隨著上市銀行2014年年報(bào)陸續(xù)披露，銀行業(yè)在過(guò)去一年中出現(xiàn)的諸多變化漸露端倪。記者注意到，在存貸利差和銀行業(yè)績(jī)不斷下滑的背景下，銀行紛紛進(jìn)行綜合化經(jīng)營(yíng)，且大多數(shù)子公司業(yè)績(jī)斐然；而在銀行理財(cái)業(yè)務(wù)收入方面，盡管大行依然占據(jù)“規(guī)模優(yōu)勢(shì)”，但股份行在增速上繼續(xù)占優(yōu)，其中實(shí)施事業(yè)部制改革的銀行較為突出；此外，多家銀行的客戶存款比例大幅下滑，個(gè)別銀行甚至出現(xiàn)了存款余額下降的情況……
當(dāng)前，商業(yè)銀行利潤(rùn)增速下滑已是大勢(shì)所趨，不過(guò)這兩年綜合化經(jīng)營(yíng)的成效已初顯成效。
相較于整體凈利潤(rùn)下滑，上市銀行的子公司業(yè)績(jī)卻是“節(jié)節(jié)攀升”。
以建行為例，截至去年末，建設(shè)銀行集團(tuán)的綜合化經(jīng)營(yíng)子公司資產(chǎn)總額達(dá)1895.45億元，較上年增長(zhǎng)34.30%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)24.64億元，增幅高達(dá)31.63%。
某銀行業(yè)分析師告訴記者，目前，16家上市銀行都在加快綜合化經(jīng)營(yíng)。雖然子公司對(duì)銀行整體的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)相對(duì)較小，但發(fā)展勢(shì)頭迅猛。
子公司發(fā)展勢(shì)頭較猛
截至目前，已有11家上市銀行披露了2014年業(yè)績(jī)，數(shù)據(jù)顯示，凈利潤(rùn)增速下降已成“共性”。
記者查閱年報(bào)發(fā)現(xiàn)，中、農(nóng)、工、建、交五大行2014年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)均滑落至個(gè)位數(shù)，其中，工行雖然仍為最賺錢銀行，但凈利增速僅5.01%，為國(guó)有大行最低，中行業(yè)績(jī)最佳，凈利增速也只有8.08%。
與國(guó)有大行相比，去年股份行業(yè)績(jī)下滑也非常明顯。除平安銀行同比增長(zhǎng)30%之外，其余幾家銀行凈利增速均較上一年出現(xiàn)不同程度下滑。在已公布年報(bào)的上市銀行中，已有5家股份行凈利潤(rùn)增速呈個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
不過(guò)，相較于整體凈利潤(rùn)的“節(jié)節(jié)敗退”，上市銀行的子公司業(yè)績(jī)卻是“節(jié)節(jié)攀升”。
以中信銀行為例，該行去年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)406.92億元，增長(zhǎng)3.87%。但截至去年末，中信銀行控股子公司中信國(guó)金（在香港設(shè)立的投資控股公司，中信銀行持股70.32%）總資產(chǎn)2496.5億港元，比上年增長(zhǎng)15.7%，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)30.14億港元，比上年增長(zhǎng)33.6%。
記者注意到，建行集團(tuán)近幾年打造的“綜合化經(jīng)營(yíng)”框架也已日趨完善，截至2014年末，建設(shè)銀行集團(tuán)已在非銀行金融領(lǐng)域擁有建信基金、建信租賃、建信信托、建信人壽、建信期貨等子公司。
年報(bào)顯示，截至去年末，建設(shè)銀行集團(tuán)的綜合化經(jīng)營(yíng)子公司資產(chǎn)總額達(dá)1895.45億元，較上年增長(zhǎng)34.30%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)24.64億元，增幅達(dá)31.63%。而報(bào)告期內(nèi)，建行整體實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)增幅僅為6.14%。
工行2014年業(yè)報(bào)也顯示，工行境外機(jī)構(gòu)和綜合化子公司去年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)185億元，比上年增長(zhǎng)34.2%，成為集團(tuán)盈利的重要增長(zhǎng)極�！澳壳埃�16家上市銀行都在加快綜合化經(jīng)營(yíng)，總體來(lái)看，雖然子公司對(duì)銀行整體的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)相對(duì)較小，但發(fā)展勢(shì)頭迅猛，綜合化經(jīng)營(yíng)能夠?yàn)榭蛻籼峁└玫慕鹑诜⻊?wù)，拓展銀行的盈利空間，中長(zhǎng)期內(nèi)利好銀行業(yè)�！鼻笆鲢y行業(yè)分析師告訴記者。
以綜合化經(jīng)營(yíng)為轉(zhuǎn)型突破口
當(dāng)前，我國(guó)在分業(yè)監(jiān)管模式下，金融控股公司是主要綜合化經(jīng)營(yíng)模式，即母公司控股，子公司分業(yè)經(jīng)營(yíng)。隨著子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的不斷提升，去年上市銀行綜合化經(jīng)營(yíng)的收購(gòu)和增資舉措頻頻。
2014年4月，建行完成對(duì)原上海良茂期貨經(jīng)紀(jì)有限公司的股權(quán)交割手續(xù)，并將其正式更名為建信期貨有限責(zé)任公司。至此，建信期貨有限責(zé)任公司注冊(cè)資本4.36億元，建行持股80%。
去年11月，浦發(fā)銀行完成對(duì)南亞投資的收購(gòu)，并將其更名為浦銀國(guó)際，成為浦發(fā)銀行的全資子公司。據(jù)悉，2015年3月25日，浦銀國(guó)際已在香港正式開(kāi)業(yè)。
去年初，市場(chǎng)傳出浦發(fā)銀行收購(gòu)上海國(guó)際信托的消息，當(dāng)年11月，浦發(fā)銀行公告稱，以非公開(kāi)發(fā)行股票方式收購(gòu)上海信托，浦發(fā)銀行集團(tuán)下再添一枚信托牌照。據(jù)浦發(fā)銀行高管透露，目前，收購(gòu)上海信托的工作還在積極推進(jìn)，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)展順利。
2014年10月，光大銀行對(duì)其全資子公司光大金融租賃股份有限公司增資19.8億元，由此，光大金融租賃注冊(cè)資本達(dá)到37億元。
同樣對(duì)金融租賃公司進(jìn)行增資的還有招行。年報(bào)顯示，去年，招行對(duì)招銀租賃增資人民幣20億元。
據(jù)了解，面對(duì)利率市場(chǎng)化、互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊，走綜合化經(jīng)營(yíng)發(fā)展道路已是各家銀行轉(zhuǎn)型的突破口。“上市銀行進(jìn)行綜合化經(jīng)營(yíng)，可以介入證券、投資、保險(xiǎn)等非銀行金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域，這改變了過(guò)去依靠單一的利差收入的局面，擁有長(zhǎng)期穩(wěn)定持續(xù)的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)�！蹦彻煞菪型缎胁咳耸扛嬖V記者，隨著近兩年并購(gòu)重組、證券投資的熱潮來(lái)臨，商業(yè)銀行也迎來(lái)挖掘其他領(lǐng)域利潤(rùn)的契機(jī)。
