11月19日，中國(guó)銀行作為聯(lián)席主承銷(xiāo)商之一，和澳新銀行共同協(xié)助澳大利亞新南威爾士州政府財(cái)務(wù)公司成功發(fā)行離岸人民幣債券10億元。這是澳大利亞政府機(jī)構(gòu)首次發(fā)行離岸人民幣債券，成為繼英國(guó)政府、加拿大不列顛哥倫比亞省政府之后，第三個(gè)發(fā)行離岸人民幣債券的發(fā)達(dá)國(guó)家政府機(jī)構(gòu)。
　　本期債券發(fā)行金額為10億人民幣，期限1年，固定利率2.75%。在發(fā)行日，中國(guó)銀行積極與發(fā)行人溝通合適的定價(jià)策略，同時(shí)向投資者推介債券、尋找訂單，得到了投資者的廣泛認(rèn)可。新南威爾士州政府債實(shí)現(xiàn)超額認(rèn)購(gòu)，按投資者類(lèi)型分布，56%的訂單來(lái)自銀行，21%來(lái)自基金和資產(chǎn)管理公司，19%來(lái)自央行，4%來(lái)自私人銀行；按地域分布，24%的訂單來(lái)自澳大利亞，44%來(lái)自亞洲地區(qū)，32%來(lái)自歐洲及其他地區(qū)。投資者結(jié)構(gòu)表明，大洋洲地區(qū)人民幣債券市場(chǎng)逐漸成形，也體現(xiàn)了人民幣債券在環(huán)太平洋地區(qū)的廣闊前景。
　　本次離岸人民幣債券的成功發(fā)行，體現(xiàn)了澳大利亞政府和澳洲市場(chǎng)對(duì)人民幣國(guó)際化進(jìn)程的高度認(rèn)可，各國(guó)投資者的積極參與也體現(xiàn)了市場(chǎng)和業(yè)界對(duì)中國(guó)銀行人民幣業(yè)務(wù)能力的充分肯定。近年來(lái)，中國(guó)銀行緊抓市場(chǎng)機(jī)遇，積極參與外國(guó)政府機(jī)構(gòu)離岸人民幣債券發(fā)行，包攬了迄今所有外國(guó)政府及政府機(jī)構(gòu)發(fā)行離岸人民幣債券的主承銷(xiāo)商資格，并作為目前所有該類(lèi)項(xiàng)目唯一的中資主承銷(xiāo)商參與發(fā)行。