中國(guó)信息技術(shù)服務(wù)業(yè)市場(chǎng)前景分析
2010-10-22   作者:田杰棠(國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究部)  來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)
 
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  隨著軟件和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的飛速發(fā)展,信息技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的滲透融合越來(lái)越緊密,信息技術(shù)服務(wù)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景巨大,信息產(chǎn)業(yè)占GDP的比重到2010年預(yù)計(jì)將達(dá)到10%,預(yù)計(jì)未來(lái)幾年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率將超過(guò)15%。

  對(duì)于信息技術(shù)服務(wù),國(guó)際上有比較明確的認(rèn)識(shí),國(guó)內(nèi)相關(guān)研究也都給出了定義。根據(jù)GARTNER公司、賽迪顧問(wèn)公司、易觀國(guó)際咨詢公司等機(jī)構(gòu)的研究,可以將信息技術(shù)服務(wù)定義為:為支持組織用戶的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)或個(gè)人用戶任務(wù),貫穿信息技術(shù)應(yīng)用系統(tǒng)整個(gè)生命周期的各項(xiàng)服務(wù)的統(tǒng)稱。
  按照工信部的定義,將其分為三個(gè)組成部分,第一部分是信息傳輸服務(wù)業(yè),第二部分是信息技術(shù)服務(wù)業(yè),包括系統(tǒng)集成,也包括軟件,第三部分是信息內(nèi)容服務(wù)業(yè),即數(shù)字內(nèi)容服務(wù)業(yè)。其中第二部分就是信息技術(shù)服務(wù)業(yè)。

  世界信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)格局

  信息技術(shù)的不斷創(chuàng)新與應(yīng)用使得信息產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整,推進(jìn)了價(jià)值鏈分工的不斷細(xì)化,信息技術(shù)服務(wù)業(yè)在整個(gè)信息產(chǎn)業(yè)中所占的比重逐步增大,規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)。世界信息技術(shù)服務(wù)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)一直保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),平均增長(zhǎng)率將近6%。2007年世界信息技術(shù)服務(wù)業(yè)市場(chǎng)總規(guī)模已經(jīng)達(dá)到7109.8億美元,2010年預(yù)計(jì)將超過(guò)8000億美元 ,產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)相當(dāng)可觀。
  經(jīng)濟(jì)的全球化使得服務(wù)外包的發(fā)展趨勢(shì)愈演愈烈,為了降低生產(chǎn)成本,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)利益最大化,許多企業(yè)致力于發(fā)展核心業(yè)務(wù),而將信息技術(shù)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和架構(gòu)、應(yīng)用管理以及業(yè)務(wù)流程優(yōu)化等非核心業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到其他國(guó)家的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)業(yè)是服務(wù)外包的重點(diǎn)行業(yè)之一。
  統(tǒng)計(jì)顯示,尚待開(kāi)發(fā)的全球信息技術(shù)服務(wù)離岸外包市場(chǎng)的比例,2006年為89.2%,2007年為88.6%,2008年為87.7%,2009年預(yù)計(jì)為87.3%;全球信息技術(shù)服務(wù)離岸外包市場(chǎng)占全球信息技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)的比例,2006年為10.8%,2007年為11.4%,2008年為12.3%,2009年預(yù)計(jì)為12.7%。
  以中國(guó)、印度為代表的發(fā)展中國(guó)家,其經(jīng)濟(jì)和科技近年來(lái)迅速發(fā)展,電信通訊、能源,交通方面等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)日趨完善,教育水平和條件也有了很大改善,人力素質(zhì)有了很大提高。加上政府制定了很多鼓勵(lì)承接國(guó)際服務(wù)外包的政策,這一切都為全球服務(wù)外包的開(kāi)展奠定了良好的基礎(chǔ)。
  印度是全球離岸信息技術(shù)服務(wù)外包最大的承擔(dān)者,人才、語(yǔ)言等優(yōu)勢(shì)非常明顯,占據(jù)了將近四分之一的離岸外包市場(chǎng)。隨著全球發(fā)包企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)增強(qiáng),中國(guó)、俄羅斯等新興信息技術(shù)服務(wù)國(guó)家逐漸興起,印度信息技術(shù)服務(wù)出口占全球離岸信息技術(shù)服務(wù)外包市場(chǎng)比例已經(jīng)從2004年的23.05%下降到2005年的21.52%。

