中石化近日如期完成其油品銷售業(yè)務(wù)重組引資工作。公告顯示,25家境內(nèi)外投資者中,有產(chǎn)業(yè)投資者以及與產(chǎn)業(yè)投資者組團投資的共9家,另外出現(xiàn)4家基金公司的身影。中國證券報記者獲得的資料顯示,根據(jù)協(xié)議,中石化將盡合理的最大努力,促使中石化銷售公司在這次增資完成后的三年內(nèi)上市。
大牌產(chǎn)業(yè)基金“隱身”
據(jù)悉,為甄選投資者,中石化和銷售公司共同成立由獨立董事、外部監(jiān)事和內(nèi)外部專家組成的獨立評價委員會對選定的意向投資者進行評議。經(jīng)獨立評價委員會兩輪篩選評議后,確定最終的25家投資者名單。其中既有產(chǎn)業(yè)投資者以及與產(chǎn)業(yè)投資者組團投資,投資金額326.9億元、占比30.5%;也有惠及百姓民生的投資者和民營資本。
公告顯示,25家機構(gòu)的背后出現(xiàn)諸多境內(nèi)外大牌產(chǎn)業(yè)基金的身影。例如,以14.21億元認購0.398%股權(quán)的“Concerto
Company
Limited”,背后是知名私募股權(quán)基金厚樸投資,目前管理資產(chǎn)總規(guī)模30億美元。以60億元認購1.68%股權(quán)的“渤海華美(上海)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)”,背后是總規(guī)模200億元人民幣的人民幣產(chǎn)業(yè)投資基金渤海產(chǎn)業(yè)投資基金。除此之外,一些知名的私募股權(quán)基金還有復(fù)星國際、管理規(guī)模逾100億人民幣的中金前海發(fā)展(深圳)基金等,以及亞太知名私募投資基金RRJ
Capital和崇德基金等均隱身在投資者名單中。
一些產(chǎn)業(yè)巨頭也現(xiàn)身其中。例如,以100億元認購2.8%股權(quán)的“深圳市人保騰訊麥盛能源投資基金企業(yè)”,背后出現(xiàn)了騰訊。人保騰訊麥盛能源投資基金企業(yè)的普通合伙人為深圳市保騰盛基金管理有限公司,目前由深圳市麥盛資產(chǎn)管理有限公司100%持有。騰訊科技(深圳)有限公司已與深圳市麥盛資產(chǎn)管理有限公司簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,將從深圳市麥盛資產(chǎn)管理有限公司受讓深圳市保騰盛基金管理有限公司24.5%的股權(quán),目前正在進行工商變更登記。
4家基金公司現(xiàn)身
4家基金公司也現(xiàn)身中石化引資名單,分別是工銀瑞信、華夏基金、嘉實基金以及南方基金。
其中,工銀瑞信的子公司“工銀瑞信投資管理有限公司”以20億元認購0.56%的股權(quán);華夏基金實際控制、根據(jù)英屬維爾京群島法律設(shè)立的兩家有限公司“Huaxia
Solar Development Limited”和“HuaXia SSF1 Investors
Limited”,共計以81.5億元、2.282%的股權(quán);而嘉實基金則以50億元,認購1.4%的股權(quán),其子公司嘉實資本以100億元認購2.8%的股權(quán)。
除此之外,還有南方基金的子公司也悄然現(xiàn)身。公告顯示,“渤海華美(上海)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)”的其主要投資人中,包括南方基金的子公司南方資本管理有限公司。
這幾家基金公司中,僅有嘉實基金以公募基金的名義認購增資股權(quán),所代表產(chǎn)品嘉實元和是一只封閉式混合基金。產(chǎn)品資料顯示,該基金將募集100億元,其中50億元用來認購1.4%的中石化銷售股權(quán),另50億配置債券和貨幣市場工具等固定收益類資產(chǎn)。產(chǎn)品的封閉期最長不超過5年。資料顯示,根據(jù)與目標公司股東之間的協(xié)議,中石化將盡合理的最大努力,促使中石化銷售公司在本次增資完成后三年內(nèi)完成上市。嘉實元和所持股票在限售期(上市后一年)屆滿后的三年內(nèi)逐步賣出全部股票,途徑包括通過二級市場交易賣出或通過大宗交易平臺協(xié)議轉(zhuǎn)讓。