國(guó)有大行的龍頭地位并不永遠(yuǎn)是那么遙不可及，在基金代銷領(lǐng)域，有一份與其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域同業(yè)排名大不同的榜單：在這份榜單中，股份制銀行在代銷數(shù)量和規(guī)模上可以遙遙領(lǐng)先于國(guó)有大行，國(guó)有大行之間的較量也呈現(xiàn)出不同以往的格局。
同花順數(shù)據(jù)顯示，截至10月25日，98家持牌銀行中有96家已經(jīng)開(kāi)展了代銷基金業(yè)務(wù)，其中交通銀行憑借高達(dá)1431只的代銷數(shù)量繼續(xù)獲評(píng)“最大賣場(chǎng)”，而工商銀行則憑借其5836億元的代銷規(guī)模，榮膺“最佳渠道”。此外值得一提的是，招商銀行的代銷數(shù)量逆襲四大行，代銷規(guī)模也位列同業(yè)前列，可謂“最具人氣”。不過(guò)，并非所有的中型銀行都在基金代銷領(lǐng)域都長(zhǎng)袖善舞，代銷基金超過(guò)300只的銀行僅有27家，A股市場(chǎng)的南京銀行和H股市場(chǎng)的重慶銀行、徽商銀行和重慶農(nóng)商行等均未能入圍。而代銷數(shù)量累計(jì)不超過(guò)50只基金的銀行也達(dá)到了30家。
98家銀行持牌
96家已展開(kāi)代銷
本報(bào)記者查詢證監(jiān)會(huì)最新的基金銷售機(jī)構(gòu)名錄(截至2014年8月)注意到，有98家商業(yè)銀行具有代銷基金的資格，其中包括：18家全國(guó)性商業(yè)銀行、50家城市商業(yè)銀行、20家農(nóng)村商業(yè)銀行、在華外資法人銀行10家。
此外，另有98家券商、3家期貨公司、3家保險(xiǎn)公司、6家證券投資咨詢機(jī)構(gòu)和40家獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)具有基金銷售資質(zhì)。據(jù)此統(tǒng)計(jì)，目前具有基金銷售牌照的機(jī)構(gòu)共有248家。
“目前，銀行代銷的基金規(guī)模大約占總規(guī)模的四成左右”，一位國(guó)有大行北京地區(qū)某支行副行長(zhǎng)對(duì)記者表示，“過(guò)去的占比更高，但是現(xiàn)在基金公司也十分重視自身的渠道建設(shè)，對(duì)于在自己的官網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)買基金的投資者也都給予申購(gòu)和贖回的費(fèi)率優(yōu)惠，因此銀行渠道的市場(chǎng)份額在減弱，不過(guò)由于蛋糕在做大，大型銀行的代銷收入還是處于上升期”。
不過(guò)，記者注意到，96家代銷銀行的代銷進(jìn)展可謂參差不齊：8家大中型銀行代銷數(shù)量超過(guò)了1000只，同時(shí)代銷數(shù)量不超過(guò)50只基金的銀行達(dá)到了30家，此外，代銷基金超過(guò)300只的銀行僅有27家，A股市場(chǎng)的南京銀行和H股市場(chǎng)的重慶銀行、徽商銀行和重慶農(nóng)商行等均未能入圍。
上述人士也表示，“基金公司扎堆公關(guān)大銀行，表面上來(lái)是因?yàn)榇筱y行代銷的效率較高，實(shí)際上基金產(chǎn)品同質(zhì)化比較嚴(yán)重才是基金銷售的最大阻力”，銀行業(yè)人士對(duì)記者表示，“面對(duì)數(shù)量眾多的代銷產(chǎn)品，大中型銀行應(yīng)該更將心力用于關(guān)注如何可以實(shí)現(xiàn)最適格銷售，也就是將最適合的產(chǎn)品推薦給最適合的人”。
交行“以量取勝”
工行規(guī)模第一
截至10月25日，98家持牌銀行中有96家已經(jīng)開(kāi)展了代銷基金，其中交通銀行憑借高達(dá)1431只的代銷數(shù)量繼續(xù)占據(jù)榜首，代銷產(chǎn)品占據(jù)基金總量的77.44%。
而國(guó)有大行中的其余四家，與交通銀行代銷的數(shù)量的差距還是比較大的。截至10月25日，建設(shè)銀行代銷1199只，農(nóng)業(yè)銀行代銷1173只，工商銀行代銷1144只，中國(guó)銀行代銷1069只。
事實(shí)上，國(guó)有大行全部在2001年就拿到了基金代銷牌照，相差時(shí)間最多不超過(guò)半年。其中，交通銀行2001年9月拿到代銷牌照，當(dāng)月就代銷了偏股混合型基金華安創(chuàng)新混合。2002年交行新增代銷5只基金，2003年新增代銷22只，2004年新增代銷38只……，2011年新增代銷238只，2012年新增337只，2013年新增代銷更是猛增413只。