  中國(guó)信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與產(chǎn)業(yè)特征

 。玻笆兰o(jì)90年代,在國(guó)際上信息技術(shù)突飛猛進(jìn)的背景下,中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛,年均增長(zhǎng)率達(dá)40%,比同期GDP增長(zhǎng)速度高出30個(gè)百分點(diǎn)。2006年信息產(chǎn)業(yè)占GDP的比重已達(dá)7.5%,比2000年時(shí)增加了3.6個(gè)百分點(diǎn),預(yù)計(jì)到2010年將達(dá)到10%。
  與此同時(shí),信息產(chǎn)業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)也在逐漸升級(jí),信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展較快,在信息產(chǎn)業(yè)中的比重逐步提高。隨著軟件和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的飛速發(fā)展,信息技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的滲透融合越來(lái)越緊密,信息技術(shù)服務(wù)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景巨大,已經(jīng)成為信息產(chǎn)業(yè)新的增長(zhǎng)領(lǐng)域。
  統(tǒng)計(jì)顯示,2007年中國(guó)信息技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)1100億元,相比2006年同比增長(zhǎng)15%。從增長(zhǎng)速度來(lái)看,一改連續(xù)兩年的下降趨勢(shì),相比2005—2006年的增長(zhǎng)速度提高了0.8?jìng)(gè)百分點(diǎn)。據(jù)賽迪顧問(wèn)公司預(yù)測(cè),這樣的發(fā)展態(tài)勢(shì)將會(huì)在未來(lái)幾年得到延續(xù),預(yù)計(jì)未來(lái)幾年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率將超過(guò)15%。
  從支出角度看,信息技術(shù)服務(wù)還有很大發(fā)展?jié)摿。中?guó)信息技術(shù)服務(wù)的開(kāi)支僅占17%,硬件和套裝軟件的開(kāi)支分別占73%和10%;而在7個(gè)其他最大經(jīng)濟(jì)體中,信息技術(shù)開(kāi)支分別占了44%。
  由此可見(jiàn),我國(guó)用戶對(duì)信息技術(shù)服務(wù)的價(jià)值認(rèn)可度比國(guó)外小得多。另一項(xiàng)研究提供了佐證,賽迪顧問(wèn)2007年的調(diào)查顯示,超過(guò)70%的組織用戶已經(jīng)愿意為信息技術(shù)服務(wù)單獨(dú)付費(fèi),但通過(guò)對(duì)已經(jīng)接受信息技術(shù)服務(wù)的組織用戶進(jìn)行調(diào)查,有近41%的用戶說(shuō)不清服務(wù)的價(jià)值,還有23%的用戶認(rèn)為價(jià)值不合理。從另一個(gè)角度看,這說(shuō)明我國(guó)的信息技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Ρ葒?guó)外大得多,發(fā)展前景非常廣闊。
  從產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)看,成熟的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)仍占主體,但新興業(yè)務(wù)發(fā)展較快,潛力很大。傳統(tǒng)的信息技術(shù)支持與維護(hù)市場(chǎng)依然占據(jù)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)50%以上的份額,但是信息技術(shù)咨詢、業(yè)務(wù)流程外包與信息技術(shù)外包等新興業(yè)態(tài)增長(zhǎng)迅速。
