2014年上證指數(shù)以全年52.87%的漲幅領跑全球,普通股票型基金去年最高獲得逾100%的收益率,對于2015年的股市行情不少機構投資者紛紛表示看好。隨著股市行情向好,股基賺錢效應明顯。如何挑選基金?業(yè)內(nèi)人士認為,股基業(yè)績的持續(xù)性是衡量其投資價值的重要標準。依此標準能選出哪些績優(yōu)基金呢?
基金新聞部根根據(jù)WIND資訊數(shù)據(jù)整理顯示,成立3年以上(2012年之前成立的基金)的可比289只普通股票型基金中,有6只股基連續(xù)3年每年業(yè)績排名均位居同類基金前1/3陣營,占可比股基數(shù)量的2.08%。
具體來看,這6只股基分別是中海消費、信誠深度價值、大成內(nèi)需、國聯(lián)安紅利、嘉實研究精選和景順長城核心競爭力,這6只股基可謂是投資能力持續(xù)表現(xiàn)優(yōu)秀的佼佼者。
從這3年的累計收益率上看,上述6只股基連續(xù)3年復權單位凈值增長率平均值為32.99%,而同期全部可比股基的平均業(yè)績表現(xiàn)為14.16%,即6只股基3年累計平均收益率跑贏同業(yè)18.83個百分點。
從單只基金看,連續(xù)3年累計復權單位凈值增長率最多的是信誠深度價值,累計收益率為116.92%。其次是景順長城核心競爭力,累計收益率為108.68%,第3名至第6名依次是中海消費主題精選(104.51%)、嘉實研究精選(96.78%)、大成內(nèi)需增長(84.89%)和國聯(lián)安紅利(82.02%)。
6只績優(yōu)股基中,除景順長城核心競爭力外,其余的5只基金最近3年來每年收益率都逐漸上升。其中,中海消費主題精選在2012年、2013年和2014年收益率分別是9.72%、25.31%和48.74%。信誠深度價值最近三年每年收益率分別是16.15%、26.82%和47.29%。而景順長城核心競爭力在2012年和2014年的收益率分別是31.70%和30.78%,均高于2013年的21.17%。
雖然業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)秀,但是6只基金中也有4只基金遭遇份額縮水。這4只基金分別是信誠深度價值、大成內(nèi)需增長、國聯(lián)安紅利和中海消費主題精選。其中信誠深度價值資產(chǎn)份額從2011年年底的2.38億份縮水至2014年年底的0.87億份,縮水率為63.45%,具體來看,2012年份額減少0.49億份,2013年份額減少1.08億份,2014年份額增加0.06億份;大成內(nèi)需增長資產(chǎn)份額從2011年年底的6.52億份縮水至2014年年底2.01億份,縮水率為69.17%,具體來看,2012年份額減少1.08億份,2013年份額減少1.65億份,
2014年份額減少1.78億份;國聯(lián)安紅利基金資產(chǎn)從2011年年底的0.62億份縮水至2014年年底的0.23億份,縮水率為62.90%%,具體來看,2012年份額減少0.11億份,2013年份額減少0.11億份,2014年份額減少0.17億份;中海消費主題精選從2011年年底的0.83億份縮水至2014年年底的0.59億份,縮水率為28.92%%,具體來看,2012年份額減少0.30億份,2013年份額增加0.23億份,2014年份額減少0.16億份。