分代銷基金產(chǎn)品類型來(lái)看，交通銀行在股票型、債券型、創(chuàng)新型和貨幣市場(chǎng)型、QDII型、保本型產(chǎn)品中均占據(jù)明顯優(yōu)勢(shì)，代銷數(shù)量均為“分項(xiàng)冠軍”。
從交通銀行與基金公司超過(guò)70家，其中，交行代銷數(shù)量最多的三家基金公司分別為嘉實(shí)基金64只、易方達(dá)基金60只、鵬華基金55只。
雖然從代銷的數(shù)量來(lái)看，交通銀行是占盡優(yōu)勢(shì)，不過(guò)，從代銷的效果，也就是代銷規(guī)模來(lái)看，工商銀行才是“江湖一哥”。
工商銀行半年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)，該行代理基金銷售5836億元，同比增長(zhǎng)29.6%，繼續(xù)保持同業(yè)第一。工商銀行銷售規(guī)模榜首地位的背后，子公司工銀瑞信也功不可沒(méi)。半年報(bào)顯示，工銀瑞信管理的公募基金資產(chǎn)規(guī)模位居行業(yè)三甲。
“工商銀行有相對(duì)比較穩(wěn)定的基金投資客戶群，很多具有投資能力、又青睞低風(fēng)險(xiǎn)的債基貨幣市場(chǎng)基金類產(chǎn)品的中老年投資者的退休金賬戶都開(kāi)戶在工商銀行，且工商銀行品牌可信度高，網(wǎng)點(diǎn)又便捷”，上述國(guó)有大行人士表示，“因此雖然代銷的數(shù)量不及交行、招行、建行和農(nóng)行，但是工行的代銷規(guī)模仍然可觀”。
國(guó)有大行中，農(nóng)行雖然無(wú)緣基金代銷榜首之爭(zhēng)，但是該行可謂今年上半年最進(jìn)取的一家大行，代銷規(guī)模增速接近五成。半年報(bào)顯示，上半年農(nóng)行深化與基金管理公司的戰(zhàn)略合作，加大產(chǎn)品創(chuàng)新和系統(tǒng)研發(fā)力度，代銷基金業(yè)務(wù)健康穩(wěn)步發(fā)展上半年代理銷售基金1,635.74億元，較上年同期增加528.24
億元，增長(zhǎng)47.7%；其中新代理發(fā)行托管基金22只，較上年同期增加8只。
股份制銀行逆襲
招行、中信穩(wěn)居第一軍團(tuán)
在基金代銷領(lǐng)域，股份制銀行尤其是在零售領(lǐng)域長(zhǎng)袖善舞的銀行的優(yōu)勢(shì)得以發(fā)揮。
如果以代銷數(shù)量為標(biāo)桿對(duì)銀行進(jìn)行排名，截至10月25日，招商銀行以代銷1283只的成績(jī)成為僅次于交通銀行的第二名，成功逆襲工農(nóng)中建四大行。
與招商銀行合作的基金公司共有58家，其中招行代銷數(shù)量最多的兩家基金公司分別為嘉實(shí)基金，數(shù)量為64只；其次為易方達(dá)基金，數(shù)量為60只；此外，該行代銷鵬華基金、華安基金、工銀瑞信、博時(shí)基金、廣發(fā)基金、富國(guó)基金、南方基金等公司的基金產(chǎn)品數(shù)量也都超過(guò)了50只。
股份制銀行中，除了招商銀行，中信銀行也擠進(jìn)了基金代銷的“第一軍團(tuán)”。截至10月25日，該行代銷1069只基金，與中國(guó)銀行“并駕齊驅(qū)”。
中信銀行與65家基金公司進(jìn)行合作，其中代銷數(shù)量最多的分別為嘉實(shí)基金64只；代銷鵬華基金公司產(chǎn)品55只；此外，該行代銷南方基金、富國(guó)基金、華安基金旗下產(chǎn)品各54只。
半年報(bào)顯示，今年上半年，招商銀行代理基金收入11.38億元，同比增長(zhǎng)44.97%，漲幅與農(nóng)行一樣十分驚艷。此外，今年上半年，中信銀行代理基金銷售額275.63億元，同比增長(zhǎng)22.61%，可以說(shuō)，也是穩(wěn)扎穩(wěn)打的向前推進(jìn)。
“招商銀行和中信銀行在銀行理財(cái)產(chǎn)品領(lǐng)域的表現(xiàn)本身十分突出，能夠在基金代銷領(lǐng)域與國(guó)有大行分庭抗禮更屬難得，畢竟客戶總數(shù)是有限的，兩類產(chǎn)品又存在先天上的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系”，一位股份制銀行華南地區(qū)分行零售業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人如此評(píng)價(jià)招商銀行和中信銀行的表現(xiàn)。