  作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展最早,也是最基礎(chǔ)的領(lǐng)域,支持與維護(hù)市場(chǎng)至今仍保持著穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì),技術(shù)和產(chǎn)品的更新給支持與維護(hù)帶來(lái)根本的推動(dòng)力量。系統(tǒng)集成雖然規(guī)模仍然巨大,但是其價(jià)值越來(lái)越多地讓給了咨詢、投資保障和培訓(xùn)服務(wù)。信息技術(shù)培訓(xùn)需求在人才市場(chǎng)保持結(jié)構(gòu)化短缺狀況和各產(chǎn)業(yè)信息化不斷深入的背景下增長(zhǎng)較快。信息技術(shù)外包服務(wù)在信息技術(shù)IL標(biāo)準(zhǔn)的普及、軟件即服務(wù)(Software-as-a-service,SaaS)和中小企業(yè)投資增長(zhǎng)的推動(dòng)下獲得充分成長(zhǎng)。業(yè)務(wù)流程外包(BPO)在金融行業(yè)用戶外包業(yè)務(wù)不斷釋放的推動(dòng)中得到飛速發(fā)展,是信息技術(shù)服務(wù)細(xì)分市場(chǎng)中最具成長(zhǎng)性的領(lǐng)域,據(jù)賽迪顧問(wèn)的預(yù)測(cè),到2011年BPO市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到129.22億元,復(fù)合增長(zhǎng)率為46.2%。
  從服務(wù)成熟程度和市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿?lái)看,服務(wù)成熟度最高的是產(chǎn)品支持維護(hù)和系統(tǒng)集成,但是發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮氖切畔⒓夹g(shù)咨詢和外包業(yè)務(wù)市場(chǎng)。
  從需求方看,政府及事業(yè)單位、大型國(guó)有企業(yè)是用戶主體,市場(chǎng)還需進(jìn)一步培育。信息技術(shù)服務(wù)的市場(chǎng)需求體現(xiàn)出很明顯的大客戶支配的特點(diǎn)。政府、教育等機(jī)構(gòu)和銀行、保險(xiǎn)、證券、電信、石化等中央級(jí)國(guó)有企業(yè)占據(jù)用戶市場(chǎng)的絕對(duì)多數(shù),這與政府部門(mén)實(shí)施的信息化戰(zhàn)略關(guān)系很大。相比之下,中小企業(yè)和家庭用戶的需求幾乎可以忽略。這說(shuō)明市場(chǎng)需求主要來(lái)自政府和國(guó)有部門(mén)支配的資源,民營(yíng)部門(mén)對(duì)信息化的自發(fā)需求還非常不足,市場(chǎng)還需要進(jìn)一步培育。
  從服務(wù)能力看,國(guó)內(nèi)廠商競(jìng)爭(zhēng)力總體落后于跨國(guó)公司。經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展,國(guó)內(nèi)已經(jīng)涌現(xiàn)出一批服務(wù)能力較強(qiáng)、品牌知名度較高的信息技術(shù)服務(wù)企業(yè),并在本地化、理解用戶需求方面有著天然的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),但是競(jìng)爭(zhēng)力總體還落后于IBM和惠普(HP)等跨國(guó)公司。
  從收入方面來(lái)看,國(guó)內(nèi)公司的人均年收入貢獻(xiàn)額多在20萬(wàn)元以內(nèi),IBM和HP則超過(guò)30萬(wàn);從技術(shù)層面來(lái)看,技術(shù)創(chuàng)新能力是國(guó)內(nèi)信息技術(shù)服務(wù)廠商的短板,還需要通過(guò)各種途徑,包括同IBM、微軟、HP等大廠商進(jìn)行合作,快速提升核心技術(shù)水平;從品牌知名度來(lái)看,東軟集團(tuán)、神州數(shù)碼等企業(yè)已有相當(dāng)知名度,但仍需要加強(qiáng)。
  從用戶角度分析,據(jù)2006年國(guó)際數(shù)據(jù)公司(IDC)對(duì)中國(guó)大型公司的調(diào)查,大多數(shù)被調(diào)查者所使用的產(chǎn)品和服務(wù)都有多個(gè)來(lái)源,依據(jù)誰(shuí)能最好地滿足他們對(duì)某一設(shè)想的要求來(lái)選擇供應(yīng)商。為了得到更好的國(guó)內(nèi)支持,他們傾向于挑選本地公司,而為了保證產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量,他們又傾向于挑選國(guó)際供應(yīng)商。將近一半的企業(yè)傾向于同時(shí)選擇國(guó)內(nèi)和國(guó)際廠商,但是僅選擇國(guó)際廠商的企業(yè)比例(37%)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于僅選擇國(guó)內(nèi)廠商的企業(yè)比例(8%)。這進(jìn)一步說(shuō)明國(guó)內(nèi)廠商的競(jìng)爭(zhēng)力遜于國(guó)際廠商,選擇與國(guó)際廠商合作是較好的出路。

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