析稱，資產(chǎn)管理公司豐厚的收益、對(duì)投資者和資本的吸引力，是各省市競(jìng)相設(shè)立資產(chǎn)管理公司的動(dòng)力所在。
“各省成立資產(chǎn)管理公司一方面是處置銀行的不良貸款，另一方面主要還是處置地方政府融資平臺(tái)貸款”，郭田勇說(shuō)。
個(gè)貸不良貸款催收業(yè)務(wù)被外包
“很多銀行把信用卡類(lèi)的個(gè)人不良貸款催收業(yè)務(wù)外包。”，在一家專門(mén)為銀行做信用卡不良貸款催收的外包公司工作的方小姐告訴記者，“現(xiàn)在銀行信用卡的發(fā)行量這么大，自己做逾期催收肯定做不過(guò)來(lái)，所以我們這種外包公司很多，我本人就做過(guò)好幾家股份制銀行的項(xiàng)目�！�
“一般來(lái)講，銀行都是月初給單子，有的單子催一次、兩次就可以回款，有的可能到月底還沒(méi)有催回來(lái)”，方小姐表示。
另?yè)?jù)方小姐介紹，銀行跟外包公司簽訂協(xié)議，提成比例是按照回款率，而考核則是按用戶回饋�！案鶕�(jù)個(gè)人信用及用卡方式、額度等指標(biāo)，銀行會(huì)對(duì)逾期還款的客戶制定相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。比如，一筆5000元的貸款，有的回款100元就可以完成任務(wù)，有的客戶則需要回款20%-30%才算完成�！�
“每個(gè)銀行給我們下的外包單子的規(guī)模大小不同，現(xiàn)在我們做一家股份制銀行的業(yè)務(wù)，每人負(fù)責(zé)催款400萬(wàn)元，一共大致有2億元-4億元的規(guī)�！保叫〗阏f(shuō)。
