興業(yè)銀行日前公告，境內(nèi)首期130億元優(yōu)先股順利完成發(fā)行，該行也因此成功躋身首批優(yōu)先股試點(diǎn)銀行。
　　興業(yè)銀行于11月24日收到中國證監(jiān)會(huì)發(fā)行核準(zhǔn)批文，核準(zhǔn)非公開發(fā)行境內(nèi)優(yōu)先股不超過260億元，其中首次發(fā)行130億元。通過市場化詢價(jià)，該行本次發(fā)行的境內(nèi)優(yōu)先股首個(gè)計(jì)息周期的票面股息率確定為6%，存續(xù)期內(nèi)每5年調(diào)整一次。最終共計(jì)28家投資者成功獲配，優(yōu)先股股東結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多元化特征。福建省財(cái)政廳履行6月6日興業(yè)銀行第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議前的承諾，未參與本次發(fā)行詢價(jià)過程，按照最終詢價(jià)確定的股息率認(rèn)購25億元。
　　興業(yè)銀行本次境內(nèi)優(yōu)先股的信用等級(jí)為AA+，首個(gè)計(jì)息周期的票面股息率為6%，兼具安全性和穩(wěn)定收益性，對(duì)于長期投資者具有較強(qiáng)吸引力，在投資者路演詢價(jià)階段即獲得較多的認(rèn)購訂單意向。為保證優(yōu)先股配售過程公開、公平、公正，興業(yè)銀行在本次發(fā)行工作中進(jìn)一步優(yōu)化配售原則，明確采用“價(jià)格優(yōu)先、邊際利率等比例配售”的配售規(guī)則，充分體現(xiàn)了實(shí)事求是、尊重市場的理念。
　　從興業(yè)銀行本次境內(nèi)優(yōu)先股獲配情況來看，優(yōu)先股股東類型呈現(xiàn)多元化，獲配對(duì)象包含國家機(jī)關(guān)、社�；�金、保險(xiǎn)公司、基金公司、信托公司等各類型投資主體。且在良好配售機(jī)制的保證下，本次發(fā)行獲配對(duì)象中不存在個(gè)別股東持股比例過大的情形，有效地維護(hù)了優(yōu)先股股權(quán)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和平衡性。